Trh

Investiční společnost Jet Investment na konci října završila prodej strojírensko-energetické skupiny TEDOM globální skupině Yanmar. Na českém trhu fúzí a akvizic se jedná o jednu z nejvýznamnějších transakcí letošního roku. Pro Jet Investment jde navíc z hlediska velikosti o nejúspěšnější projekt s téměř sedminásobným zhodnocením původní investice.     

Jet Investment vstoupil do skupiny TEDOM v roce 2019 prostřednictvím svého fondu Jet 2, o rok později se stal stoprocentním vlastníkem. „TEDOM jsme převzali s jasnou vizí – transformovat jej na globálního hráče, a tento cíl se nám podařilo naplnit,“ říká partner Jet Investment Marek Malík. Prodej skupiny s tisícovkou zaměstnanců a působností na evropských i mezinárodních trzích se stane z hlediska velikosti nejúspěšnějším projektem Jet Investment se zhodnocením na úrovni 6,8násobku původní investice.

 Během pěti let pod taktovkou Jet Investment se skupina proměnila z výrobce a poskytovatele kogeneračních jednotek na dodavatele komplexních energetických řešení a služeb, její tržby vzrostly z původních 4 miliard Kč na letošních očekávaných 8 miliard Kč. Oldřich Šoba, projektový ředitel zodpovědný za vedení TEDOM, dodává: „Rozšířili jsme portfolio služeb i trhů, skupinu jsme provedli náročným obdobím pandemie nebo energetické krize, kterou se nám podařilo využít v náš prospěch, růst jsme podpořili dalšími add-on akvizicemi.“

Jedním z důležitých strategických kroků bylo zefektivnění výroby kogeneračních jednotek a její koncentrace v českých závodech v Hořovicích a Třebíči. V letech 2021 a 2022 rozvoj TEDOM zpomalila energetická krize, kdy opadl zájem o plyn a kogenerační jednotky. „I to jsme však byli schopni proměnit v růstovou příležitost,“ dodává Oldřich Šoba. Jet Investment investoval do IT zázemí pro kogenerační jednotky, vzniklo cloudové řešení pro napojení kogeneračních jednotek na virtuální energetický blok. TEDOMu to umožnilo kombinovat různé decentralizované zdroje pro výrobu elektřiny a tepla, a poskytovat tak provozovateli přenosové soustavy regulační služby.

Skupina během pěti let postupně expandovala a vlastní prodejní a servisní organizace otevřela nebo posílila na trzích USA, UK, v Polsku a Kazachstánu. V roce 2021 Jet Investment koupil a do skupiny zařadil malého obchodníka s energiemi. Ten pod značkou TEDOM energie postupně vyrostl ve středně velkého hráče s více než 50 tisíci odběrnými místy. Letos na jaře TEDOM s polským partnerem založil joint venture Polimex Energo, jehož cílem je vybudovat a provozovat v Polsku portfolio kogeneračních jednotek a podílet se na chystané velké dekarbonizaci polského teplárenství. Letos potom TEDOM posílil svoji pozici, když koupil italského výrobce kogeneračních jednotek Intergen.

„Skupinu TEDOM nyní předáváme do rukou silného strategického partnera Yanmar, který bude dál akcelerovat její růst v rámci svého globálního portfolia,“ říká partner Jet Investment Marek Malík.

Divestice TEDOMu je prvním prodejem z fondu Jet 2, skrze který Jet Investment TEDOM vlastnil. Investiční horizont fondu skončí v roce 2028, v jeho portfoliu zůstávají další energetické společnosti 2JCP (CZ), Rockfin (PL) a tiskařská skupina EDS. Jet Investment má v současné době připraveny na nákupy průmyslových firem další 3,2 mld. Kč ve fondu Jet 3 (celková velikost fondu je 4,0 mld. Kč) a chystá se shromáždit další 1,25 mld. Kč do nového fondu Jet Venture 1 na investice průmyslových B2B start-upů.

Na divestici skupiny TEDOM se na straně Jet Investment jako právní poradce podílela firma DRV Legal s týmem vedeným Tomášem Radou a Tomášem Antalem a PwC Česká republika pod vedením Jana Hadravy, Daniela Janečka a Dominika Kohuta. 

Přístup firem k financování se v posledních letech zhoršuje, což se podle odborníků odráží i ve slabém ekonomickém růstu České republiky. Ke zlepšení situace pro malé a střední podniky by mohl přispět akcionářský vstup Slovenské spořitelny do investiční platformy Crowdberry, která českým a slovenským firmám nabízí privátní kapitál prostřednictvím hromadného investování. Možnosti alternativního zdroje rozvojového financování se díky největší slovenské bance, která je rovněž členem skupiny ERSTE, výrazně zintenzivní. Crowdberry také působí v Česku, a benefitovat tak mohou jak české firmy, tak i čeští investoři.

Podle statistik ČNB za loňský rok klesl objem přímých zahraničních investic do základního kapitálu českých firem o 6,6 miliardy korun. Údaje OECD pak uvádějí, že více než 100 tisíc malých a středních firem má ztížený přístup k financování. Přitom dostatečné zdroje pro malé a střední firmy, které tvoří většinu podnikatelských subjektů v České republice, jsou pro růst ekonomiky klíčové. Právě ekonomika v posledních letech v zásadě stagnuje, HDP České republiky ve 2. čtvrtletí 2024 meziročně vzrostl pouze o 0,6 procenta.

„Růst ekonomiky závisí na prosperujících firmách, které dokážou neustále zlepšovat své výsledky a produktivitu. Klíčem k jejich růstu, digitalizaci, inovacím a úspěchu je vhodné financování, a to nejen to bankovní. Akcionářský vstup největší slovenské banky do Crowdberry  nám pomůžerozšířit možnosti, jak mohou firmy získat nový kapitál, a investorům ještě více zpřístupnit hromadné investování v Česku,“  říká Peter Bečár, partner investiční společnosti Crowdberry.

„Ve Slovenské spořitelně jsme získali silného, strategického a moderně smýšlejícího bankovního partnera. V tomhle rozsahu se jedná o výjimečnou přímou investici od vedoucí banky do regulované fintech společnosti. Potvrzuje to zájem bankovních hráčů a důležitost alternativního financování pro základní kámen každé zdravé ekonomiky – malé a střední podniky,“ doplňuje Dano Gašpar, managing partner investiční platformy Crowdberry.

Jednodušší investování i v českých korunách

Investiční platforma Crowdberry nabízí firmám alternativní zdroj financování, konkrétně soukromý kapitál získaný formou hromadného investování od soukromých investorů. Češi tak mohou investovat přímo do prověřených firem dvěma způsoby: zajištěnými půjčkami nebo přímou kapitálovou investicí. Při přímé investici se stávají spoluvlastníky firmy včetně spojených rizik a možnosti ztráty kapitálu, pokud se firmě na trhu nebude dařit. Na druhé straně ale mohou očekávat vyšší návratnost, úměrně těmto rizikům. Dluhové financování připomíná to bankovní, soukromý investor půjčuje firmě finanční prostředky přímo na konkrétní období za dle rizika stanovený úrok, který se pravidelně vyplácí investorům. Firmy tak mohou získat financování nejen u bank, ale také u běžných investorů, které přesvědčí jejich byznys model a výsledky.

Partnerství s renomovanou bankou, která je členem skupiny ERSTE Group působící v celém středoevropském regionu, bude mít pozitivní efekt také pro české firmy a investory.

„Kapitálový vstup banky nám umožní zásadní rozvoj platformy a služeb pro investory i v České republice. V plánu je rozšířit český tým a přivést více českých firem, do kterých budou moci investovat, a umožnit jim investovat také v českých korunách. Partnerství také pomůže prohlubování vztahu s Českou spořitelnou, se kterou spolupracujeme na infrastruktuře pro české investory a české firmy. Totéž platí pro rozvoj našich aktivit na Moravě, kde rozvíjíme hlubší spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem přes naši pobočku v Brně,“ říká Michal Nešpor, partner Crowdberry.

Hromadné financování s evropskou licencí

Crowdberry působí na českém trhu v rámci pasportizace pro evropskou licenci poskytovatelů skupinového financovaní pod Českou národní bankou, což umožňuje otevření investiční platformy pro široké skupiny lokálních investorů. Lidé tak mohou přímo a pod dohledem regulátora financovat výjimečné firmy nebo nemovitostní projekty ze svého okolí a participovat na jejich úspěchu. Tím se organicky zlepšuje alokace domácích privátních zdrojů a kapitálu v ekonomice ve prospěch zvýšení produktivity a zlepšení finančního zdraví firem.

Soukromý kapitál pro české firmy je v porovnání s Rakouskem poloviční

Crowdberry investoři se podílí na úspěchu předních značek, mezi které patří Footshop, GymBeam nebo Boataround. Výsledky těchto společností jsou skutečně pozoruhodné: GymBeam, přední hráč na trhu sportovní výživy, dosáhl v loňském roce tržeb ve výši 149 milionů eur s 67% meziročním růstem, Boataround, který začínal jako menší česko-slovenská firma s tržbami kolem sta tisíc eur, se dokonce stala jedničkou na evropském trhu v oblasti online pronájmů lodí, přičemž celková hodnota rezervací atakuje částku 70 milionů eur. V České republice pak investoři prostřednictvím platformy Crowdberry mohli investovat například i do zdravotnického zařízení Dobré časy u Brna ze segmentu nemovitostí a investoři zapůjčili provozní financovaní také do Freshlabels formou zajištěného dluhu, kde je spolumajitelem například rodinný fond rodiny Baťových a renomovaný investiční fond Tensor Ventures.

Pozitivní vyhlídky pod podmínkou investic do inovací

Nedávno zveřejněná alarmující zpráva o konkurenceschopnosti evropských podniků od bývalého prezidenta Evropské centrální banky Maria Draghiho vyzývá státy EU ke zrychlení inovací a mobilizaci soukromého kapitálu pro zlepšení produktivity a růstu. „I díky dalšímu rozvoji platformy Crowdberry se snažíme o dosažení těchto cílů, podpory podnikání, inovací a poskytnutí potřebného nového růstového kapitálu. Naší ambicí je být stabilním partnerem pro české malé a střední firmy a zapojit do našeho ekosystému skupinového financovaní více domácích firem a privátních investorů,“ vysvětluje Peter Bečár.

Dobrou zprávou pro Českou republiku však je, že má k investicím do inovací dobře nakročeno. Podle statistik Eurostatu totiž investice do duševního vlastnictví a nemovitého majetku tvořily skoro 22 % všech firemních investic v zemi. „Aby se české firmy ještě více přiblížily k lídrům EU, kde do této oblasti směřuje přes 40 % firemních investic, potřebují i soukromý růstový kapitál nebo alternativní zdroje dluhového financovaní,“ vysvětluje Dano Gašpar a pobízí k dalšímu rozšíření infrastruktury pro české investory, která se díky vstupu Slovenské spořitelny do Crowdberry výrazně posouvá kupředu.

Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond zaměřený na rozvojový kapitál, se specializuje na investice do malých a středních podniků s růstovým potenciálem, zejména v České republice a na Slovensku. Fond úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu ve společnosti TechPlasty, která poskytuje specializované poradenství, výrobu polotovarů a zakázkovou výrobu technických plastů. GGEF I spolu s reinvestujícími majiteli bude aktivně podporovat rozvojové aktivity společnosti na domácím i zahraničních trzích.

TechPlasty je slovenská společnost, která se specializuje na odborné poradenství a zakázkovou výrobu technických plastů, včetně polotovarů, hotových výrobků a rychlé dodávky zákazníkům.  Společnost si během 30 let působení na trhu vybudovala silnou pozici a stala se předním hráčem v segmentu průmyslových plastů na Slovensku. Díky svému proprietárnímu systému obsluhuje více než 1 500 aktivních zákazníků a zpracuje přes 11 000 objednávek ročně. Společnost sídlí v Žilině. Dosavadní majitelé se po letech usilovné práce rozhodli zúročit své úsilí a hledají silného finančního partnera, který podpoří další růst společnosti.

Dosavadní majitelé společnosti si v TechPlasty ponechávají minoritní podíl a postupně předají manažerskou agendu dlouhodobě připravovaným interním manažerům. Spolu s GGEF I se budou následně spolupodílet na tvorbě a vyhodnocování strategických rozvojových plánů.

Radim Jasek, partner společnosti Genesis Capital Growth, řekl: „Technické know-how ve společnosti a systémový přístup zakladatelů na nás udělaly velmi dobrý dojem. Věříme, že dlouholetá praxe na trhu s průmyslovými plasty, v kombinaci s podporou silného finančního investora, vytvoří správný mix pro další rozvoj společnosti.”

Ředitel a akcionář společnosti TechPlasty, Michael Hora, dodal: „Pevně ​​věříme, že jsme pro firmu TechPlasty, její zaměstnance a partnery spojenectvím s Genesis Capital Growth zajistili silného partnera, který nám pomůže zajistit další růst společnosti. Naše společné plány jsou rozsáhlé a směřují ke konsolidaci fragmentovaného trhu s technickými plasty a expanzi na další evropské trhy.“

Investiční společnost Jet Investment se dohodla na prodeji energeticko-strojírenské skupiny TEDOM. Kupující stranou bude globální skupina Yanmar Group, která v Tedomu získá 100% podíl.

K podpisu smlouvy o koupi podílu (SPA) došlo 4. září, transakce bude podléhat schválení od příslušných regulačních orgánů. Vypořádání obchodu se proto očekává v nejbližších měsících. Zúčastněné strany se dohodly detaily transakce včetně její hodnoty nezveřejňovat. Po vypořádání získá Yanmar Group v Tedomu 100% podíl a ten se stane součástí holdingu s více než 20 000 zaměstnanci a ročními tržbami okolo 170 mld. Kč.

Skupina TEDOM je jedním z předních světových výrobců kogeneračních jednotek, poskytovatelem jejich servisu a komplexních decentralizovaných energetických řešení. Vedle toho se zabývá poskytováním energetických služeb, od výroby elektrické energie, přes poskytování služeb výkonové rovnováhy až po prodej elektrické energie nebo plynu či poskytování ESG poradenství. Tržby skupiny s tisícovkou zaměstnanců a závody a pobočkami v Česku, Německu, Polsku, Slovensku, USA, UK a Kazachstánu se v roce 2024 očekávají na úrovni cca 8 mld. Kč.

„Od akvizice v roce 2019 se nám podařilo rozvinout TEDOM Group ve skutečně globálního hráče. TEDOM je tak nyní nejenom dodavatelem kogeneračních jednotek a poskytovatelem jejich servisu, ale i dodavatelem komplexních energetických řešení,“ říká Oldřich Šoba, projektový ředitel Jet Investment. „TEDOM Group se zcela jistě zařadí mezi nejvýznamnější a nejúspěšnější projekty téměř 30leté historie Jet Investment. TEDOM jsme úspěšně rozvíjeli naším aktivním investorským způsobem řízení navzdory ekonomicky a obchodně komplikovanému období, které bylo spojeno s covidem a zpřetrháním dodavatelských řetězců, s konfliktem na Ukrajině a energetickou krizí, následovanou vysokou inflací,“ komentuje partner Jet Investment Marek Malík.

„Této transakce si velmi ceníme a vážíme si podpory ze strany Jet Investment. Tímto strategickým krokem spojíme odborné znalosti Tedomu v oblasti kogenerace a energetických služeb s globálním dosahem a inovativními technologiemi Yanmaru. Síly obou společností se navzájem doplňují, čímž vytvářejí silný základ pro budoucí růst. Jsme odhodláni zachovat vysoké standardy a držet se hodnot, díky nimž jsou TEDOM a Yanmar v byznyse známí,” říká Peter Aarsen, generální ředitel Yanmar Energy Systems International.

Prodej skupiny TEDOM bude první divesticí private equity fondu Jet 2, skrze který Jet Investment skupinu vlastní. V jeho portfoliu po prodeji Tedomu zůstanou společnosti 2JCP (CZ) a Rockfin (PL) specializující se taktéž na energetiku, a tiskařská skupina EDS (DE). Jet Investment má v současné době připraveny na nákupy průmyslových firem další 3,8 mld. Kč ve fondu Jet 3.

Fond Enterprise Investors Fund IX (EIF IX) oznámil investici do společnosti Scan Lab, největší laboratoře digitální zubní protetiky v Polsku. Hodnota transakce nebyla zveřejněna. Fond EIF IX a generální ředitel Damian Waliłko získají společně v rámci této transakce 100% podíl ve společnosti Scan Lab. Prodávajícím je polský investiční fond spravovaný společností Forum TFI.

Scan Lab je inovativní polská společnost zaměřená na digitální řešení v oblasti zubní protetiky a čelistní ortopedie (ortodoncie). Od svého založení v roce 2017 tato laboratoř nabízí zubním lékařům a ortodontistům plně digitální technologii pro zhotovování protetických náhrad, jako jsou korunky, fasety a ortodontická zubní rovnátka. Tato řešení pokrývají všechny fáze léčby od diagnostiky a analýzy až po návrh a zhotovování výrobků na míru.

Představitele Enterprise Investors zaujala na společnosti Scan Lab její jedinečnost a vysoká kvalita řešení. Obchodní model společnosti založený na digitálních technologiích a propracované logistice představuje významnou bariéru pro vstup na trh pro nové hráče a obtížně se replikuje. To se odráží v dobrých finančních výsledcích a vysoké dynamice růstu – v roce 2024 plánuje Scan Lab dosáhnout tržeb ve výši 12 milionů eur.

„Touto transakcí EI znovu vstupuje do sektoru zdravotní péče. Na základě předchozích úspěchů jsme se rozhodli opět investičně vstoupit do tohoto klíčového ekonomického sektoru,“ uvedl Michał Kędzia, partner společnosti Enterprise Investors zodpovědný za investici, a dodal: „Základy pro dynamický rozvoj moderní protetiky a ortodoncie jsou mimořádně silné a podporuje je i rostoucí povědomí pacientů o zdraví a estetice. Věříme, že společnost Scan Lab pod vedením svého generálního ředitele a našeho nového partnera Damiana Waliłka výrazně zlepší kvalitu života mnoha pacientů v Polsku i v zahraničí.“

„Naším cílem je podporovat zubní lékaře a majitele zubních klinik při zavádění moderní technologie digitální protetiky,“ řekl Damian Waliłko a dodal: „Základem tohoto procesu je používání 3D skenerů, které v posledních letech změnily protetiku a ortodoncii. Úplná digitalizace pracovního postupu poskytuje pacientům bezprecedentní komfort a lékaři i laboratoři úplnou kontrolu nad přípravou individuálních zubních náhrad. V konečném důsledku je nejdůležitějším faktorem kvalita finálního výrobku, ať už jde o protézu, korunku, fasetu nebo sadu ortodontických zubních rovnátek. Díky digitalizaci a kapacitě našich provozů můžeme přizpůsobit naše řešení specifickým potřebám každého zubního lékaře, což nám umožňuje rychleji lidem dopomoci ke krásným novým úsměvům.“

Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), oznámil prodej společnosti Nu-Med, přední sítě klinik specializovaných na radioterapeutickou léčbu pacientů s rakovinou. Kupujícím je Affidea, celoevropský poskytovatel specializovaných zdravotnických služeb především v oblasti onkologické péče, moderního diagnostického zobrazování a provozu sítě poliklinik. Transakce podléhá schválení polského Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele.

Spolupráce mezi společnostmi Nu-Med a Enterprise Investors začala v roce 2013, kdy v ní fond PEF VII nabyl významný minoritní podíl. V té době společnost provozovala pouze jedno radioterapeutické centrum ve městě Elbląg na severu Polska. Rok předtím Enterprise Investors uskutečnili svou první investici v tomto sektoru a investovali do radioterapeutického centra v Katovicích. Tato dvě radioterapeutická centra se následně sloučila pod značkou Nu-Med, přičemž následovalo otevření dalších dvou center ve městech Tomaszów Mazowiecki a Zamość.

V uplynulém desetiletí společnost Nu-Med plnila své předsevzetí poskytovat vysoce kvalitní léčbu a péči o pacienty. Silná pozice společnosti mezi poskytovateli zdravotní péče se odrazila v jejích dobrých finančních výsledcích, když v roce 2023 vykázala tržby na úrovni více než 60 milionů eur.

„Tento prodej představuje významný milník v růstu společnosti Nu-Med i v investiční strategii Enterprise Investors v sektoru zdravotní péče, a zvýrazňuje předsevzetí naší firmy vytvářet hodnoty v tomto důležitém sektoru. Jsme nesmírně hrdí na to, že během našeho investičního období jsme poskytli služby intenzivní péče téměř 70 000 pacientů,“ uvedl Michał Rusiecki, managing partner společnosti Enterprise Investors zodpovědný za tuto investici. „Z jednoho radioterapeutického centra jsme rozvinuli Nu-Med v předního poskytovatele onkologické péče. Prodej společnosti Affidea zaručuje, že Nu-Med bude nadále poskytovat vysoce kvalitní komplexní onkologickou péči pacientům v celém Polsku, a to jako součást přední mezinárodní organizace,“ dodal.

„Rakovina zůstává hlavní hrozbou pro obyvatelstvo a podle WHO je druhou nejčastější příčinou úmrtí v Polsku, přičemž ročně registrujeme přibližně 170 000 nových případů a 100 000 úmrtí. Tato akvizice podtrhuje závazek společnosti Affidea podporovat Národní onkologickou strategii a zajistit lepší přístup ke špičkovým službám v oblasti prevence, včasné diagnostiky a léčby rakoviny, a to komplexně a integrovaně na jednom místě. Renomované radioterapeutické centrum Nu-Med vedené zkušeným managementem a vysoce kvalifikovanými kolegy z klinické i neklinické části společnosti dokonale ladí s kulturou a způsobem práce v naší společnosti. Po uzavření transakce se těšíme na spolupráci při našem společném poslání, kterým je boj proti rakovině,“ uvedl Mesut Göral, CEO společnosti Affidea Poland a zároveň senior viceprezident a COO skupiny Affidea.

Jan Špidlen stojí u zrodu startupu Myriad AI, který oznámil úvodní investici v desítkách milionů korun.

Vývojář Jan Špidlen během své kariéry prošel různými pozicemi v několika globálně působících technologických firmách, například v Airbnb byl odpovědný za podporu celého backendu, tedy „střev“ platformy. Rozhodl se ale pustit do vlastního projektu a se dvěma společníky rozběhli startup Myriad AI, který reaguje na nikdy nekončící růst regulatorních požadavků. Zároveň oznámili uzavření prvního investičního kola, přinášíme souhrn nejdůležitějších informací.

Zainvestovaný startup: Myriad AI

Kdo investuje: České fondy N1 a BD Partners a americké Plug&Play VC a Preston-Werner VC

Kolik a v jakém kole: Dva miliony dolarů (47 milionů korun) v úvodním pre-seed kole

Co Myriad AI dělá: Pomocí umělé inteligenci řeší compliance, tedy dodržování regulací ve finančních institucích. „Denně se na světě v průměru oznámí dvě stě změn v regulacích, jejichž dodržování je stále obtížnější, pracnější, časově náročnější a v důsledku toho i nákladnější. Mnoho společností jednoduše nedokáže držet krok,“ vysvětluje spoluzakladatel Jan Špidlen.

Jako příklad uvádí počet stran amerického federálního zákona o regulaci, který se během padesáti let zvětšil téměř dvacetinásobně z deseti tisíc stránek na současných více než 190 tisíc stran. „Vytváříme platformu s umělou inteligencí, která bude v reálném čase dohlížet na procesy firem ve všech ohledech podnikové compliance a upozorňovat na rizika, jakmile se objeví,“ doplňuje Špidlen.

Sídlo startupu: Sídlo, marketing a sales má v San Francisku, vývojářský tým včetně výzkumu v Praze.

Zakladatelé: Čech Jan Špidlen, Ralf Schonherr a Dillion Kellerman.

• Špidlen má více než patnáct let zkušeností z technologických firem včetně jmen jako Google, Dropbox, Nvidia a Airbnb, kde strávil sedm let a ke konci vedl tým, jenž je odpovědný za podporu celého backendu platformy. Je absolventem ČVUT a amerického Georgia Institute of Technology, aktuálně se ze Spojených států vrací zpátky do Prahy.
• Schonherr je sériový podnikatel se zkušenostmi v umělé inteligenci, automatizaci a robotice. Jako vedoucí projektu mimo jiné působil ve vývojářské laboratoři Google X, kde stál v čele vývoje inovativních řešení pro robotický průmysl. Jeho práce vyvrcholila vznikem společnosti Intrinsic, která se později připojila právě pod křídla Googlu. Působil také jako globální vedoucí inovativní automatizace v BMW a je držitelem doktorátu v oboru umělé inteligence se specializací na samoučící se systémy založené na posilování učení.
• Kellerman získal právnický titul na Cornellově univerzitě, která patří do Ivy League. Doposud působil jako právník v San Francisku, má zkušenosti s poskytováním poradenství v oblasti dodržování předpisů a se soudními spory pro různé klienty včetně společností Goldman Sachs, Nvidia, Bank of America či Wells Fargo.

Jak je startup velký: Jeho tým zatím tvoří tři zakladatelé, kteří chtějí využít současnou investici zejména na rozběh náboru vývojářských pozic v Česku.

Proč je to zajímavé: „Myriad AI využívá aktuální tržní příležitost s obrovským potenciálem. Od prvního setkání na nás udělaly dojem technické znalosti zakladatelů, jejich hluboké znalosti oboru a závazek zaměřit se na uživatelskou zkušenost,“ komentuje David Price z fondu Preston-Werner Ventures.

Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do malých a středních společností s potenciálem růstu především v České republice a na Slovensku, úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu ve společnosti Předvýběr.CZ. Společnost poskytuje specializované služby na trhu personálního poradenství. GGEF I bude spolupracovat s reinvestujícími vlastníky na dalším rozvoji společnosti.

Předvýběr.CZ je česká společnost specializující se na časově náročnou část náborového procesu kandidátů pro střední a nižší zaměstnanecké pozice. Společnost kandidáty vyhledává pomocí specializovaných databází a dalších zdrojů, filtruje je podle specifických kritérií a osobních interview a za fixní poplatek je zprostředkovává svým klientům. Společnost byla založena v roce 2008 a sídlí v Praze. Zakladatelé František Boudný a Vladimír Kočí se rozhodli najít silného finančního partnera, který bude podporovat další růst společnosti Předvýběr.CZ.

František Boudný a Vladimír Kočí si v Předvýběr.CZ ponechávají významný minoritní podíl a budou se nadále aktivně podílet na řízení společnosti. Záměrem je zároveň rozšířit manažerský tým o některé další členy z řad svých zaměstnanců, kteří budou postupně přebírat větší zodpovědnost za další směřování společnosti.

Marek Hoščálek, partner společnosti Genesis Capital Growth, říká: „Zakladatelé našli na zavedeném trhu personálního poradenství zajímavou tržní niku mezi inzertními servery a specializovanými personálními konzultanty, a povedlo se jim postupně vybudovat významnou tržní pozici v několika krajích ČR. Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím našeho fondu podpořit společnost Předvýběr.CZ v dalším regionálním růstu v České republice a výhledově i v sousedních zemích.”

Zakladatel a ředitel společnosti Předvýběr.CZ, František Boudný, uvedl: „Jsme rádi, že můžeme spojit síly s Genesis Capital Growth, kterého považujeme za vhodného partnera pro budoucí růst. Společným cílem je do budoucna poskytovat našim zákazníkům stále lepší služby a být jim oporou i pro jejich další vývoj, k čemuž nám napomůže silné finanční zázemí, které spojení s Genesis Capital Growth skýtá. Zároveň budeme klást důraz na pokračování rozvoje našich zaměstnanců, které považuji za klíčovou ingredienci budoucího úspěchu společnosti.“

Fond Enterprise Investors Fund IX (EIF IX) podepsal dohodu o odkoupení většinového podílu ve společnosti Sescom, která poskytuje služby facility managementu pro sektor moderního maloobchodu. Společnost Sescom je nesporným lídrem na polském trhu a úspěšně posiluje svoji pozici v západní Evropě, kde působí ve 27 zemích. Mezi její zákazníky patří takové uznávané značky jako Douglas, Rossmann a Mango.

• Plánovanou investicí ve výši 24,7 milionu eur získá fond většinový podíl ve společnosti Sescom poté, co současní většinoví akcionáři mimo jiné dokončí vytěsnění menšinových akcionářů;
• Záměrem fondu, který jedná po dohodě se zakladatelem a generálním ředitelem společnosti Sescom Sławomirem Halbrytem, ​​je urychlit dynamický růst společnosti prostřednictvím zahraniční Za tímto účelem poskytne EI společnosti Sescom další kapitál a plánuje její stažení z burzy;
• Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

Společnost Sescom založil v roce 2008 Sławomir Halbryt, který sehrál klíčovou roli v jejím dosavadním úspěchu – od získání prvního klienta až po zformulování jasného byznys plánu založeného na technologických řešeních a specializaci na maloobchodní sektor. Společnost je lídrem na polském trhu v odvětví facility managementu, výrazně posiluje svoji pozici v Německu a Rakousku a – od akvizice britského konkurenta v roce 2023 – dynamicky expanduje i v Británii.

Vysoká kvalita služeb společnosti Sescom je založená na efektivním řízení, profesionálním know-how a úspěšné integraci zkušeností a technologií. Díky tomu její portfolio klientů zahrnuje téměř 100 uznávaných značek a její technické týmy obsluhují více než 40 000 prodejen v celé Evropě. Efektivitu managementu potvrzují dobré finanční výsledky za poslední finanční rok, kdy její tržby dosáhly 54 milionů eur.

„Společnost Sescom nás zaujala tím, že působí na atraktivním trhu, který vyžaduje kombinaci špičkových technických znalostí, zkušeností a mobility. Udělal na nás dojem zejména systematický růst zákaznické základny společnosti Sescom, kterou tvoří evropští lídři ve svých segmentech vyžadující nejvyšší standardy služeb. To vše nám v kombinaci s úspěšnou akvizicí ve Velké Británii umožňuje plánovat další dynamickou expanzi společnosti,” řekl partner Enterprise Investors Sebastian Król, který je zodpovědný za tuto investici, a dodal: „Provozní efektivita je jedním z klíčových faktorů, na které se při výběru našich investic zaměřujeme. Jsme přesvědčení, že Sławomir Halbryt a jeho tým vybudovali velmi efektivní byznys model, který se osvědčil na domácí i mezinárodní úrovni.“

Zakladatel a generální ředitel společnosti Sławomir Halbryt uvedl: „Jednou z našich priorit je šikovně spojit výhody velkého mezinárodního hráče s pružností a agilitou malé společnosti. Tento přístup nám umožňuje zachovat si střízlivý pohled a flexibilitu při tvorbě naší nabídky a zároveň využívat příležitostí, které se na trhu naskytnou. My i tým Enterprise Investors předpokládáme, že organický rozvoj společnosti Sescom povede k rychlému růstu hodnoty a že další konsolidace trhu tento proces urychlí.“

Genesis Capital, jedna z nejvýznamnějších skupin v oblasti private equity ve střední Evropě, zahajuje přípravu již sedmého fondu. Genesis Private Equity Fund V (GPEF V) naváže na předchozí úspěšné fondy skupiny a zaměří se na investice v segmentu malých a středních podniků v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku. S cílovou velikostí 250 milionů eur má GPEF V ambici se zařadit mezi největší private equity fondy ve střední Evropě. Vznik fondu se plánuje na první polovinu roku 2025.

Ondřej Vičar, řídící partner Genesis Capital Equity, představuje strategický záměr nově připravovaného fondu: „Fond GPEF V bude pokračovat v osvědčené strategii předchozích fondů, a to jak oborově, tak geograficky i situačně. Fond bude cílit na zavedené společnosti s významným potenciálem růstu, zejména v případech, kdy zakladatelé hledají nástupce nebo potřebují finanční podporu pro další rozvoj, inovace či expanzi na mezinárodní trhy. Současně budeme aktivní i v případech, kdy nadnárodní společnosti restrukturalizují své aktivity a opouštějí okrajové trhy či prodávají svá aktiva.”

Radan Hanzl, partner Genesis Capital Equity dále dodává: „V rámci naší strategie se fond GPEF V bude i nadále zaměřovat na čtyři odvětví, která považujeme za stabilní a současně perspektivní pro další rozvoj. Mezi tato odvětví patří B2B služby, lehká a střední specializovaná výroba, IT služby a technologický outsourcing, specializovaný maloobchod a služby pro spotřebitele. Zaměření na více odvětví umožní fondu GPEF V zajistit diverzifikaci svých investic a tím dosahovat optimální profil očekávaného výnosu a rizika pro jeho investory.“

„S novým fondem chceme navázat na úspěšné investice a atraktivní výsledky, kterých jsme dosáhli v našich předchozích fondech. Za svoji pětadvacetiletou historii se Genesis Capital stal nejaktivnější společností v oblasti private equity v České republice a jsem rád, že s dalším rozvojem se nyní posouvá mezi nejvýznamnější firmy v oboru také v rámci širšího středoevropského regionu,“ doplňuje Ondřej Vičar a vyjadřuje nejen důvěru v dosavadní úspěchy Genesis Capital, ale také odhodlání dále rozšiřovat aktivity v oblasti rozvojového kapitálu ve střední Evropě.

Nový fond cílí na firmy s odpovědným přístupem

Součástí investiční kultury Genesis Capital je také společensky zodpovědný přístup k investování. „Chceme investovat do zdravých, transparentně řízených společností, které podnikají eticky a v souladu se zásadami ochrany životního prostředí, pracovních podmínek a pozitivního vlivu na společnost. Tyto kompetence u nich chceme nadále rozvíjet, jelikož věříme, že z podpory zodpovědného přístupu k podnikání mají prospěch nejen naši investoři, ale všechny subjekty, osoby a komunity, které s námi jakkoliv spolupracují,“ dodává Ondřej Vičar.  

Fond GPEF V bude, stejně jako předchozí fondy Genesis, investovat primárně v České republice, a selektivně také v okolních zemích – na Slovensku, v Polsku, Rakousku a Maďarsku. Investory fondu budou opět především mezinárodní a lokální instituce a investiční společnosti.

“Zahájení přípravy nového fondu v současné době a jeho navrhovaná velikost jsou podpořeny několika faktory. Těmi jsou velmi dobrá výkonnost fondu GPEF III (z roku 2015), vysoké investiční tempo a dobrý výhled fondu GPEF IV, a především rostoucí množství atraktivních a stále větších investičních příležitostí, na které jsme prostřednictvím našeho průběžně posilujícího investičního týmu schopni reagovat,” uzavírá Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director ve společnosti Genesis Capital Equity.

Mezinárodní advokátní kancelář CMS s potěšením oznamuje dvě klíčové změny týkající se vedení v rámci pražské a bratislavské kanceláře, ke kterým dochází od 1. května. Tomáš Matĕjovský převezme roli managing partnera CMS v Praze, zatímco Juraj Fuska se stane managing partnerem CMS (CMNO) v Bratislavě.

Helen Rodwell končí své třetí po sobě jdoucí období ve funkci managing partnerky v Praze – během tohoto období se rovněž podílela na založení a vedení pobočky v Bratislavě. Helen bude i nadále působit v Praze, kde se bude věnovat klientům a soustředit se na komplexní transakce v oblasti fúzí a akvizic v celé střední a východní Evropě. Je vysoce respektována pro svou transakční praxi, což dokládá její umístění v prestižním žebříčku Chambers Global, kde je uvedena jako jedna ze tří právníků „Tier 1“ pokrývajících celý region střední a východní Evropy v oblasti korporátního práva a fúzí a akvizic. Helen bude rovněž nadále působit jako členka globálního představenstva CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP.

Tomáš Matĕjovský, který je v současné době vedoucím partnerem obchodní, regulatorní a soudní praxe v CMS Praha, přichází do své nové role s bohatými zkušenostmi. Specializuje se na soudní a arbitrážní spory, kde úspěšně zastupoval klienty v řadě řízení na všech stupních soudní soustavy. Zaměřuje se také na problematiku compliance, kriminalitu bílých límečků a různé aspekty obchodního a pracovního práva, práva duševního vlastnictví a práva hospodářské soutěže. Tomáš rovněž poskytuje poradenství řadě společností působících ve zdravotnictví a farmaceutickém odvětví v otázkách regulace specifických pro toto odvětví, včetně klinických studií a protikorupčních záležitostí.

 Ke své nové roli Tomáš říká: „Stát se managing partnerem CMS Praha je pro mě velkou poctou. Jsem opravdu potěšen z příležitosti vést pražskou pobočku a přispívat k jejímu dalšímu úspěchu, i úspěchu celé firmy. Rád bych poděkoval Helen za její skvělou práci v čele naší kanceláře a vybudování špičkového týmu – CMS Praha se pod jejím vedením významně rozrostla a stala se jednou z předních advokátních kanceláří v Praze. Těším se na další spolupráci s Helen a celým týmem při realizaci našich ambiciózních plánů.“

Juraj Fuska, který je v současné době vedoucím partnerem týmu korporátního práva a fúzí a akvizic v CMS (CMNO) Bratislava, má více než dvacetileté zkušenosti s působením v prostředí mezinárodních advokátních kanceláří a svou novou roli managing partnera převezme přímo z Bratislavy. Během své kariéry, zaměřené na různá odvětví, získal Juraj rozsáhlé vědomosti o trhu, zkušenosti a vybudoval si širokou škálu odborných znalostí, které mu umožňují vyniknout při významných tuzemských i přeshraničních transakcích v různých odvětvích. Kromě toho, že je široce vyhledávaným odborníkem v oblasti fúzí, akvizic a kapitálových trhů, jeho rozmanité odborné znalosti stejně tak zahrnují právo obchodních společností, greenfield investiční projekty, regulatorní poradenství, poradenství různým finančním institucím a projekty PPP.

Juraj dodává: „Je mi ctí převzít roli managing partnera CMS (CMNO) v Bratislavě. Helen odvedla v čele bratislavské pobočky od jejího založení skvělou práci a já v ní budu pokračovat. Jsem rád, že vedle mého odhodlání budovat kulturu vysokých standardů poradenství a poskytovat našim klientům vynikající služby budou mé dosavadní zkušenosti přínosem i v této nové funkci. Nepochybuji o tom, že spolupráce s naším talentovaným, mezinárodně zaměřeným týmem posílí naši reputaci přední advokátní kanceláře na Slovensku. Jsem velmi vděčný za podporu a důvěru ze strany CMS a těším se, že na tomto silném základu budu moci dále rozvíjet potenciál naší kanceláře a směřovat k dalším úspěchům.“

Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do malých a středních společností v regionu střední a východní Evropy s významným růstovým potenciálem, úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu ve společnosti Carussel. Spoluinvestory v transakci jsou zakladatel společnosti, Mario Della Donna, a její současný generální ředitel, András Müller.

Carussel je poskytovatelem digitálních nástrojů, které pomáhají prodejcům, distributorům a výrobcům automobilů v digitalizaci jejich procesů. Společnost se zaměřuje na vývoj a obsluhu modulárních systémů pro správu automobilových dealerství po celém světě. Carussel dále svým klientům zajišťuje online marketingové služby, které jim umožňují maximalizovat efektivitu generování leadů a zvýšit návštěvnost jejich webových stránek.

Marek Hoščálek, partner společnosti Genesis Growth, uvedl: „András, Mario a jejich manažerský tým na nás udělali velmi dobrý dojem, když dokázali vybudovat z Carusselu důvěryhodného partnera pro přední společnosti v automobilovém průmyslu a úspěšně expandovat se svými produkty na mezinárodní úrovni. Vnímáme, že automobilový průmysl a prodejci automobilů jsou obecně z hlediska IT méně rozvinutí a společnost Carussel má díky svému know-how a získaným zkušenostem výborné předpokladu k tomu, aby těžila z probíhající digitální transformace v tomto odvětví.”

Generální ředitel Carusselu, András Müller, k tomu poznamenal: „Automobilový průmysl prochází obdobím velkých turbulencí a transformace. Digitalizace hraje v této transformaci stále důležitější roli, což Carusselu otevírá významné obchodní příležitosti. Od prvního okamžiku jsme vnímali, že fond Genesis Growth by byl skvělým partnerem, který by nám mohl velmi pomoci tyto obchodní příležitosti využít. Společně můžeme podniknout velké kroky k tomu, abychom společnosti pomohli k dalšímu růstu a dále posilovali její pozici na trhu.”

Jiří Beneš, řídící partner společnosti Genesis Capital Growth, dodal: „S potěšením oznamujeme další investici fondu GGEF I, který se zaměřuje na investice do společností s vysokým růstovým potenciálem a ambiciózními manažerskými týmy, které hledají finanční prostředky a podporu pro další rozvoj svého podnikání, investice do nových inovací nebo mezinárodní expanzi. Těšíme se na spolupráci s týmem společnosti Carussel, který se zasloužil o její úspěšný rozvoj.“

Oba fondy se specializují na firmy s vysokým růstovým potenciálem a v UPS Technology jim patří stejný akcionářský podíl. Noví vlastníci ve společnosti plánují posílit manažerské týmy, rozšířit nabídku produktů kritické infrastruktury a dodat zkušenosti pro expanzi na zahraniční trhy.

„Akvizice UPS Technology znamená další krok v naplnění naší strategie investovat do společností, které poskytují stabilní výkon, ale k naplnění svého vysokého růstového potenciálu potřebují efektivní pomoc s technologickým a obchodním rozvojem, který odpovídá potřebám současného trhu,“ říká Václav Salač, výkonný ředitel ADAX Fondu firemního nástupnictví.

Získání UPS Technology znamená pro ADAX Fond firemního nástupnictví a Genesis Capital Growth první společnou investici. „Oba investoři, ADAX i Genesis Growth, se během akvizičního procesu dobře doplňovali. Této kooperace si velmi vážíme a může být začátkem naší dlouhodobé spolupráce,“ konstatuje Salač.

Jiří Beneš, řídící partner Genesis Capital Growth, k tomu dodal: „S potěšením oznamujeme další investici fondu GGEF I, který se zaměřuje na investice do společností se silným růstovým potenciálem a ambiciózními manažerskými týmy. Těšíme se na spolupráci s týmem UPS Technology a věříme, že společnost má na svém trhu záložních systémů nepřetržitého napájení významný potenciál budoucího růstu.“

Za efektivní spolupráci také poděkoval zakladatelům UPS Technology Dušanu Dostálovi a Jaroslavu Davídkovi, pod jejichž vedením firma dosáhla významné pozice zejména na českém trhu záložních systémů.

Ambici podpořit další růst UPS Technology potvrzuje i Marek Hoščálek, partner Genesis Capital Growth. „Zakladatelům UPS Technology se podařilo vybudovat stabilní a úspěšnou společnost, která patří mezi významné hráče ve svém oboru a která je schopna prosazovat se v mezinárodní konkurenci na domácím i zahraničních trzích. Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím našeho fondu podpořit v růstu společnost se silným postavením v atraktivním segmentu záložních systémů nepřetržitého napájení.“

Společnost GAF patří k významným hráčům v kovovýrobě se zaměřením na komplexní zakázkové zpracování oceli, nerezu a hliníku. Výrobky společnosti se vyznačují vysokou kvalitou a přesností, zpravidla podléhají přísným certifikacím a mají na trhu široké uplatnění například v potravinářství, zdravotnictví, textilním průmyslu či drážní dopravě. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond ze skupiny Genesis Capital, uzavřel smlouvu o investici do majoritního podílu ve společnosti GAF. Zakladatel a současný stoprocentní majitel pan Luděk Fofoňka si ve společnosti ponechá významný podíl. Zároveň do společnosti investují také klíčoví manažeři, kteří převezmou roli pana Fofoňky ve vedení společnosti a společně s novým vlastníkem plánují navázat na úspěšný rozvoj společnosti v posledních letech. Dokončení transakce se očekává v dubnu 2024.

„Máme radost, že můžeme spojit síly s panem Fofoňkou a klíčovými manažery, kteří ve firmě profesně působí již dlouhou dobu, a navázat na dosavadní úctyhodné úspěchy společnosti GAF. Navzdory složité makroekonomické situaci společnost GAF v posledních 4 letech více než zdvojnásobila svůj obrat a upevnila svoje postavení na trhu. Svůj růst staví GAF na dlouholetém partnerství se svými zákazníky, kterým dodává výrobky vysoké kvality podle jejich specifických požadavků. Rádi bychom v tomto příběhu pokračovali a našimi zkušenostmi pomohli v dalším rozvoji i v zajištění hladkého předání rolí ve společnosti”, komentuje transakci Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director v Genesis Capital Equity.

Spoluzakladatel a dosavadní generální ředitel GAF Luděk Fofoňka uvedl: „Společnost jsem budoval více než 30 let a jsem hrdý, kam se za tu dobu posunula. V minulém roce jsme učinili významné investice do výstavby nové haly a lakovny u nás v Žamberku a do akvizice našeho obchodního partnera GAF Dašice. Jsem rád, že jsme našli silného a ambiciózního partnera, který nám pomůže posunout GAF ještě dál. Jsem přesvědčený, že k dalšímu rozvoji pozitivně přispěje i posun mých dlouholetých spolupracovníků Davida Rosenbergera a Lukáše Pecha do vedoucích rolí v managementu.“

David Rosenberger, nový generální ředitel GAF doplnil: „Jsem rád, že jsem dostal příležitost vést společnost GAF a navázat na dlouholetou práci pana Fofoňky. Věřím, že budu moct uplatnit své znalosti a zkušenosti a těším se, že se silným partnerem v zádech napíšeme další úspěšnou kapitolu historie naší společnosti.“

„Akvizice majoritního podílu ve společnosti GAF je další z investic do oboru specializované strojírenské výroby. Je to jedna z oblastí, na kterou se zaměřujeme a dosahujeme v ní dlouhodobě nadprůměrných výsledků. I proto jsme rádi, že můžeme podpořit další rozvoj společnosti GAF”, dodal Radan Hanzl, Partner v Genesis Capital Equity.

Od svého založení v roce 1998 se Schulte Group postupně stala partnerem pro významné projekty průmyslových nemovitostí. Svým zákazníkům nabízí komplexní realizace služeb převážně v oblasti TZB (technické zařízení budov), včetně projekční přípravy a záručního i pozáručního servisu, s důrazem na nejnovější technologie a dlouhodobou udržitelnost provozu. Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV), private equity fond ze skupiny Genesis Capital, se dohodl se zakladateli na akvizici většinového podílu ve společnosti. Spolu s fondem GPEF IV se akcionáři stanou také klíčoví manažeři. Společným cílem je využít odborných znalostí a zkušeností celého týmu Schulte k dalšímu dynamickému rozvoji. Dokončení transakce podléhá schválení českého antimonopolního úřadu.

„Získání většinového podílu v Schulte Group představuje příležitost navázat na úspěšný podnikatelský příběh pánů Soldáta a Buly, se kterými plánujeme spolu s posíleným manažerským týmem společnost dále rozvíjet a potvrdit její pozici lokálního lídra v segmentu skladových prostor a průmyslových nemovitostí,” komentuje Tomáš Sýkora, investiční ředitel Genesis Capital Equity.

Radovan Soldát, jeden ze zakladatelů Schulte Group, který nadále zůstává významným akcionářem uvedl: „Po 25 letech budování společnosti Schulte na českém a slovenském trhu jsme se rozhodli spojit síly s renomovaným private equity fondem. Hlavními důvody pro uzavření dohody s Genesis Capital jsou stejné vize, kontinuita strategie a setrvání současného manažerského týmu, který bude mít se silným a zkušeným partnerem v zádech ideální podmínky pro zvyšování kvality a flexibility služeb zákazníkům a organický růst.“

„Velmi se těšíme na spolupráci se společností Schulte při jejím dalším rozvoji a transformaci ve společnost s nezávislým a zkušeným manažerským týmem. Tato transakce navazuje na naše předchozí investice v tomto odvětví a dobře zapadá do strategie Genesis zaměřené na nástupnictví a vytváření nových příležitostí pro vedoucí týmy,” dodal Adam Ruta, investiční manažer Genesis Capital Equity.

Jan Bula, místopředseda představenstva a dlouholetý manažer společnosti, komentuje: “Rozhodnutí o vstupu finančního investora je pro nás významným milníkem. Pečlivě jsme vybírali partnera a jsme hrdí, že jsme zvolili Genesis Capital. Toto rozhodnutí přináší nové příležitosti a zajišťuje stabilitu naší společnosti. Důležité je, že toto partnerství chrání zájmy všech našich zaměstnanců, kteří jsou pro nás klíčoví. Věříme, že jsme se rozhodli správně, a těšíme se na společný růst v moderní a silné struktuře.”

Při transakci radili Moore Advisory CZ a AK Kutějová, Maršál, Briaský na straně prodávajících, na straně Genesis Deloitte a Kinstellar.

Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), dnes oznámil plánovaný prodej svého podílu ve společnosti JNT Group (JNT), jednom z největších výrobců, importérů a distributorů vína v Polsku. Podíl kupuje CEO společnosti Jakub Nowak, který tak spolu se skupinou investorů provede transakci ve formě manažerského odkupu (MBO). Po uzavření transakce se Jakub Nowak stane majoritním akcionářem společnosti.

• Hodnota transakci nebyla zveřejněna;
• Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

PEF VII získal společnost JNT (původně Jantoń) od rodiny zakladatelů v roce 2017. V čele společnosti stál od začátku Jakub Nowak, který ve firmě působil od startu své profesionální kariéry po dobu více než 20 let. Spolu s týmem EI vypracoval plán dynamického růstu společnosti JNT. Od změny vlastníků společnost neustále rostla a zvyšovala svůj podíl na polském trhu s vínem v porovnání s konkurenty. Dnes se její tržní podíl odhaduje na téměř 20 %.

Společnost JNT dosáhla této pozice investicemi do svých výrobních kapacit a marketingu, stejně jako akvizicí značek jako Grzaniec Galicyjski, Wino Makłowicz, Selekcja Makłowicz a Platinum Wines. Společnost minulé léto také začala s mezinárodní expanzí, když se její výrobky objevily v maloobchodních sítích v Rumunsku. V prosinci společnost JNT převzala místního rumunského konkurenta, čímž dále urychlila svůj růst prostřednictvím akvizic.

„Jsem rád, že JNT zůstává v rukou takového schopného manažera, jakým je Jakub Nowak. Jeho odborné znalosti trhu jsou bezkonkurenční a společnost zná do nejmenšího detailu. Jakub Nowak se významně podílel na dosavadním úspěchu JNT a má nejlepší předpoklady pro budování hodnoty společnosti do budoucna,“ shrnul transakci partner společnosti EI Sebastian Król, který je zodpovědný za tuto investici.

„Naše spolupráce s Enterprise Investors za posledních šest let byla velmi plodná a hodně nás naučila. Během tohoto období jsme nejen výrazně rostli a stali se největším polským výrobcem a distributorem vína, ale zároveň jsme profesionalizovali tým, výrazně zvýšili výrobní kapacity, optimalizovali produktové portfolio a úspěšně dokončili domácí i zahraniční akvizice. Naším ambiciózním plánem pro další etapu rozvoje je, aby se JNT stala největší skupinou v Polsku a vybudovala si silnou pozici na mnoha mezinárodních trzích,“ komentoval Jakub Nowak, CEO společnosti JNT.

Do Genesis Capital, jedné z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední Evropě, přichází Petr Müller, doposud advokát mezinárodní právní kanceláře Dentons a Michal Mikeš, který donedávna působil jako senior investment associate v KKCG. Petr nastupuje na pozici Legal Counsel, aby doplnil právní tým Genesis Capital. Michal se stává novým Investment managerem private equity fondů Genesis Capital.

„Posílení našeho týmu o špičkové profesionály z oboru práva a financí, jakými Petr a Michal bezpochyby jsou, znamená další rozšíření našich interních kapacit nejen při posuzování a realizaci nových investičních příležitostí, ale i podpoře stávajícího portfolia investic, které v minulém roce významně narostlo. Je mi velkým potěšením je oba přivítat v týmu Genesis Capital,“ uvedl Pavel Kvíčala, právní partner Genesis Capital Equity.

Toto posílení týmu přichází v době, kdy je nejnovější fond Genesis Private Equity Fund IV disponující částkou 150 milionů eur na investice do malých a středních podniků v regionu střední Evropy v plném investičním nasazení. Petr a Michal se budou nicméně podílet i na podpoře aktivit spojených s firmami v portfoliu předchozího fondu Genesis Private Equity Fund III, jenž investoval například do společností HP Tronic / Datart, GTH Catering či Conectart. Oba fondy tak získávají přímou podporu dalších zkušených odborníků, a to zejména v oblasti fúzí a akvizic, jejich řízení a financování.

Petr Müller před zahájením spolupráce s Genesis Capital dlouhodobě působil v mezinárodní advokátní kanceláři Dentons. Jeho zkušenosti zahrnují poskytování právního poradenství v rámci mezinárodních a lokálních transakcí v nejrůznějších odvětvích, včetně dopravy a spedice, automobilového a výrobního průmyslu, TMT, energetiky, a v neposlední řadě i private equity. Vystudoval obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a absolvoval studijní pobyt na University of Sheffield ve Velké Británii. V roce 2022 se stal advokátem.

Michal Mikeš před příchodem do Genesis Capital sbíral zkušenosti v týmu fúzí a akvizic ve skupině KKCG, kde se zaměřoval na vyhledávání investičních příležitostí v energetickém sektoru napříč Evropou. Předtím působil pět let ve valuačním oddělení EY, kde pracoval na komplexním ocenění podniků pro české i mezinárodní klienty v různých odvětvích. Michal je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na Finance a oceňování podniku.

SANBORN, klíčový dodavatel přesných komponentů a specializovaných dílů pro energetiku, ropný a plynárenský průmysl a dopravu, mění majitele. Fond Genesis Private Equity Fund
(GPEF III) ze zavedené private equity skupiny Genesis Capital prodal svůj většinový vlastnický podíl společnosti Oriens.

Společnost SANBORN vyrábí a dodává kritické komponenty předním světovým výrobcům generátorů a turbín, energetickým společnostem nebo výrobcům dieselových motorů, a to především ze speciálních ocelových slitin. Klíčovými zákazníky společností jsou přední mezinárodní průmyslové konglomeráty, jako jsou GE, Siemens, Wabtec, Technip FMC a OneSubsea. V roce 2023 společnost očekává tržby přes 650 milionů korun.

GPEF III spolu s menšinovým spoluinvestorem MaeG Investment SICAV získala společnost SANBORN
v roce 2017 od dvou soukromých vlastníků v rámci odkupu motivovaného nástupnictvím managementu. Společnost GPEF III rovněž přivedla současný vrcholový manažerský tým. Během šestiletého období společnost SANBORN potvrdila a posílila svou pozici strategického dodavatele pro své významné klienty a zdvojnásobila svůj obrat a EBITDA. Poté, co investoři dosáhli svých původních investičních cílů a časového horizontu, ze společností nyní společně vystupují.

Radan Hanzl, Partner společnosti Genesis Capital Equity odpovědný za projekt, řekl: “Odchod ze společnosti SANBORN je dalším úspěchem v rámci jednoho z našich hlavních investičních odvětví – lehké a střední výroby. Zvláštní poděkování patří mimořádně schopnému týmu vrcholového managementu společnosti SANBORN, který dokázal během několika let přivést společnost na dvojnásobnou úroveň. Jsem přesvědčen, že společnost Oriens jako nový vlastník na tuto pozitivní trajektorii dále naváže.”

“Pro náš fond MaeG byl SANBORN naší první investicí a je také naším prvním exitem. Jsem přesvědčen, že takto úspěšná investice byla dobrým příkladem perfektní spolupráce mezi vlastníky společností a jejím managementem, včetně otevřené, flexibilní a časté komunikace”, dodal Petr Kymlička, zástupce MaeG Investment SICAV.

Ivan Dzido, předseda představenstva a generální ředitel společnosti SANBORN, dodal: “Během uplynulých pěti let jsme ve společnosti SANBORN výrazně zvýšili produktivitu, rozšířili sortiment dodávaných dílů, posílili naši pozici u stávajících zákazníků a také získali nové zákazníky. Tyto kroky přispěly k našemu úspěchu a současnému postavení významného strategického dodavatele. Těšíme se na spolupráci se společností Oriens při dalším rozvoji naší společnosti.“

Krisztián Orbán, řídící partner společnosti Oriens, k akvizici uvedl: “SANBORN je skvělá společnost s jasnými kompetencemi v oblasti specializovaného obrábění a špičkovou klientskou základnou. Naším cílem je dále posilovat její schopnosti a kapacitu jak organicky, tak prostřednictvím akvizic a rozšiřovat spolupráci se stávajícími i novými zákazníky.”

BHS Private Equity Fund, jehož odborným poradcem je společnost Versute Investments a.s., spolu s manažery Petrem Havlíkem, Jaromírem Kejvalem a Milanem Křovinou, koupili společnost Altran CZ a.s., která nově ponese název Tiyo a.s. Společnost Tiyo je předním poskytovatelem služeb v oblasti výzkumu, vývoje a testování pro různé průmyslové obory. Tiyo a.s. poskytuje své služby více než 300 zákazníkům zejména v Evropě a její roční tržby přesahují 300 mil. Kč.

Tiyo sídlí ve vlastním areálu v Hořicích, kde poskytuje profesionální služby komerčně využívaných a akreditovaných zkušebních laboratoří. Tyto laboratoře jsou specializovány na testování široké škály komponentů z hlediska jejich environmentálních, mechanických, materiálových a elektrických vlastností. Dále poskytuje služby v oblasti vývoje a výroby testovacích zařízení, inženýrské činnosti v rámci vývoje vozidel a testování v oblasti elektromagnetické kompatibility.

Společnost byla založena v roce 1993. V roce 2016 byla koupena skupinou Altran International B.V., která byla následně v roce 2020 akvírována skupinou Capgemini SE, jedním z předních partnerů pro technologickou transformaci organizací napříč celým jejím hodnotovým řetězcem.

V roce 2022 se skupina Capgemini rozhodla ze strategických důvodů prodat Altran CZ a jako nejlepší řešení byl zvolen prodej manažerskému týmu a fondu BHS Private Equity Fund. Transakce byla realizována 18.9.2023.

S novými akcionáři bude společnost nadále dbát na zajištění nepřetržité a dlouhodobé obchodní kontinuity a poskytování vysoce kvalitních služeb ve výše uvedených oblastech. Zároveň bude rozvíjet výzkum a vývoj v rychle rostoucích identifikovaných segmentech a dále rozšiřovat a diverzifikovat své zákaznické portfolio.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo spojit se s Versute Investments a fondem BHS Private Equity Fund, kteří jsou historicky úspěšní v oblasti investic do malých a středních podniků našeho typu a společně s nimi koupit společnost Tiyo. Jsme přesvědčeni, že tento nový milník přinese pozitivní změny a umožní společnosti ještě lépe uspokojovat potřeby našich zákazníků a partnerů a poskytovat ještě širší škálu služeb s vyšší hodnotou“ říká Petr Havlík, akcionář a člen představenstva společnosti Tiyo a.s.

Společnost Tiyo a.s. se stává již pátou aktivní portfoliovou investicí fondu BHS Private Equity Fund, který tak rozšiřuje své kvalitní portfolio o další společnost patřící k evropské špičce ve svém oboru.

„Tato transakce přesně zapadá do investiční strategie fondu, který tak získává společnost s jasnou strategií a s udržitelnou konkurenční výhodou, vysokým inovačním a růstovým potenciálem, a to vše ve velmi atraktivním rozvíjejícím se oboru. Výrazným pozitivem je, že tato transakce byla realizována společně s vrcholovým vedením společnosti, jehož členové se stávají akcionáři a našimi partnery. Jedná se o velmi zkušené a silně motivované manažery a jsme rádi, že tuto novou kapitolu života společnosti otevíráme společně.“ říká Luděk Palata, člen správní rady společnosti Versute Investments.

Právní poradenství při této transakci poskytl tým právní kanceláře Schoenherr pod vedením Michala Jendželovského.

BHS Private Equity Fund, jehož odborným poradcem (general partnerem) je společnost Versute Investments a.s., je podfondem fondu BHS Fund II. – Private Equity, investičního fondu s proměnným základním kapitálem, a.s., a zaměřuje se na investice do malých a středních podniků v České republice a na Slovensku. Bližší informace o podfondu Private Equity Fund jsou dostupné na následujícím odkazu:

https://www.investice.cz/bhs-private-equity-fund/

Brněnská investiční společnost Jet Investment získala skrze svůj fond soukromého kapitálu Jet 3 majoritní podíl v české společnosti LIKOV. Ta je s obratem 1,5mld. Kč předním evropským výrobcem stavebních profilů pro systémy zateplování.

Jet Investment nabyl skrze svůj fond kvalifikovaných investorů Jet 3 ve společnosti LIKOV 70% podíl, minoritními vlastníky zůstávají potomci zakladatelů firmy v čele s Radkem Tomanem, který bude nadále zastávat funkci generálního ředitele společnosti. Strany se dohodly, že podmínky transakce nebudou zveřejňovat.

„Jedná se o úspěšnou rodinnou firmu s dlouhodobě růstovou historií, do které vstupujeme jako investor v okamžiku generační obměny s cílem podpořit jejich další rozvoj a zahraniční expanzi,“ říká zakládající partner Jet Investment Igor Fait.

„Věřím, že vstup Jet Investment bude impulsem k dalšímu rozvoji firmy a společně přispějeme větším dílem ke snížení energetické náročnosti budov v Česku i Evropě,“ doplňuje Radek Toman, jednatel společnosti LIKOV.

Společnost LIKOV je předním evropským výrobcem a distributorem plastových a hliníkových stavebních profilů a doplňkového sortimentu určeného zejména pro systémy vnějšího zateplení budov. V loňském roce dosáhly tržby společnosti 1,5 mld. Kč s EBITDA přesahující 260 milionů Kč. Společnost je silně proexportně zaměřená, své výrobky vyváží 250 zákazníkům do 39 zemí a ve výrobně-logistickém areálu zaměstnává v jihomoravské Kuřimi přes 150 zaměstnanců.

„Díky stále silnějšímu důrazu na dekarbonizaci vidíme na evropských trzích sílící poptávku po snižování energetické náročnosti budov a zateplování. Zatímco Česko je už nyní zateplovací velmocí, pro Likov s jejich širokým portfoliem výrobků a kvalitními službami pro zákazníky se na evropských trzích otevírají možnosti k dalšímu růstu,“ říká projektový ředitel Jet Investment Petr Filka.

Akvizice společnosti LIKOV je první dokončenou transakcí fondu Jet 3, ve kterém investiční společnost Jet Investment sdružuje kapitál individuálních a institucionálních investorů a vlastní prostředky.

„Jsme rádi, že se nám podařilo zprostředkovat vstup zkušeného investora, který je zárukou dalšího rozvoje firmy LIKOV v perspektivním oboru zateplování budov,“ uvedli Marek Hatlapatka a Petr Ullmann za firmu Cyrrus Corporate Solutions, která byla finančním poradcem prodávajících.

STT Servis si během své více než 20leté existence vybudovala pozici předního exportéra přesně obráběných dílů a sestav se zaměřením na kusovou a malosériovou výrobu. Mezi hlavní konkurenční výhody patří zejména schopnost dodávat atypické komponenty o rozměrech dosahujících až 8 metrů a špičková kvalita výroby. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond ze skupiny Genesis Capital, se rozhodl spojit se zakladateli a získal ve společnosti majoritní podíl. Zároveň s nimi do společnosti také investovali klíčoví manažeři. Společným záměrem je urychlit růst skupiny skrze rozšíření výrobních kapacit, rozvoje spolupráce se stávajícími zákazníky a zisk nových obchodních partnerů.

„Akvizice majoritního podílu pečetí naše společné úsilí se zakladateli, rodinou Ticháčkových, posílit společnost STT Servis a dynamicky firmu rozvinout. Zvolený a posílený manažerský tým nyní bude zodpovědný za expanzi a další rozšíření renomé a dobré pověsti STT Servis na trhu,” komentuje transakci Tomáš Sýkora, Investment Director v Genesis Capital Equity.

Tomáš Ticháček, jeden ze zakladatelů a generální ředitel STT Servis, uvedl: „Genesis Capital je pro nás spolehlivý a transparentní partner, který sdílí naši vizi rozvoje a je schopný také kapitálově podpořit naše budoucí ambiciózní plány. Je pro mě klíčové, že bude zachována kontinuita v manažerském týmu a že nyní máme partnera, který má zkušenosti s budováním lídrů na trhu. Jsem přesvědčen, že společně plynule navážeme a předčíme naše dosavadní úsilí a výsledky.“

„V začátcích našeho podnikání hrál důležitou roli náš otec a troufnu si říct, že je na nás hrdý. Ušli jsme obří kus cesty od doby, kdy jsme začali s jedním strojem v malé hale na hliněné podlaze. Nyní jsme dospěli do bodu, kdy nás dál výrazně posune už jen vstup významného investora jako je právě GPEF IV,“ prohlásila Šárka Ticháčková, další ze zakladatelů a finanční ředitelka STT Servis.

„STT Servis je další přirozenou investicí dle strategie fondu GPEF IV. Téma nástupnictví a nové příležitosti pro manažerský tým jsou středobodem naší filozofie a odvětví lehké a střední výroby je jedním z našich dlouhodobě úspěšných a preferovaných oborů,” dodal Pavel Kvíčala, Legal Partner v Genesis Capital Equity.

Včerejší setkání ve společnosti Deloitte neslo název “Do it yourself”, a to z toho důvodu, jelikož jsme panelovou diskusi postavili na otázkách, které nám naši hosté předem zaslali. Největšími tématy bylo současné prostředí fúzí a akvizic, nové technologie a regulace, které ho ovlivňují, a téma ESG. Jak ovlivňuje trh současné prostředí vysokých úrokových sazeb? Opravdu umělá inteligence zjednodušuje a zefektivňuje obchodní procesy, nebo je to jen hype? Jak vedoucí pracovníci vnímají ESG? Pojďme se podívat na nejdůležitější momenty a klíčové poznatky z našeho nedávného eventu.

AV MEDIA si od svého založení v roce 1992 vybudovala vedoucí pozici v oboru audiovizuálních technologií v České republice i okolních zemích. Její podnikání tvoří dva hlavní pilíře: AV MEDIA SYSTEMS, která zajišťuje design a integraci kompletních audiovizuálních řešení pro zákazníky z oblasti školství, veřejné správy, kultury a komerční sféry a AV MEDIA EVENTS, která poskytuje kompletní technologická řešení pro pořadatele konferencí, výstav, společenských, kulturních a sportovních akcí. Skupina prostřednictvím Brill AV Media úspěšně rozvíjí obchodní aktivity též v Polsku. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond ze skupiny Genesis Capital, získá v AV MEDIA majoritní podíl a zároveň si podíl ponechají i dva ze tří zakladatelů. Nově se stanou akcionáři také klíčoví manažeři skupiny. Společným záměrem je urychlit růst skupiny ať už formou expanze produktového portfolia či formou vybraných akvizic v regionu. Dokončení transakce podléhá schválení českého antimonopolního úřadu a očekává se v listopadu 2023.

“Máme radost, že můžeme spojit síly se zkušeným managementem, který dokázal vybudovat silnou pozici AV MEDIA v regionu střední Evropy a má i jasnou vizi, kam by měla skupina dále růst. Platí, že trh audiovizuálních technologií se veze na vlně digitalizace a rostoucí potřebě efektivní komunikace právě s pomocí různorodých technologických řešení. To nahrává specialistům jako AV MEDIA, kteří jsou schopní vhodné řešení nalézt a případně nové technologie integrovat s těmi stávajícími. Věříme, že v kombinaci s našimi zkušenostmi v oblasti fúzí a akvizic budeme schopni společně růstovou trajektorii ještě urychlit.”, komentuje transakci Jiří Kolísko, Senior Investment Manager v Genesis Capital Equity.

David Lesch, jeden ze zakladatelů a generální ředitel AV MEDIA SYSTEMS, uvedl: “V Genesis Capital jsme našli silného partnera, který sdílí naši vizi a je schopný kapitálově podpořit naše budoucí ambiciózní plány. Třicetiletá historie skupiny je spojena s neustálým rozvojem a udělali jsme i několik úspěšných akvizic. S profesionální podporou Genesis Capital věříme v posílení našich aktivit v celém středoevropském regionu. Zároveň jsem rád, že bude zachována kontinuita v manažerském týmu, kde zapojení klíčových manažerů bude dále podpořeno jejich kapitálovou účastí. Jsem přesvědčen, že plynule navážeme na naše dosavadní úsilí a výsledky.“

Jan Kubinec, generální ředitel AV MEDIA EVENTS, uvedl: “Abychom zůstali konkurenceschopní na rychle se rozvíjejícím evropském trhu a byli připraveni čelit výzvám přicházejícím zvenčí, potřebujeme udržet vysokou kvalitu a flexibilitu našich služeb. Ve vstupu Genesis Capital vidíme nejen příležitost k posílení našich silných stránek, ale zároveň věřím, že vytvoříme silnou regionální skupinu poskytující špičkové služby předním mezinárodním zákazníkům. To nám umožní pokračovat v aktivitách podporujících český trh a zároveň posílí naši pozici v mezinárodní konkurenci.“

“V příležitosti investovat do skupiny AV MEDIA jsme našli jasný průnik se strategií fondu GPEF IV. Mezi hlavní elementy patří to, že skupina je lídrem ve svém oboru a má regionální ambici. Také platí, že vstupem GPEF IV se přirozeně řeší problematika nástupnictví ve společnosti a vytvářejí se nové příležitosti pro dosavadní manažerský tým. Partnerství s manažerským týmem a společný cíl jsou pro nás klíčové.”, dodal Pavel Kvíčala, Legal Partner v Genesis Capital Equity.

Společnost PFX se sídlem v Praze je spolehlivým a inovativním poskytovatelem kreativních řešení pro různé mediální platformy. S mezinárodním týmem 160 zkušených profesionálů a čtyřmi moderními pobočkami se PFX řadí mezi přední společnosti nabízející vizuální efekty, animace, reklamní kampaně a služby postprodukce. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond společnosti Genesis Capital, se spojil se zakladateli a získal ve společnosti významný podíl. Obě strany jsou odhodlány posunout hranice kreativity a inovace v dynamickém světě médií a zábavy, a rozvíjet nové možnosti pro klienty hledající kvalitní kreativní řešení. Společným cílem je kombinací organického rozvoje a akvizic vytvořit předního hráče ve střední a východní Evropě.

“Investice do PFX je vyvrcholením našeho dosavadního úsilí najít pro GPEF IV ideální platformu pro vstup do tohoto dynamického odvětví. PFX v posledních letech prokázalo svou výjimečnou kvalitu a udržitelný organický růst. Navíc jsme v zakladatelích společnosti našli vysoce zkušené a pro rozvoj nadšené partnery, kteří dokonale zapadají do investiční strategie Genesis Capital. Společně jsme se domluvili na urychlení růstu společnosti prostřednictvím kapitálové injekce, která podpoří její další rozvoj jak organicky, tak prostřednictvím strategických akvizic. Globální a evropská scéna je v tomto odvětví nadmíru aktivní a jsme hrdí na možnost se tohoto rozvoje aktivně účastnit,” komentuje transakci Martin Viliš, partner v Genesis Capital Equity.

Jiří Mika, generální ředitel společnosti PFX, uvedl: “Partnerství s GPEF IV představuje významný milník na naší cestě. Umožní nám rozšířit naše výrobní kapacity, investovat do technologického rozvoje a nadále poskytovat špičkové služby našim klientům. Těšíme se na zajímavé příležitosti, které jsou před námi.”

“Jsme nadšeni, že můžeme spolupracovat s PFX a spojit zázemí silné finanční skupiny a naši odbornost s jejich tvůrčími schopnostmi. Společně si klademe za cíl urychlit růst a inovace v mediálním a zábavním průmyslu ve střední a východní Evropě a poskytovat klientům bezkonkurenční kreativní řešení. Tato investice podtrhuje náš zájem podporovat společnosti s výrazným růstovým potenciálem a zhodnocovat vložené prostředky našich partnerů,” dodal Jiří Kolísko, Senior Investment Manager v Genesis Capital Equity.

Enterprise Investors Fund IX, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), investuje do společnosti Advanced Protection Systems, největšího polského nezávislého výrobce nejmodernějších radarů a komplexních systémů na detekci dronů.

• EIF IX získá ve společnosti významný minoritní podíl;
• Výše této investice na exkluzivní bázi nebyla zveřejněna.

Advanced Protection Systems (APS) je průkopnická technologická společnost, kterou po úspěšné akademické kariéře založili generální ředitel společnosti, Dr. Maciej Klemm, a provozní ředitel, Dr. Radosław Piesiewicz. Po spuštění projektu v roce 2015 se zaměřením na vývoj a výrobu radarové technologie se specializovaným softwarem se společnost APS v průběhu let stala plnohodnotným poskytovatelem řešení uspokojujících rostoucí poptávku po systémech na detekci dronů. Její vlastní radarová technologie má oproti konkurenci několik jedinečných výhod: umožňuje rychlejší vysoce přesnou detekci a klasifikaci většího počtu malých, nízko a pomalu letících objektů v nižších výškách.

Klíčovým faktorem pozoruhodného růstu společnosti APS je v posledních letech její schopnost poskytovat nejmodernější radarový systém doplněný o intuitivní a přizpůsobitelný software. Navíc vyráběný hardware je založený na modulární architektuře, což výrazně přispívá k jeho adaptabilitě pro zákazníky z vojenské či komerční sféry.

„Společnost APS dosáhla dobrých výsledků díky kombinaci předchozích úspěchů a jedinečných vlastností svých řešení. Jsme přesvědčeni, že v následujících letech bude společnost připravená realizovat velmi ambiciózní strategii mezinárodní expanze,“ řekl Michał Kędzia, partner společnosti Enterprise Investors, který je zodpovědný za tuto investici, a dodal: „Společnost APS vedou velmi podnikaví zakladatelé, kteří se zasloužili o její dosavadní rychlý růst. Těšíme se na spolupráci s nimi. Jsem přesvědčen, že bohaté zkušenosti EI s optimalizací podnikové struktury, koncepcí a realizací nejvýhodnějšího financování, stejně jako s náborem špičkových manažerů, povedou k velmi plodné a lukrativní spolupráci.“

„S podporou Enterprise Investors plánujeme udržet dynamický růst a urychlit rozvoj našich technologických, výrobních a organizačních kapacit. Klíčem k našim podnikatelským úspěchům je kvalita produktu a spokojenost zákazníka, které zůstávají našimi hlavními prioritami. Jsme rádi, že jsme našli partnera, který sdílí naši vizi, podporuje naše cíle a věří v náš potenciál,“ řekl Dr. Maciej Klemm, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti APS.

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), investuje do společnosti Goodspeed, největšího polského poskytovatele vysoce specializovaných logistických služeb s kontrolovanou teplotou pro výrobce krabičkových jídel na míru (“ready-to-eat meal box“).

• PEF VIII získá ve společnosti Goodspeed 49,8 % podíl;
• Zakladatelé společnosti Sylwester Rypina a Paweł Rypina si zachovají majoritní podíl a budou s EI spolupracovat na dalším dynamickém rozvoji společnosti;
• Výše investice nebyla zveřejněna;
• Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

Společnost Goodspeed vznikla v roce 2009 a zpočátku zajišťovala donáškové služby pro jediného výrobce krabičkové diety v jedné z varšavských čtvrtí. Dnes je nezpochybnitelným lídrem v poskytování vysoce specializovaných logistických služeb s nepřerušeným chladírenským řetězcem pro polské výrobce krabičkových jídel na míru. Společnost obsluhuje více než 4 600 měst a obcí v celém Polsku. Udržuje si nejvyšší standard služeb a výjimečně efektivní dodavatelský řetězec díky bezkonkurenčnímu know-how a logistickým procesům (podpořeným vlastní IT platformou), které jsou přizpůsobené specifikům tohoto trhu.

Společnost Goodspeed využívá výhody z rozsahu díky své velikosti a celostátní působnosti. Její obchodní model je založený na specializovaném logistickém řetězci, který potřebuje každý dodavatel krabičkových jídel, a proto se obtížně replikuje. Ve výsledku společnost Goodspeed čerpá hned z několika konkurenčních výhod. Vedoucí postavení na trhu potvrzují i finanční výsledky: v roce 2022 dosáhly její tržby 18 milionů eur, přičemž letošní cíl přesahuje 27 milionů eur.

„Goodspeed dělá to, co je v logistice nejtěžší – rozvoz zboží s kontrolovanou teplotou na posledním kilometru,“ uvedl partner společnosti Enterprise Investors Michał Kędzia, který je zodpovědný za tuto investici. „Jedinečné know-how společnosti, které umožňuje doručování od dveří ke dveřím, a rostoucí úloha přímého prodeje v segmentu potravin vytvářejí potenciál pro expanzi do nových kategorií výrobků. Díky tomu, že Goodspeed provozuje rozsáhlou logistickou síť s kontrolovanou teplotou na posledním kilometru, může svoji nabídku pro koncové zákazníky rozšířit o širokou škálu dalších služeb,“ dodal.

Sylwester Rypina, zakladatel společnosti Goodspeed a její generální ředitel, shrnul rozvojový potenciál společnosti následovně: „Ve spolupráci s naším novým partnerem v podnikání plánujeme posunout dynamický rozvoj společnosti o úroveň výše. Vidíme, že můžeme rozšířit své kompetence o nová řešení pro naše zákazníky. Kromě toho – protože spolupracujeme s mnoha výrobci krabičkových jídel a obsluhujeme značnou část tohoto trhu – jsme přesvědčeni, že dokážeme využít svou vedoucí pozici a nabídnout zákazníkům další specializované služby. Již léta zdokonalujeme velmi náročný logistický proces pro odvětví stravování. Každý večer alokujeme desítky tisíc jídel pro výrobní společnosti po celém Polsku a dodáváme je během několika hodin do rukou spotřebitelů, a to za plné kontroly nad logistikou chladírenského řetězce. S podporou našeho nového partnera plánujeme tyto kompetence rozvíjet na zahraničních trzích. Chceme také vstoupit do nových odvětví a nabídnout našim stávajícím zákazníkům další zajímavá a inovativní řešení.“

Innovation is all around us as businesses continue to develop new inventions, invest heavily in R&D, and register new Intellectual Property (IP) rights. However, the increase of such intangible assets lends itself to more things keeping decision makers up at night. The value has been created but is it being adequately protected? What are some of the key liabilities and exposures relating to intellectual property rights such as the event of a catastrophic IP infringement lawsuit?

I’m delighted to invite you to Aon’s IP Insurance Webinar for Czech & Slovakian Corporates on Wednesday, 17^th May at 10:00 – 10:45 AM. Our IP experts will elaborate on how to protect your company balance sheet from IP risks and utilize insurance to enhance enterprise value. The webinar is designed to discuss the main IP insuring clauses and will attempt to answer these questions to help you better understand the benefits and uniqueness of utilising IP insurance both to protect your bottom line and to enhance existing enterprise value. You will come away with a better knowledge of the IP insurance market and should feel more confident about building your own IP strategy.

I do hope you can join us and please register with the link below:

Register here for our IP Insurance Webinar on 17 May

If you require any further information, please contact Monika Petržílková (monika.petrzilkova@aon.cz)

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), prodal svůj podíl ve společnosti Unilink, předním distributorovi pojištění v regionu střední a východní Evropy. Unilink se stane součástí společnosti Acrisure, fintech společnosti provozující jednoho z top 10 největších zprostředkovatelů pojištění na světě. PEF VIII prodává celý svůj podíl ve společnosti Unilink. Vedení Unilink zůstane součástí společnosti.

• Hodnota transakce nebyla zveřejněna;
• Transakce je podmíněna získáním souhlasu regulačních orgánů.

Enterprise Investors investovali do společnosti Unilink v roce 2018 prostřednictvím navýšení kapitálu na podporu rozsáhlého programu fúzí a akvizic a částečného odkupu výměnou za 38,4% podíl ve společnosti. Společnost Unilink byla v té době lídrem na domácím polském trhu a chtěla posílit svoji pozici i expandovat do sousedních zemí. V současnosti je Unilink největší distribuční platformou v oblasti pojištění ve střední a východní Evropě. Posílila své postavení na polském trhu a získala silnou pozici v Česku, na Slovensku, v Bulharsku, Rumunsku a Moldavsku. Společnost rostla organicky i prostřednictvím akvizic s více než 60 add-on akvizicemi realizovanými od momentu akcionářského vstupu Enterprise Investors. Během tohoto období společnost Unilink nejenže zvýšila úroveň profesionality a digitalizace, ale také rozšířila přidanou hodnotu svých služeb vytvořením dvou nových platforem, tzv. generálních zástupců pro upisování pojištění (Managing General Agent – MGA) v Polsku a Rumunsku poskytujících komplexní služby pro pojišťovny. Růst hrubého předepsaného pojistného společnosti Unilink o přibližně 400 % za čtyři roky je jen jedním z ukazatelů její silné pozice na trhu.

„Podporovat růst společnosti znamená investovat do její budoucnosti, což také znamená věřit v její potenciál, podporovat management a zakladatele a být součástí její cesty k úspěchu,“ uvedl Dariusz Prończuk, vedoucí partner Enterprise Investors zodpovědný za tuto investici. „Společnost Unilink je předním konsolidátorem na polském trhu a v dalších zemích střední a východní Evropy. Jako jedna z velmi mála společností v tomto regionu také vytvořila program MGA a má plnohodnotnou kapacitu pojišťovat. Je to dobrá ukázka toho, jak v Enterprise Investors nejen podporujeme společnosti v jejich růstu, ale také identifikujeme unikátní příležitosti, které mohou přinášet přidanou hodnotu a přispívat k jejich dlouhodobému úspěchu,“ dodal.

Igor Rusinowski, generální ředitel společnosti Unilink, uvedl: „Pět let spolupráce se společností Enterprise Investors je výhrou pro obě strany. Z lídra na trhu distribuce pojištění v Polsku jsme ze společnosti Unilink vytvořili největšího hráče ve střední a východní Evropě, který je v čele tohoto segmentu v šesti zemích a působí prostřednictvím všech distribučních kanálů. S podporou Enterprise Investors jsme dosáhli pozoruhodného růstu a vybudovali si pevnou pozici do budoucna. Věříme, že partnerství s Acrisure nám pomůže stát se součástí největší platformy pro distribuci pojištění v Evropě, což je náš další cíl a dlouhodobá ambice. Sdílíme stejné hodnoty a podnikatelskou DNA s velmi silným zaměřením na podnikavost, fúze a akvizice a poskytování špičkových služeb. Náš tým je nesmírně nadšený, že se můžeme stát akcionáři společnosti Acrisure, pokračovat v expanzi jako součást globální firmy a zároveň využívat její schopnosti a technologie na našich trzích.“

Anwim, nejrychleji rostoucí prodejce pohonných hmot v Polsku a vlastník řetězce čerpacích stanic MOYA, oznámil, že najal banku BNP Paribas, aby zhodnotila současnou situaci na trhu a potenciální scénáře budoucího vývoje firmy.

Společnost Anwim byla založena v roce 1992 a zpočátku se zabývala výhradně velkoobchodem s pohonnými hmotami. V roce 2009 společnost zahájila maloobchodní prodej a vytvořila nezávislý celostátní řetězec čerpacích stanic. Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors, získal významný menšinový podíl ve společnosti Anwim v roce 2018. V té době společnost Anwim vlastnila něco málo přes 180 čerpacích stanic a měla roční tržby 730 milionů eur. O dva roky později – v roce 2020 – fond navýšil svůj podíl na majoritní. Dnes je společnost Anwim, která provozuje přes 400 čerpacích stanic, ve společném vlastnictví PEF VIII a menšinových akcionářů, mezi nimiž jsou zakladatelé společnosti. Tržby se loni přiblížily 2,8 miliardám eur.

MOYA je největší nezávislý řetězec čerpacích stanic a nadále rychle roste. Stanice MOYA jsou přítomny ve všech polských vojvodstvích, s prodejními místy podél hlavních tranzitních tras i místních komunikací, stejně jako ve městech. Široká nabídka řetězce zahrnuje kromě prodeje pohonných hmot dobře zásobené prodejny, provozovny Caffe MOYA s jídlem na cesty a další služby. MOYA také rychle roste ve fleetovém segmentu. Růst podpořila expanze na mezinárodní trh s fleetovými kartami v roce 2022, kdy MOYA koupila společnost The Fuel Company, nizozemského operátora karet TFC.

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors, investuje do společnosti Renters.pl, druhého největšího správce krátkodobých pronájmů v Polsku.

• PEF VIII investuje do růstu společnosti do 19 milionů EUR.
• Fond touto investicí získá do 80 % akcií Renters.pl.
• Transakce je podmíněna získáním souhlasu antimonopolního úřadu.

Renters.pl založily v roce 2018 dva manželské páry, Marta a Kamil Krzyżanowští a Aniela a Sebastian Hejnowští. Společnost začala jako provozovatel 15 rekreačních apartmánů ve městě Świnoujście na severozápadě Polska. Během několika let se stala jedním z největších hráčů na trhu a nejrychleji rostoucím správcem krátkodobých pronájmů v zemi. V roce 2019 Renters.pl koupil Little Home, společnost vlastněnou Wojciechem Manieckým, a nyní provozuje více než 2 000 nájemních apartmánů a bytů. Enterprise Investors koupí podíly manželů Hejnowských a Wojciecha Manieckého, stejně jako akcie vlastněné fondem bValue, přičemž ve vedení si ponechá současného generálního ředitele Kamila Krzyżanowského. Prostředky získané v rámci transakce budou použity na další růst a akvizice.

Renters.pl působí na velmi atraktivním a rychle rostoucím trhu správy krátkodobých pronájmů. Má vysoce škálovatelný a finance generující obchodní model, který benefituje z rostoucí velikosti organizace. Zákazníci společnosti jsou soukromí a institucionální vlastníci nemovitostí, kteří hledají komplexní krátkodobou správu nemovitostí a vysokou míru návratnosti svých investic. Kromě marketingu a zabezpečení poptávky nabízí Renters.pl majitelům domů dynamické řízení cen, správu rezervací a starostlivosti o hosty, úklid, údržbu, design interiéru a profesionální fotografické služby. Společnost zaměstnává více než 110 lidí a v roce 2022 vygenerovala rezervace v hrubé hodnotě téměř 27 milionů EUR.

„Když společnost Renters.pl během pandemie zaznamenala růst, prokázala, že dokáže úspěšně rozšířit své portfolio nemovitostí i za těch nejnáročnějších podmínek. Polský trh je stále velmi roztříštěný, takže podniky působící v tomto segmentu musí k udržení konkurenceschopnosti používat stále složitější technologie a mít odpovídající zdroje i finance, aby udržely vysokou kvalitu svých služeb. To vytváří přirozené vstupní bariéry pro nově příchozí a dobré prostředí pro konsolidaci,“ uvedl partner Enterprise Investors Dariusz Prończuk, který má tuto investici na starosti. „Renters.pl je vynikající platformou pro konsolidaci tohoto sektoru jak v Polsku, tak v celém regionu,“ dodal.

„Manažerský tým má potřebné odborné znalosti trhu a potřebnou energii k dalšímu budování portfolia nemovitostí Renters.pl a k realizaci konsolidačních projektů. Jsme hrdí, že tým Enterprise Investors viděl naše zkušenosti a potenciál dalšího růstu. Naším cílem je stát se největším manažerem krátkodobých pronájmů v Polsku, a až nadejde správný čas, můžeme se dokonce poohlédnout po možnostech expanze dále,“ řekl Kamil Krzyżanowski, spoluzakladatel a generální ředitel Renters.pl.

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), získal 40% podíl ve společnosti BISAR, rychle rostoucí společnosti zaměřené na outsourcing procesů, která má ambici z domovského trhu v Polsku expandovat do dalších středoevropských zemí.

• Fond zainvestuje 27 miliónů eur do dalšího růstu a zahraniční expanze společnosti.
• Dokončení transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

BISAR se specializuje na služby související s outsourcingem procesů. Společnost vznikla v roce 2015 a velmi rychle vyrostla díky dodávkám služeb velkým firmám. Postupem času si společnost vybudovala působivé portfolio renomovaných klientů z různých odvětví včetně maloobchodu, logistiky a potravinářství. Dynamický růst společnosti BISAR umocnily příznivé makroekonomické podmínky – velmi nízká míra nezaměstnanosti, nedostatek pracovníků téměř ve všech odvětvích ekonomiky a stárnutí populace. Protože tyto trendy převládají v celé Evropě, společnost BISAR už začala geografickou expanzi: začátkem tohoto roku vstoupila na rumunský trh a plánuje expandovat i na další trhy v regionu střední a východní Evropy.

BISAR věnuje zvláštní pozornost odborné přípravě svých zaměstnanců, což výrazně zvyšuje kvalitu poskytovaných služeb. Její provozní dokonalosti, schopnosti rychle se přizpůsobit potřebám zákazníků a vysokých standardů si obchodní partneři společnosti velmi cení. BISAR očekává za celý rok 2022 tržby ve výši 70 miliónů eur a v budoucnosti plánuje dynamický růst na základě převládajících makroekonomických trendů.

“BISAR poskytuje nepostradatelné služby pro vypořádání se s rostoucím nedostatkem pracovní síly způsobeným demografickými změnami. Úroveň nezaměstnanosti je nízká a pravděpodobně taková zůstane i během očekávaného ekonomického poklesu. Jsem přesvědčený, že spolu se zakladateli dokážeme zmírnit rostoucí nerovnováhu na trhu práce v Polsku a v regionu,” řekl Sebastian Król, partner společnosti Enterprise Investors, který je zodpovědný za tuto transakci.

Člen představenstva společnosti BISAR Robert Abramek k transakci uvedl: „Pevně věříme, že spolu s našimi partnery ze společnosti Enterprise Investors dokážeme posunout BISAR na ještě vyšší úroveň. Toto nové partnerství urychlí nasazení technologických řešení, která jsme už měli naplánovaná. Vzhledem ke strategické pozici společnosti a vynikajícím vyhlídkám plánujeme zvýšit objem poskytovaných služeb pro stávající klienty a zároveň získat nové mimo polský trh.“

Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), prodal společnost Noriel, rumunskou jedničku v maloobchodním prodeji hraček, stolních her a produktů pro děti. Společnost koupila skupina Sunman Group, turecký lídr v prodeji, distribuci a výrobě hraček, která podniká pod obchodními značkami Sunman a Toyzz Shop. Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

Enterprise Investors koupili Noriel v roce 2016 za nezveřejněnou částku. V té době rodinná firma podporovaná finančním investorem provozovala síť 47 obchodů. V rámci transakce poskytli Enterprise Investors 2 miliony eur na financování dalšího rozvoje společnosti Noriel.

V současnosti je Noriel zdravou a silnou společností s několika prodejními kanály a 88 moderními obchody rozmístěnými po celém Rumunsku. Noriel patří mezi top značky na rumunském hračkářském trhu – obchod s komplexním sortimentem pro děti a jejich rodiče. Společnost nabízí nejširší výběr hraček, her a dalších produktů pro děti v celém Rumunsku. Její rychle rostoucí škálovatelný e-shop s ještě širší nabídkou produktů a vysoce efektivním expedičním procesem je výbornou platformou pro vstup na nové trhy, jak dokazuje nedávná expanze do Bulharska.

Výhodou společnosti Noriel vůči lokální konkurenci jsou také moderní CRM systémy a věrnostní programy. Silnou pozici společnosti na trhu potvrzuje i solidní růst prodeje – v roce 2022 Noriel očekává historicky nejvyšší tržby v hodnotě 312 miliónů lei.

„Jsme hrdí, že jsme mohli být součástí společnosti Noriel na její cestě k rozvoji plnohodnotného prodejního formátu v oblasti maloobchodu a e-commerce, který poskytuje ten nejlepší zážitek z nakupování. V současnosti je Noriel jediným hráčem v Rumunsku so skutečným multikanálovým servisem maximalizujícím synergie online a offline prostředí,“ říká Dariusz Pietrzak, viceprezident Enterprise Investors, který je za investici zodpovědný. „Noriel bude v budoucnu těžit z posunu v preferencích zákazníků směrem k inovativním, zábavným a edukačním produktům díky svému silnému vývoji produktů a jedinečným nákupním schopnostem,“ dodal.

Společnost Studenac, která patří do portfolia Enterprise Investors a je aktuálně nejdynamičtěji rostoucí sítí supermarketů v Chorvatsku, ohlásila akvizici maloobchodní sítě Lonia, která provozuje 300 prodejen.

• Akvizice je součástí ambiciózní růstové strategie společnosti Studenac s cílem stát se největším provozovatelem sítí menších lokálních supermarketů v jadranském regionu.
• Hodnota transakce nebyla zveřejněna.

Lonia Trgovina je síť 300 maloobchodních obchodů s potravinami aktivní v pevninském Chorvatsku. Sedmdesát pět prodejen provozuje v Záhřebu a okolí, kde má Studenac jen několik obchodů. Akvizice této sítě vhodně doplňuje geografické pokrytí chorvatského trhu a mění společnost Studenac v plnohodnotného celonárodního hráče s nejvyšším počtem supermarketů.

Společnost Enterprise Investors koupila Studenac v srpnu 2018. V té době provozoval více než 380 obchodů, z nichž většina se nacházela na pobřeží a ostrovech s centrem v chorvatském regionu Dalmácie. V následujícím období společnost Studenac začlenila do své sítě pět větších akvizic – Istarski Supermarketi a Sonik v roce 2019, Bure v roce 2021 a Pemo a Lonia v roce 2022. Kromě toho se jí podařilo získat několik menších hráčů. Akvizicemi v celkové hodnotě 120 milionů eur přidala společnost Studenac do své sítě až 595 obchodů. Společnosti se dařilo růst i organicky a má v plánu letos otevřít 100 nových obchodů. Koupí sítě Lonia se zvýší počet obchodů v síti Studenac na více než 1050, a to s celonárodním pokrytím. Vedoucí postavení společnosti na trhu potvrzují i silné finanční výsledky společnosti. Její tržby by v roce 2022 měly překonat 500 milionů eur.

„Jsem velmi hrdý na výsledky dosažené tvrdou prací, kterou jsme já osobně a náš tým vložili do tohoto projektu. Když jsme v roce 2018 Studenac přebírali, měli jsme ambiciózní plán být jedničkou na chorvatském trhu. Trvalo nám tři roky, než jsme se stali největší sítí lokálních supermarketů v regionu. Jsme značka, která kromě turistů, navštěvujících jadranský region, oslovuje na každodenní nákupy i mnohé Chorvaty,“ říká Michał Seńczuk, generální ředitel společnosti Studenac.

„Do odvětví maloobchodu s potravinami v Chorvatsku jsme investovali více než 260 milionů eur a plánujeme v tom pokračovat. Potěšily nás výsledky, kterých dosáhl Michał Seńczuk se svým týmem a jsme přesvědčeni, že společnost bude růst i v následujících letech,“ uvedl partner Enterprise Investors Michał Kędzia, který je za investici zodpovědný. „Do Studenace jsme přinesli kvalitativní i kvantitativní změny. Studenac je nyní síť, kde můžete pohodlně nakoupit každodenní zboží, vychutnat si kávu a občerstvení s sebou, vyzvednout zásilky a zaplatit své účty. Kvalitu lokálních nákupů v obchodě, který má zákazník nejblíže, jsme jednoznačně posunuli na vyšší úroveň,“ dodal Michał Kędzia.

Investiční společnost Jet Investment otevírá ve Varšavě pobočku Jet Investment Poland. V jejím čele bude stát zkušený polský private equity manažer Marek Chłopek. Jet Investment plánuje v Polsku během tří let koupit až osm společností v celkové hodnotě přes 100 milionů eur. Otevření další pobočky chystá Jet Investment v příštím roce také v Německu.

Brněnská investiční společnost Jet Investment, která ve svých private equity a nemovitostních fondech spravuje aktiva včetně doposud nesvolaného kapitálu ve výši 12 mld. Kč, otevřela vlastní kancelář ve Varšavě. V příštím roce bude následovat pobočka v Německu. „V Polsku, stejně jako v celém regionu střední Evropy, investujeme do průmyslových firem už pětadvacet let. Náš investorský příštup je založen na hands-on managementu, tedy na úzké spolupráci nás jako investora s vedením společností a účasti na rozhodovacím procesu, což díky naší expanzi skrze lokální pobočky budeme dělat ještě efektivněji,“ říká partner Jet Investment Marek Malík.

Jet Investment, který v minulosti v Polsku vlastnil například výrobce pro železnici Kuźnia Ostrów Wielkopolski, vloni koupil gdaňský strojírenský gigant Rockfin a několik průmyslových nemovitostí, chce v Polsku proinvestovat nejméně 100 milionů eur a během tří let tady vyrůst o tři až osm akvizic, každou v ekvitní výši v rozmezí 10 až 50 milionů eur. Již nyní má Jet Investment v pipeline osm projektů, z toho pět v Polsku. Oborově se soustředí na zařízení pro obnovitelné zdroje energie, železniční, letecký a automotive průmysl, strojírenství, průmysl zaměřený na speciální a bio-chemii, zpracování odpadu a recyklaci, technické textilie, kompozitní materiály, speciální slitiny, stavební materiály nebo ICT.  „Ve středoevropském regionu je soustředěno 42 procent produkce evropských průmyslových podniků a velké, ekonomicky rostoucí Polsko nabízí investorům obrovský pool atraktivních společností s managementem, který dosahuje úrovně západní Evropy. Naší výhodou je, že jsme jako lokální investor místním podnikům kulturně, a s pobočkou ve Varšavě teď i geograficky blízcí,“ vysvětluje Marek Malík.

Jet Investment Poland povede zkušený investiční manažer Marek Chłopek. „Varšava je centrem středoevropského private equity a investorům typu Jet Investment má stále co nabídnout zejména proto, že investoři naší velikosti se tady soustředí především na IT a technologickou scénu. V oblasti průmyslových investic tak vidíme na polském trhu prostor pro středně velké investory a oproti západní Evropě mnohem menší konkurenci,“ říká Marek Chlopek, který v minulosti spoluzakládal a následně dvacet let vedl kapitálovou skupinu Penton Partners a řídil multi-family office. Polský tým bude mít výhledově 6-7 zaměstnanců, včetně čtyř zkušených investičních ředitelů. Na starosti budou mít vyhledávání vhodných investičních cílů a jejich následné manažerské vedení, po dosažení investičního horizontu pak také vyhledávání potenciálních kupců. V Jet Investment plánují, že polská pobočka se začne po získání příslušné licence polské autority v horizontu jednoho až dvou let zabývat také fundraisingem a investici do fondů Jet nabídne taktéž polským kvalifikovaným investorům. Současnou investorskou bázi fondů Jet tvoří středoevropští kvalifikovaní investoři, family offices a lokální a mezinárodní finanční instituce.

Po založení polské pobočky chystá Jet Investment v příštím roce založit další také v Německu, tamější investiční tým bude mít na starosti vyhledávání akvizičních příležitostí a manažerské vedení německých a rakouských společností.

Prostředky na investice do průmyslových podniků ve střední Evropě budou pocházet z nejnovějšího fondu Jet 3, který právě shromažďuje kapitálové přísliby prostřednictvím svých českých a lucemburských investičních vehiklů, aktuálně výše přislíbeného kapitálu přesahuje 130 milionů eur.

Jet Investment aktivně vyhledává také průmyslové nemovitosti pro svůj fond Jet Industrial Lease.

Marek Chłopek, CFA

Polský investiční manažer s více než dvaceti lety zkušeností v private equity, v investicích na burzách cenných papírů a managementu investičních fondů. Byl spoluzakladatelem a dvacet let řídil polskou kapitálovou skupinu Penton Partners, která spravovala private equity fondy s AUM 365 mil. PLN, a řídil multi-family office. V minulosti pracoval pro další významné investiční fondy a banky v Polsku, je absolventem Warsaw Univesity of Technology.

Jet Investment

Investiční společnost Jet Investment, a. s., jejímiž spolupodílníky jsou čtyři partneři Igor Fait, Lubor Turza, Libor Šparlinek a Marek Malík, ve svých fondech kvalifikovaných investorů spravuje aktiva včetně doposud nesvolaného kapitálu ve výši 12 miliard Kč . Od svého založení v roce 1997 se společnost specializuje na vyhledávání investičních příležitostí do středně velkých středoevropských společností z oblasti výrobního průmyslu, které považuje za perspektivní z hlediska jejich růstového potenciálu a návratnosti investic. Od roku 2015 realizuje své investiční aktivity skrze private equity fondy Jet (fondy Jet 1, Jet 2 a Jet 3), které jsou určeny pouze kvalifikovaným investorům a podléhají regulaci České národní banky.

V současnosti spravuje investiční společnost prostřednictvím fondů Jet 1 a Jet 2 významné společnosti 2 JCP, TEDOM, TEDOM ENERGY, ROCKFIN, BENVIG HEAT TRANSFER, HOECKLE AUSTRIA, STROJÍRNY POLDI, KORDCARBON, FIBERPREG a EDS GROUP. Ve svých portfoliových společnostech zaměstnává přibližně 4 100 zaměstnanců.

V roce 2021 vznikl fond Jet Industrial Lease (JIL) zaměřený na investice do průmyslových nemovitostí, ten spravuje portfolio devět realitních projektů v Německu, Česku a Polsku..

Private equity fondy Genesis Capital a Value4Capital se dohodly na podmínkách akvizice společnosti XBS Group, polského poskytovatele řešení pro řízení dodavatelského řetězce. Transakce se účastní i stávající manažerský tým.

Český a polský fond spojily své síly a podepsaly předběžnou smlouvu o koupi akcií za účelem akvizice skupiny XBS od jejích současných vlastníků. Stávající manažerský tým je nedílnou součástí transakce a setrváním ve vedoucích funkcích zajistí stabilní kontinuitu vůči zaměstnancům, zákazníkům a partnerům společnosti.

Transakce je mimo jiné podmíněna získáním schválení polského antimonopolního úřadu.

CMS posiluje své služby pro korporátní klientelu ve střední a východní Evropě jmenováním klíčového partnera na Slovensku

Mezinárodní advokátní kancelář CMS posiluje svoje služby ve Střední a Východní Evropě jmenováním Juraje Fusky partnerem v bratislavské kanceláři.

Juraj je všeobecně uznávaným expertem v oblasti obchodního práva a oblasti fúzí a akvizic. Má více než 20 let zkušeností s poradenstvím při komplikovaných vnitrostátních i mezinárodních transakcích a greenfield investicích. Je také předním odborníkem v oblasti kapitálových trhů. Společně s Jurajem do CMS přicházejí jeho kolegové Martin Melicher, Demian Boška a Richard Svocák.

Helen Rodwell, řídící partnerka CMS v Praze a Bratislavě, k tomu uvedla: “Jsme rádi, že můžeme přivítat Juraje a jeho tým v CMS. Juraj s sebou přináší úspěšnou praxi a pevnou klientskou základnu, která skvěle doplňuje naši stávající nabídku v Bratislavě a také navazuje na naši expertizu v oblasti mezinárodních transakcí v regionu Střední a Východní Evropy. Velmi se těšíme na spolupráci s novými kolegy.”

Juraj k domu dodává: “Těší mě, že se mohu připojit k CMS. Zázemí této skutečně mezinárodní advokátní kanceláře v regionu a ve zbytku Evropy pro mě bylo zásadním faktorem při rozhodování, jak posunout svou praxi na další úroveň. Těším se, že se stanu součástí skvělého týmu a budu moci rozvíjet působení kanceláře na Slovensku a v Evropě.”

Juraj přichází do CMS ze své vlastní advokátní kanceláře Aldertree. Předtím byl řídícím partnerem White & Case Slovakia a vedoucím týmů pro fúze a akvizice, korporátní právo a kapitálové trhy na Slovensku.

Společnost TES Vsetín s.r.o. („TES / Společnost“) se sídlem ve Vsetíně v České republice je s více než stoletou historií odborníkem na komplexní konstrukci a výrobu elektrických strojů a souvisejících systémových komponentů. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond společnosti Genesis Capital, a Avallon MBO Fund III, management buyout private equity fond společnosti Avallon, se spojily se stávajícím manažerským týmem společnosti TES, aby od fondů spravovaných společností ARX Equity Partners získaly 100% podíl ve Společnosti. Dokončení transakce se očekává v únoru 2023 a podléhá schválení českého antimonopolního úřadu.

Společnost TES Vsetín, založená v roce 1919, pokrývá celý výrobní proces od vývoje a konstrukce přes obrábění a montáž až po testování a certifikaci s možností dalšího využití rozsáhlých dostupných výrobních kapacit. Šíře produkce společnosti sahá od jednotlivých komponentů až po speciální generátory a motorové systémy používané v konvenční i obnovitelné energetice, automatizaci, stavebnictví, železniční přepravě a vědeckých odvětvích. TES má 550 zaměstnanců a své výrobky vyváží do 65 zemí světa.

„Investice do společnosti TES Vsetín je příležitostí převzít štafetu po společnosti ARX a podpořit tradičního českého výrobce na jeho započaté cestě zpět na výsluní. Generální ředitel Manfred Lerch shromáždil vynikající manažerský tým s velkou chutí využít konkurenční výhodu společnosti TES, která má plně vertikálně integrovaný výrobní proces, a vytvořit z ní předního evropského výrobce elektrických strojů a komponentů. Vedle organické cesty růstu se v regionu jeví i zajímavé potenciální příležitosti k dalším akvizicím,“ komentuje Martin Viliš, partner Genesis Capital Equity.

„Investice do společnosti TES Vsetín je dalším výborným příkladem hlavních zásad Avallonu – investovat společně s partnery, kteří tvoří skvělý tým a výrazně přispívají k růstu portfoliových společností. V tomto případě spojujeme své síly se zkušenými manažery TES a opět s Genesis Capital. Plánujeme využít této příležitosti k vybudování významného evropského hráče v oblasti výroby elektrických strojů, který bude v regionu růst organicky i prostřednictvím akvizic,“ dodává Mateusz Kacprzak, investiční ředitel fondu Avallon MBO.

„Jsme rádi, že TES převezmou dva renomovaní private equity investoři, kteří ji budou nadále podporovat v další fázi jejího růstu a rozvoje. Chceme poděkovat vedení TES v čele s generálním ředitelem Manfredem Lerchem za vynikající partnerství a spolupráci s ARX v uplynulých letech a přejeme jim další úspěchy v této nové kapitole,“ komentuje Michal Aron, partner ARX.

„Vzhledem k rostoucí celosvětové poptávce po obnovitelné elektrické energii a spojení se dvěma zkušenými private equity investory je náš manažerský tým vysoce motivován pokračovat v úspěšném růstu, který začal pod vedením společnosti ARX před třemi lety. Těšíme se, že společně s Genesis a Avallonem budeme pracovat na strategických příležitostech, díky nimž se TES stane evropským lídrem v oblasti elektrických strojů,“ uzavírá Manfred Lerch, generální ředitel společnosti TES.

MidEuropa announced today that it has entered into a definitive agreement to acquire a majority stake in Optegra Eye Health Care (“Optegra” or the “Company”), a leading European ophthalmology platform operating in Poland, Czech Republic, Slovakia and the UK. The Company is led by an experienced management team who are reinvesting alongside MidEuropa and the current sponsor, H2 Equity Partners. The transaction, which is subject to customary competition and regulatory approvals, is expected to complete in the first half of 2023.

Optegra is offering a wide range of procedures including cataract, AMD, and vision correction for both public and private patients. The Company operates 29 highly integrated state-of-the art facilities and performs over 100k surgical procedures per year with a focus on industry-leading clinical outcomes and outstanding patient experience.

Pawel Malicki, Principal at MidEuropa, commented: “Optegra is a fast-growing European healthcare player ideally positioned to deliver organic growth within its current footprint and expand into new geographies. We have closely followed Optegra’s development over the past few years and are impressed with its progress and excited to work with the management and H2 Equity Partners in building a pan-European ophthalmology champion.”

Dr. Peter Byloos, CEO of Optegra, commented: “Optegra has a proven track record of delivering outstanding clinical outcomes and patient service, enabled by highly standardized pathways. We have built a strong foundation with H2 Equity Partners and we look forward to welcoming MidEuropa to accelerate our expansion and continue our strong engagement with our doctors, clinical teams and staff.”

Robert Knorr, Managing Partner of MidEuropa, commented: “Our investment in Optegra demonstrates the firm’s continued focus on attractive and growth-oriented healthcare opportunities. MidEuropa has a strong track record in building and exiting national and regional healthcare leaders across the Central European region. We look forward to contributing our regional and sector experience to Optegra.”

The transaction was executed by Pawel Malicki, Eugeniu Prodan, David Nemcek and Ivo Cavrak.

MidEuropa was advised by Moelis (M&A), White & Case (legal), LEK (commercial), PwC (financial, tax and IT), and Houlihan Lokey (financing advisory).

H2 Equity Partners was advised by Lincoln International (M&A), Eversheds Sutherland (legal), Mansfield Advisors (commercial), PwC (financial), Grant Thornton (tax), and Diligize (IT).

On 1 October 2022, the amendment to the UBO Act came into effect in the Czech Republic, which places
obligations on Czech companies regarding their UBOs and specifies penalties for companies, which fail to comply
with these obligations.

Under the amended UBO Act, the UBO of a Czech company is now any individual who ultimately owns or controls the company. This includes any individual who directly or indirectly, through another person or legal arrangement,

• holds an ownership interest or a share representing more than 25% of voting rights in the Czech company;
  has a right to a share exceeding 25% of the profits, other funds or liquidation balance distributed by the Czech
  company;
• exercises a controlling influence in a corporation or corporations, which, individually or jointly, have an interest
  in the Czech company exceeding 25%; or
• exercises decisive influence in the Czech company by other means (e.g. by a side-agreement).

Contrary to the previous legal rules, the option of Czech entities to register their local directors as the UBOs in theUBO register, which to some extent is publicly accessible, is now very limited.

Company obligations and sanctions for non-compliance

According to the amended UBO Act, Czech companies’ obligations include the following:

• collecting and recording complete, accurate and up-to date data on its UBOs;
• recording the steps undertaken in the course of identifying its UBOs;
• keeping records of the above for the duration of the status of the UBO and for ten years after this position has
  ceased;
• keeping its entry in the UBO register current and updating the registration without undue delay after each
  triggering event; and
• providing all necessary cooperation to public authorities upon their request.

If a Czech company fails to provide information on its UBOs following a court request or update its registry records following a court decision on discrepancy, the company (and in some cases even the parent companies) could face a fine of up to CZK 500,000 (approximately EUR 20,000).

In addition, non-compliance could lead to a ban on payment of dividends to an unregistered UBO, as well as prevent
an unregistered UBO from exercising their shareholder rights at a general meeting.

Conclusion

Non-compliance with UBO rules may considerably impact transactions, any planned corporate restructuring or
financial distributions.

For example, if the UBO registration is not up-to-date and a seller has their shareholding rights suspended due to the missing or outdated UBO registration, such seller is prevented from adopting a resolution on the transfer of business or restructuring until the UBO register is updated. Considering that some UBO registrations may take days or even weeks to be processed, failure to comply may have a significant adverse effect on a transaction or restructuring.

For more information on the UBO Act, contact your CMS client partner or local CMS experts.

This article was written by CMS partner Lukas Janicek and was first published on CMS Law-Now on October 13, 2022, available here.

Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do malých a středních společností s potenciálem růstu především v České republice a na Slovensku, úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu v JP-PROLAK. Spoluinvestory v této transakci jsou CEO společnosti Jaroslav Prokop ml. a MaeG Investment.

JP-PPROLAK je strojírenská společnost specializující se na zakázkovou výrobu široké škály průmyslových produktů v malých a středně velkých sériích pro zákazníky z různých odvětví – strojírenství, zemědělského, elektrotechnického a automobilového průmyslu. Společnost disponuje nejmodernějšími technologiemi v oblasti laserového dělení plechů, ohýbání, CNC obrábění, svařování a práškového lakování.  JP-PROLAK působí na trhu od roku 1992 a sídlí v Opatově u Svitav v Pardubickém kraji.

Düsseldorf – Gelsenwasser AG has sold its Czech business in water supply and wastewater disposal, as well as heat and power generation, to the Accolade Group. Gelsenwasser is ending its successful involvement in the Czech region of Karlovy Vary (Carlsbad) after more than 25 years and will in future focus on its activities in Germany and Poland.

100 percent of the shares of Gelsenwasser Beteiligungen SE were sold. Gelsenwasser Beteiligungen SE, in turn, held 28.16 percent of the shares in CHEVAK Cheb a.s. and 50 percent each in TEREA Cheb s.r.o. and KMS KRASLICKÁ MĔSTSKÁ SPOLEČNOST s.r.o.. The transaction is currently awaiting approval from the competition authorities.

An international CMS team headed by Dr Marcel Hagemann and Katharina Mareike Franitza advised Gelsenwasser AG on all legal aspects of this transaction.

Gelsenwasser AG is a listed German infrastructure and utility company. Its activities include, in addition to water, gas and electricity supply and wastewater disposal, services for infrastructure, renewable energies, digital networks and neighborhood concepts.

The acquirer is the Czech Accolade Group, which operates numerous industry parks in the Czech Republic, Poland, Germany, and Slovakia. The stakes in the three Czech companies are Accolade’s first investment in the infrastructure sector.

CMS Germany

Dr Marcel Hagemann, Lead Partner, Düsseldorf

Katharina Mareike Franitza, Lead Counsel, Düsseldorf

Artur Baron, Counsel, Düsseldorf

Nicole Mundhenke, Senior Associate, Düsseldorf

Jan Lukas Hölscher, Senior Associate, Düsseldorf

Kai Lichtenberg, Associate, Düsseldorf, all Corporate/M&A

Thomas Gerdel, Partner, Düsseldorf

Dr Martin Friedberg, Counsel, Düsseldorf, both Tax law

CMS Prague

Lukas Janicek

Lukas Reichmann

Jan Gerych

Huyen Vuova

You can find our press kit here: https://cms.law/en/media/local/cms-hs/files/other/cms-press-kit-en

CMS: European M&A Outlook, Boom and Gloom?

We are pleased to share with you the CMS 2023 edition of the European M&A Outlook, Boom and Gloom?

This tenth edition offers a comprehensive assessment of dealmaking sentiment in Europe’s M&A market and reflects the opinions of 330 corporates and PE firms based in Europe, the Americas and APAC, about their expectations for European M&A in the year ahead.

This year, against a challenging backdrop – economic headwinds, repercussions of the war in Ukraine, seller/buyer valuation gaps and a difficult financing environment – deal makers are remarkably bullish.

Key findings of the report include:

1. M&A expectations run high: 73% of deal makers expect the level of European M&A activity to increase over the next 12 months, compared to just 53% last year. Almost all respondents (88%) are currently considering M&A.
2. Undervalued targets and distressed sales to drive activity: The biggest buy-side driver of M&A is expected to be the availability of undervalued deal targets. On the sell-side, distressed situations are expected to be the biggest driver, cited by 26% of respondents.
3. Valuation gaps: seller/buyer valuation gaps are seen as the biggest obstacles to M&A.
4. Cost of financing to increase: As many as 87% of all respondents expect financing to be tighter compared with 2021 – this includes 45% who expect it to be much more difficult.
5. ESG rises up the M&A agenda: Some 90% of respondents expect ESG scrutiny in their dealmaking to increase over the next three years, compared to 72% in 2021’s survey.

1. TMT reigns supreme: Technology, Media and Telecommunications (TMT) is the sector predicted to see the greatest growth in dealmaking.

This year we have also added special editorial features including:

1. An analysis of ESG in M&A transactions
2. An examination of trends in M&A disputes
3. A spotlight on M&A in the Nordics

A short video with highlights of the study can be found HERE.

To study the report click here.

Vážení členové CVCA,

opět po roce Vám zasíláme pozvánku na již 7. ročník CEE4Impact Day, pořádaného maďarskou asociací THBE . Setkání se bude konat 14.10.2022 v Budapešti.

Veškeré informace týkající se konference, včetně možnosti registrace naleznete ZDE.

Jako partneři této události Vám nabízíme 20% slevu pro registraci. V případě Vašeho zájmu prosím použijte slevový kód FRIENDS2022.

V případě, že byste se konference rádi zúčastnili on-line, dejte mi prosím vědět.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím přímo organizátorku konference Noru Bogsch (bogsch.nora@thbe.hu).

S přátelským pozdravem,

Katka

Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV), nejnovější private equity fond skupiny Genesis Capital, koupil minoritní podíl v Hecht Motors, s.r.o., přední středoevropské skupině působící v oblasti výroby a prodeje zahradní techniky (pozn. Hecht znamená německy štika). Genesis Capital spojuje síly se zakladateli Hecht Motors Janem Kovačkou a Rudolfem Runštukem s cílem zrychlit expanzi skupiny v regionu a vstoupit na nové trhy.

Od svého založení v roce 1994 se skupina Hecht Motors postupně vypracovala na největšího distributora zahradní techniky v České a Slovenské republice, s ročními prodeji přes 130.000 kusů sekaček. „Historicky jsme dosahovali ročního růstu v řádu 15-20%, což nás dostalo tam, kde jsme nyní. Máme jasnou vizi, jak by měla naše společnost vypadat za 5-7 let, přičemž to hlavní bude posílení pozice na stávajících trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku, ale i přímý vstup na některé další perspektivní trhy v regionu. Věříme, že partnerství se skupinou Genesis Capital je zásadní pro naplnění této strategie,“ uvedl Rudolf Runštuk, jeden ze zakladatelů společnosti Hecht.

Podpora přerodu rodinných firem v profesionály řízené společnosti a jejich další rozvoj ve středoevropském regionu je doménou fondů rozvojového kapitálu (private equity) ze skupiny Genesis Capital. „Už více jak 20 let úspěšně pomáháme středoevropským podnikům se silným růstovým potenciálem. Hecht je dynamická společnost s jedinečným obchodním modelem. Kromě své značky Hecht a širokého portfolia vlastních výrobků společnost kombinuje rozsáhlou retailovou síť s online prodejem a velkoobchodními distribučními kanály, což poskytuje zajímavé možnosti expanze a růstu do budoucna. Základním předpokladem pro úspěšný rozvoj bude posílení vnitřní infrastruktury společnosti s důrazem na logistiku. Velmi se těšíme na spolupráci při dalším rozvoji Hechtu a jeho růstu ve středoevropského lídra v zahradní technice,“ říká Martin Viliš, partner společnosti Genesis Capital Equity, zodpovědný za transakci. Zároveň připomněl, že v oblasti retailu je Genesis Capital aktivní již řadu let, kdy se v portfoliu fondů skupiny historicky objevily společnosti jako například Datart, vedoucí síť prodejen elektro, nebo síť obchodů s počítačovými hrami JRC.

Minoritním přímým spoluinvestorem GPEF IV do Hecht Motors je i investiční skupina SPM, která v minulosti s fondy Genesis Capital investovala do zmíněného JRC a je i jedním z významných investorů do GPEF IV. „Hecht nám jako investice dává smysl, stojí na pevných základech a zároveň má před sebou velké růstové možnosti. V rámci naší vize se snažíme dlouhodobě pomahát lokálním společnostem z různých oborů s jejich rozvojem.“ uvedl Slavomír Pavlíček, řídící partner investiční skupiny SPM.

Vážení členové CVCA,

rádi bychom Vás pozvali na 23rd Annual Investment Conference, kterou pořádá HVCA (The Hungarian Private Equity and Venture Capital Association) a jejíž jsme, stejně jako v minulých letech, partnery.

Konference se bude konat 7. října 2022 v Marriot Hotelu v Budapešti.

Na této jednodenní konferenci se sejde více jak 150 zástupců PE fondů, VC fondů, bank, start-upů, Business Angels apod. Mezi hlavními témata budou patřit:

• COVID, war, sanctions; the economic impacts of all of them on the economy
• Challenges of Hungarian Start-up Investing
• The challenges and rewards of cross border, co-investment
• Life after exit of the financial investors
• Workforce recruitment, retention, and motivation

Podrobnější informace o konferenci najdete na HVCA 23rd ANNUAL INVESTMENT CONFERENCE 2022.

Jako partner konference Vám poskytujeme 20% slevu z ceny vstupenky.

Slevu 20 % můžete uplatnit v registračním formuláři zaškrtnutím políčka „sleva pro členy CVCA“.

Registrační formulář naleznete ZDE.

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte paní Ibolya Pinter na ibolya.pinter@hvca.hu.

S pozdravem,

Katka

Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV) – nejnovější private equity fond skupiny Genesis Capital a Evolving Europe Principal Investments I (EEPI I) – private equity a růstový fond Integral Venture Partners společně získaly 100% podíl ve společnosti BORCAD cz s.r.o., inovativním výrobci sedadel a interiérového vybavení pro osobní vlaky se sídlem ve Fryčovicích, Česká republika.

Společnost BORCAD založil v roce 1990 Ivan Boruta jako designérské a vývojové studio. V současnosti je BORCAD předním evropským výrobcem železničních technologií, který nabízí celou řadu produktů pro interiéry vozů, od standardních sedadel pro regionální vlaky až po luxusní s plně elektrickým ovládáním pro dálkové vlaky. Společnost ve své 30leté historii vyrobila téměř 500 000 sedadel pro zákazníky po celém světě, a díky svému jedinečnému designu a originálním konstrukčním řešením je BORCAD jednou z nejinovativnějších společností v této oblasti. Společnost zaměstnává 250 zaměstnanců.

Po 30 letech úspěšného podnikání pan Boruta předává své vlastnictví novým investorům, aby pokračovali v dalším růstu a rozvoji společnosti. Noví majitelé budou stavět na stávajících silných stránkách BORCAD cz a podpoří předání vedení společnosti od zakladatele současnému manažerskému týmu. Transakce bude dokončena do poloviny září.

„Rozhodnutí hledat nové partnery pro BORCAD ve mně uzrálo minulý rok a jsem velmi rád, že jsem nakonec z několika zájemců vybral právě spojení s GENESIS a INTEGRAL. V nich jsem našel kapitálově silné partnery, kteří věří ve vizi BORCADU, dokážou ji podpořit a rozvíjet a zajistí tak stabilní prostředí pro růst firmy v této nelehké době. BORCAD byl vždy inovativním lídrem na trhu díky svému vývojovému potenciálu a jsem rád, že kontinuita této strategie je s novými vlastníky zajištěna,“ říká Ivan Boruta, CEO BORCAD cz.

„Investici do BORCADu vnímáme jako příležitost podpořit silný podnikatelský příběh pana Ivana Boruty a jeho týmu a realizovat růstový potenciál v tomto atraktivním odvětví, abychom společnost posunuli ještě dále,“ komentuje Radan Hanzl, partner v Genesis Capital Equity. „Jsme rádi, že se můžeme spojit se zkušeným a kompetentním manažerským týmem v BORCAD cz. Jejich rozsáhlé zkušenosti v oboru, výjimečné úspěchy ve společnosti a inovativní nápady pro budoucí růst podnikání byly pro nás při vyhodnocování investiční příležitosti velmi důležité,“ dodává Tomáš Sýkora, senior investiční manažer v Genesis Capital Equity.

„Vzdáváme hold fantastické cestě BORCADu poháněné podnikatelským úsilím pana Ivana Boruty a profesionalitou vůdčího týmu, který sestavil. Těšíme se, že budeme součástí této cesty i v budoucnosti a pomůžeme společnosti BORCAD dále rozšiřovat svou pozici na trhu a stát se evropským lídrem v oblasti železničních technologií, přičemž stavíme na zkušenostech a práci všech zaměstnanců společnosti BORCAD. Toto je první investice Integral Venture Partners v České republice a zdůrazňuje náš závazek vůči tomuto trhu. Těšíme se také na spolupráci s Genesis Capital na tomto projektu. Jsme rádi, že naše činnost s BORCAD podpoří růst a přechod na ekologickou dopravu, a tím přispěje k dosažení evropských cílů v oblasti udržitelné energie“, komentuje Barna Papay, partner v Integral Venture Partners.

ESPIRA Investments, private equity společnost investující růstový kapitál do malých a středních podniků se sídlem ve střední Evropě, prodala firmu ICON Communication Centers s.r.o., českého dodavatele v oblasti outsourcingu podnikových procesů inovativní platformě pro práci z domova, společnosti yoummday GmbH. Táto transakce je druhým úspěšným exitem ESPIRY.

ESPIRA Investments (ESPIRA), private equity společnost investující růstový kapitál do malých a středních podniků se sídlem ve střední Evropě, prodala firmu ICON Communication Centers s.r.o. (ICON), českého dodavatele v oblasti outsourcingu podnikových procesů (BPO, Business Process Outsourcing) tržní a technologické platformě yoummday GmbH, která spojuje nezávislé podnikatele se společnostmi, které potřebují kvalitní zákaznický servis.

ICON poskytuje outsourcing podnikových procesů mezinárodním společnostem od roku 2003. Společnost spoluzaložila generální ředitelka Helen Hickin, která identifikovala Prahu jako ideální lokalitu díky její geografické poloze, příznivým cenám a velkému množství talentovaných lidí se znalostí cizích jazyků. ICON je schopen poskytovat komplexní zákaznickou podporu ve 30 jazycích a ve svém portfoliu klientů má několik nejznámějších světových značek v oblasti cestovního, telekomunikačního a vzdělávacího průmyslu.

Společnost ESPIRA spolu s manažerským týmem získala 100% podíl ve společnosti ICON v roce 2019. Emília Mamajová, zakládající partnerka ESPIRA, uvedla: „Naším cílem společně s manažerským týmem bylo rozvíjet ICON na mezinárodní scéně jako úspěšného nezávislého poskytovatele služeb s vysokou přidanou hodnotou – za poslední tři roky se Helen a jejímu týmu podařilo tohoto cíle dosáhnout. Blahopřejeme jim a přejeme týmu další úspěchy v partnerství s yoummday.”

„Během posledních dvaceti let se sektor BPO výrazně změnil a naše investiční spolupráce se společností ESPIRA byla klíčem k posílení pozice ICON v tomto rychle se měnícím prostředí. Prostřednictvím inovativní technologie našel yoummday nový způsob, jak mohou společnosti outsourcovat operace s větší flexibilitou. Nyní je ten správný čas pro další fázi vývoje ICON a yoummday je ideálním partnerem, který zajistí, že klienti ICON budou i nadále těžit z inovativních řešení,“ říká Helen Hickin, generální ředitelka ICON Communication Centres.

ICON je první akvizicí yoummday, urychlující mezinárodní expanzi společnosti, jejíž snahou je narušit tradiční modely BPO a kontaktních center. ICON přináší významné výhody a odborné know-how s ohledem na vícejazyčné znalosti na úrovni rodilého mluvčího, globální dosah a B2B zákaznické zkušenosti.

„Akvizice ICON poskytuje příležitost k posílení naší růstové strategie, která je založena na integraci tradičních BPO operátorů do naší vlastní tržní platformy. Těšíme se na spolupráci s týmem ICON a na propojení jejich jedinečných schopností se značkou yoummday,“ zdůraznil Dr. Klaus Harisch, generální ředitel a zakladatel yoummday.

Management společnosti ICON bude i nadále fungovat vedle yoummday a značka ICON zůstane v dohledné budoucnosti v provozu.

Transakce byla uzavřena 20. července 2022 a strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat finanční podrobnosti transakce.

Global law firm Dentons has advised private investment firm B-Flexion and Affidea Group on the sale of the Group to Groupe Bruxelles Lambert.

Founded in 1991, Affidea is the largest European provider of advanced diagnostic imaging, outpatient, and cancer care services. Under B-Flexion’s ownership, the company has grown from 120 to over 320 centers across 15 European countries. With more than 11.000 professionals in its network, Affidea provides services to almost
12 million patients annually.

“Our team is delighted to have helped B-Flexion and Affidea for the next phase of the Group’s growth,” said Rob Irving, Co-Head of the Dentons’ Europe Corporate and M&A Group, who led the legal team on the transaction. “This deal showcases Dentons’ capabilities in major cross-border transactions throughout Europe, as well as in highly specialized and regulated sectors such as healthcare.”

“We were pleased to have had Dentons by our side to facilitate a smooth and efficient sale process,” said Carole Ducrest, General Counsel of Affidea Group. “With their broad experience and capabilities in both the healthcare and private equity sectors ensured that they were ideally positioned to support this strategic important transaction”.

Partner Rob Irving and Senior Associate Kamran Pirani co-led Dentons’ cross-border team on the deal, supported by associates Sebastian Ishiguro and Brigitta Kovács (Budapest); partner Petr Zákoucký and senior associate Adam Přerovský (Prague); pharmaceutical consulting director Maria Samolińska-Hojda and counsel Adam Odojewski (Warsaw); partner Perry Zizzi and counsel Doru Postelnicu (Bucharest); partner Ilaria Gobbato, with senior associates Ferdinando Bonofiglio and Carla Piccitto (Milan); partner Nieves Briz and counsel Natalia Ontiveros (Barcelona); associate Natalia Palomar (Madrid); partner Dogan Eymirlioglu, counsel Cisem Altundemir and associate Denizhan Uslu (Istanbul); partner Namik Ramić and associate Jade Serres (Luxembourg).

Stangl Technik Holding, přední poskytovatel komplexních inženýrských a technických služeb v Polsku a České republice, mění vlastníka. Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) a Avallon MBO Fund II se dohodli na společném prodeji většinového podílu společnosti SPIE. Transakce podléhá schválení polským antimonopolním úřadem a k jejímuž uzavření by mělo dojít v červenci 2022.

V roce 2018 získaly GPEF III a Avallon MBO Fund II většinový podíl ve společnosti Stangl Technik (dříve EQOS Energie Česko a EQOS Energie Polska) po úspěšném odštěpení z evropské skupiny EQOS specializující se na elektrifikaci sítí. Zkušený manažerský tým, který vedl polskou a českou společnost od založení v roce 2010, se stal minoritním akcionářem a sehrál nepostradatelnou roli v úspěšné transformaci společnosti na předního poskytovatele instalací na poli technického zabezpečení budov se stabilní klientskou základnou a orientací na neustálé zvyšování kvality dodávaných služeb.

V průběhu čtyř let Stangl Technik upevnil svoji vedoucí pozici na českém a polském trhu s nabídkou dodávky kompletních technických služeb nejvyšší kvality pokrývající celý životní cyklus budov. Stangl Technik také úspěšně prošel složitým obdobím posledních dvou let, během kterých dosáhl růstu ziskovosti. Stávající management setrvává po transakci ve společnosti a očekává její další růst po boku nového vlastníka.

„Těší nás, že do společnosti vstoupí strategický partner takového významu. Úspěch investice do Stangl Technik je skvělým příkladem našeho investičního přístupu, kdy podporujeme vysoce kompetentní manažerské týmy, aby se osamostatnili a rozvíjeli odštěpované perspektivní byznysy. Jsme přesvědčeni, že díky kontinuitě vedení ve Stangl Technik a rozšíření nejenom obchodních příležitostí prostřednictvím SPIE bude společnost pokračovat v jejím úspěšném rozvoji a dalším růstu,“ říká Adam Ruta, investiční manažer ve společnosti Genesis Capital Equity.

„Prodej Stangl Technik je pro nás mimořádně úspěšná transakce. Z pohledu Avallon ji vnímáme jako ukázkový příklad, kdy byla transakce provedena společně s manažery, které jsme podpořili při odštěpení společnosti a přispěli tak k posílení její pozice na trhu v Polsku a České republice. Věřím, že toto je private equity v celé své kráse a je to přesně ten typ projektu, na které se v Avallon soustředíme. Jsme hrdí na vzájemnou spolupráci s managementem Stangl Technik v uplynulých letech a přejeme společnosti ve spolupráci se SPIE její další dynamický růst,“ doplňuje Mateusz Kacprzak, investiční ředitel Avallon MBO Fund.

Markus Holzke, generální ředitel SPIE Deutschland & Zentraleuropa: “Akvizicí Stangl Technik získáváme předního hráče v oblasti instalací technického zařízení budov. Rozšiřujeme naši nabídku služeb a posilujeme naši pozici silného partnera pro multitechnické služby v Polsku a České republice. Velmi se těšíme na společné formování budoucnosti po boku vedení společnosti se silným zázemím 380 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.“

Martin Horák, generální ředitel Stangl Technik: “Díky naší profesionalitě a důrazu na kvalitu našich služeb jsme dosáhli vedoucí pozice na polském a českém trhu technického zařízení budov. Velmi se těšíme na společnou budoucnost se SPIE a na příležitosti k dalšímu rozvoji společnosti v Polsku a České republice. Jsme přesvědčeni, že k úspěšnému rozvoji v budoucích letech významně přispějeme.“

GEVORKYAN se stává první slovenskou společností, která uskutečnila primární veřejnou nabídku akcií na pražské burze. Společnost od investorů získala 727,3 mil. Kč, čímž se s přehledem stala historicky největší emisí na trhu PX START a zároveň se doposud jedná o největší emisi tohoto roku na celé pražské burze.

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s. uzavřela 15.6.2022 primární veřejnou nabídku akcií prostřednictvím systému PX START Burzy cenných papírů Praha. Společnost od investorů získala 727,3 mil. Kč, čímž se s přehledem stala historicky největší emisí na trhu PX START a zároveň doposud největší emisí tohoto roku na celé pražské burze. Společnost GEVORKYAN, a.s. dokázala i přes aktuální složitou situaci na finančních trzích spojenou mimo jiné s geopolitickou a makroekonomickou situací, kdy akcie na burzách po celém světě zažívají pád, oslovit velké množství individuálních a institucionálních investorů. Tato emise stanovila tržní kapitalizaci společnosti na úrovni 4,13 mld. Kč a tím potvrdila její vhodnost do budoucna pro přechod na hlavní trh pražské burzy.

Hlavními poradci při IPO byly společnosti VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. a BH Securities a.s. Komplexní právní poradenství v souvislosti s IPO poskytla advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.
Společnost GEVORKYAN, a.s. posunula dosavadní rekord společnosti Pilulka Lékárny a.s., která v roce 2020 v rámci své primární veřejné nabídky upsala akcie za přibližně 307 mil. Kč. Na trhu PX START se doposud v rámci denních aukcí obchoduje celkem 8 akciových titulů v celkové tržní kapitalizaci přibližně 5,7 mld. Kč. Novou emisí na trhu bude společnost GEVORKYAN, a.s. se svou tržní kapitalizací na úrovni 4,13 mld. Kč.

“Výsledek primární veřejné nabídky akcií společnosti GEVORKYAN, a.s. je jednoznačným úspěchem zejména pro společnost jako takovou, pro její stávající i nové akcionáře, pro Burzu cenných papírů Praha a celkově pro kapitálový trh v České republice. Ekonomické a geopolitické okolnosti snad nemohly být horší, přesto investoři rozpoznali a ocenili kvalitní a stabilní společnost s velkým potenciálem růstu. Primární emisi akcií jsme i přes zmíněné složité podmínky nechtěli odkládat s ohledem na to, že těžká období a krize společnost GEVORKYAN, a.s. akcelerují a ještě více umocňují potřebu kapitálu k rozšíření výrobních kapacit, kterých má společnost vzhledem k extrémní poptávce historicky nedostatek. Společnost si díky svým výborným výsledkům v minulosti a díky transparentní komunikaci při prezentaci svých rozvojových plánů získala důvěru i velmi sofistikovaných investorů“.

Společnost GEVORKYAN, a.s. si tak jako v minulosti připsala několik nej. Jedná se o první slovenskou společnost na trhu PX START pražské burzy, o největší emisi na trhu PX START a zároveň o letos doposud největší emisi na BCCP jako takové.
“Bylo nám velkou ctí akcionářům GEVORKYAN, a.s. při tomto procesu asistovat a jsme přesvědčeni, že příběh společnosti GEVORKYAN, a.s. má před sebou mnoho dalších úspěšných kapitol,“ říká Luděk Palata, Partner společnosti VERSUTE INVESTMENTS s.r.o..

„Úspěšný vstup na trh PX START představuje zahájení nové etapy rozvoje naší společnosti“ říká pan Artur Gevorkyan, CEO a majoritní vlastník společnosti; „Jak jsme již avizovali, převážnou část výnosu z emise ve výši 19,88 mil. EUR použijeme na rozšíření výrobních kapacit, jejichž současný objem nás již zásadně omezuje v dalším růstu. Další prostředky budou přednostně využity na snížení celkového zadlužení. Velmi malou minoritní část představuje prodej mých stávajících akcií (jen 100 tis. ks), přičemž získané prostředky využiji na částečné splacení hypoték bytů, ve kterých zdarma ubytovávám zaměstnance společnosti přicházející ze zahraničí. Tudíž se tento odprodej dá rovněž považovat za kapitál, který souvisí se společností“ dodává. „Je to pro mne velká čest, že na pražskou burzu poprvé přišla společnost ze Slovenska, vybudovaná imigrantem, a já opravdu ze srdce děkuji, že nás investoři i v této těžké době takto v dobrém přijali. Tuto emisi považujeme za velmi důležitý, nicméně postupný krok, kdy plánujeme v horizontu 5 let sekundární emisi a přechod na hlavní trh pražské burzy s vizí vybudovat ve střednědobém horizontu podnik s tržbami 300 mil. EUR a více.“

Shrnutí výsledných parametrů IPO 2022 na trhu PX START

Emitent – GEVORKYAN, a.s. (slovenská entita)

Celkové výnosy z veřejné nabídky –  727,3 mil. Kč

Upisovací cena (za 1 akcii) – 248 Kč

Tržní kapitalizace po úpisu –  4 131 mil. Kč

Upsaný podíl – 17,61 %

Počet nově vydaných akcií –  2 732 800 ks

Počet prodaných akcií stávajících akcionářů – 200 000 ks

Termín 1. obchodního dne –  1.7.2022

„Těší mě, že na trh PX START přichází první zahraniční emise. Je také vidět, že kvalitní emise najde své investory i v době, která IPO příliš nepřeje. Navíc se jedná o největší emisi na trhu PX START. Tato emise je téměř dvaapůlkrát větší než doposud největší emise Pilulky.“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

“Se společností GEVORKYAN, a.s. spolupracujeme již více než 8 let a jsme hrdi na to že jsme od začátku rozpoznali její úspěšný obchodní model a měli příležitost spolufinancovat její rozvoj až do dnešního dne.Z úspěšného vstupu na burzu máme radost nejen proto, že jsme mohli našim klientům nabídnout atraktivní investiční příležitost, ale i že jsme zvládli proces, který pomohl otevřít cestu pro další případné emitenty ze Slovenské republiky, kteří by měli zájem a potenciál získat zdroje pro svůj rozvoj na BCCP“, říká Bohumil Pavlica, manažer oddělení alternativních investic a podnikového financování společnosti BH Securities a.s.

Genesis Capital, jedna z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední Evropě, dokončila fundraising nového fondu, Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV), přičemž dosáhla jeho maximální cílové velikosti 150 milionů eur. GPEF IV je již šestým private equity fondem Genesis Capital za dobu dosavadní více než dvaadvacetileté existence společnosti.

Proces fundraisingu GPEF IV se završil přistoupením posledního investora, Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). EBRD poskytla fondu investici ve výši 15 milionů eur, a vrací se tak po třináctileté přestávce opět do České republiky. Anne Fossemalle, ředitelka Equity Funds v EBRD, k tomu řekla: „Máme radost, že v partnerství s Genesis Capital, se kterou máme dlouholeté vztahy, budeme moci podpořit malé a střední společnosti v České republice. Naše investice do GPEF IV se nachází přímo v jádru investiční strategie EBRD ve vztahu k jejímu opětovnému angažmá v České republice. Jejími strategickými prioritami jsou podpora hospodářského oživení po COVIDové krizi, poskytnutí kapitálové podpory českým firmám a podpora rozvoje alternativních zdrojů financování.“

„Nejrobustnější a nejambicióznější fundraising v celé historii Genesis Capital se úspěšně uzavřel dosažením maximální cílové velikosti fondu GPEF IV. Jsme poctěni zájmem investovat nejen ze strany našich dlouholetých institucionálních investorů, ale také ze strany řady nových renomovaných partnerů, z nichž někteří investují v České republice vůbec poprvé. Jsme obzvlášť rádi, že můžeme mezi našimi investory opět přivítat i EBRD, v rámci jejího návratu do České republiky,“ říká Ondřej Vičar, řídící partner společnosti Genesis Capital Equity.

GPEF IV získal prostředky od řady dalších institucionálních investorů, mezi které patří: Evropský investiční fond (EIF), Česká spořitelna, dvě pojišťovny ze skupiny Vienna Insurance Group, investiční společnosti Amundi Czech Republic, Raiffeisen investiční společnost, Sirius investiční společnost, RSJ Investments, švýcarský fond fondů Alpha Associates, penzijní fondy litevské skupiny INVL, family office SPM Capital a penzijní fond významné světové společnosti.

Vstupem EBRD se celkový počet institucionálních investorů ve stávajících fondech Genesis zvýšil na 13. „Díky dlouhodobému růstu spravovaných aktiv našich fondů spolu se systematickým rozšiřováním a vyváženou diverzifikací jejich vysoce bonitní institucionální investorské základny, se Genesis Capital v České republice a na Slovensku postupně etabloval do pozice vůdčí institucionální private equity platformy,“ dodává Ondřej Vičar.

Podobně jako jeho předchůdci bude i GPEF IV investovat do zavedených firem s atraktivním růstovým profilem. Bude se zaměřovat na situace, kdy úspěšní zakladatelé zvažují vhodné nástupce nebo hledají kapitál k podpoře růstu své firmy, její mezinárodní expanzi či investicím do inovací či příležitosti, kdy nadnárodní korporace opouštějí ze strategických nebo jiných vnitřních důvodů pro ně okrajové trhy či aktivity a prodávají svá aktiva. Fond bude investovat do nejrůznějších odvětví, přičemž preferovaná budou ta, se kterými mají fondy Genesis Capital největší zkušenosti. Jedná se typicky o B2B služby, lehkou a střední výrobu, IT služby nebo oblast specializovaného maloobchodu a služeb zaměřených na koncového spotřebitele.

Dentons advises GeneProof on merger with American Laboratory Products Company

Global law firm Dentons advised Radek Horvath and Miloš Dendis, the founders of GeneProof a.s. (“GeneProof”), a leading Czech molecular diagnostics company, in connection with its combination with American Laboratory Products Company, Ltd., a US specialty in vitro diagnostics company, leading to the establishment of ALPCO Group.  The main shareholders of the new group will be Ampersand Capital Partners, a US private equity fund, Radek Horvath and Miloš Dendis.

GeneProof provides customers with technologically advanced solutions in the field of molecular in vitro diagnostics of serious infections and genetic diseases. The ALPCO Group aims to become a global market leader in the diagnostic products market, with broad capabilities spanning novel immunoassay testing kits, real-time PCR testing products, and automated laboratory instrumentation solutions.

Partners Jan Procházka (Prague) and Ilan Katz (New York) led Dentons’ legal team on the transaction. The team included Daniel Hurych, Vojtěch Novák, Adam Přerovský, Petr Kotáb, Ondřej Valeš, Blanka Crháková and Michal Pelikán (all Prague).

Commenting on the transaction, Jan Procházka said: “We are delighted that we have had the trust of GeneProof´s founders to advise them both in the US and the Czech Republic on this transaction.  This deal is part of the inspirational story of two Czech entrepreneurs, who have developed unique technology and know-how and now have taken another bold step to achieve their vision.”

Radek Horvath, the CEO of GeneProof, said: “We were grateful to have Dentons by our side. Their overall performance and cooperation across borders was stunning and I believe they were vital for the success of the transaction.”

ARX Equity Partners (“ARX”), private equity fond , který podporuje růst a rozvoj středně velkých firem ve střední Evropě, dnes oznámil úspěšné dokončení akvizice majoritního podílu ve společnosti Brebeck Composite s.r.o. (“Brebeck”), která je českým výrobcem produktů z karbonových vláken. Finanční detaily transakce nebyly zveřejněny.

Firma Brebeck byla založena v roce 2011 podnikateli Thomasem Brebeckem a Marcelem Bendou, kteří chtěli využít téměř 20ti leté zkušenosti a odborné znalosti pana Brebecka ve výrobě karbonových vláken v Německu. Dnes je firma jedním z předních evropských výrobců dílů a komponentů z karbonových vláken, které se používají zejména v motorsportu a v automobilovém průmyslu.

Kromě svého výrobního závodu v Šenově u Ostravy působí Brebeck také na mezinárodních trzích prostřednictvím své dceřiné společnosti v Deggendorfu v Německu. Společnost generuje roční konsolidované tržby přesahující 250 milionů Kč a má více než 160 zaměstnanců. Portfolio zákazníků  Brebecku zahrnuje řadu významných hráčů na trhu motorsportu, jako jsou KTM AG, BMW AG, Porsche AG a Audi AG.

Oba zakladatelé si ponechají významný menšinový podíl ve společnosti a pan Brebeck bude i nadále řídit její další růst a rozvoj.  Do budoucna se firma bude dále zaměřovat na poskytování služeb svým stávajícím a novým zákazníkům v oblasti motorsportu a v automobilovém průmyslu, přičemž také plánuje rozšířit nabídku produktů zákazníkům v leteckém odvětví.

Bird & Bird mění svoji pražskou adresu a míří do Karlína.

Po téměř 15 letech působení na českém trhu mění pražská pobočka advokátní kanceláře Bird & Bird svoji adresu a od října tohoto roku bude sídlit v budově Missouri Park v Karlíně na Praze 8.

Missouri Park je součást komplexního areálu River City Prague vybudovaného realitní společností CA IMMO, který se nachází přímo na břehu Vltavy nedaleko zastávky metra Florenc.

„Stávající prostory v samotném centru Prahy nám již byly těsné. Při hledání nových prostor jsme se zaměřili na to, aby naše nové působiště lépe odráželo nejen požadavky kapacity potřebné k dalšímu růstu, ale také interní hodnoty firmy – dynamické, inovativní a odpovědné advokátní kanceláře. V budově Missouri Park jsme našli vše, co jsme hledali – technologicky moderní zázemí, chytrá a energeticky pokročilá řešení a zdravé prostředí zasazené v zeleni města,“ říká Ivan Sagál, řídící partner Bird & Bird v České republice a na Slovensku.

„Otvírá se před námi další etapa působení na českém trhu a naše nové zázemí bezesporu přispěje k dalšímu rozvoji pověsti Bird & Bird jako strategického partnera v inovativních projektech, které často znamenají průlom v činnosti klienta či jeho oboru působnosti,“ dodává Vojtěch Chloupek, partner zodpovědný za oblast duševního vlastnictví a práva technologií a telekomunikací v České republice.

Městská část Karlín se za posledních několik let proměnila v pulsující čtvrť, která nadále přitahuje pozornost jedinců, českých i mezinárodních firem. Pokračující investice a výrazná kultivace přilehlých prostor dále vedou k těsnějšímu propojení s jejím okolím, ať už se sousedícím ostrovem Štvanice nebo protějšími Holešovicemi, které budou od jara 2023 spojeny nově vybudovanou pěší lávkou HolKa.

Pro návrh interiéru si Bird & Bird vybrali architekty ze studia archicraft. Poradenské služby při výběru kanceláří a sjednání podmínek nájemní smlouvy poskytla společnost Jones Lang LaSalle, která rovněž zajišťuje projektové poradenství při realizaci projektu.

Bird & Bird je mezinárodní právní firma. Zaměřuje se na poskytování strategického poradenství společnostem, které jsou ovlivňovány digitálním prostředím a novými technologiemi, nebo k tomu svou činností přispívají. V současné době patří mezi nejrychleji se rozvíjející právní firmy na světě a mezi nejlepší na světě v oboru práva technologií a ochrany duševního vlastnictví. Jako jedna z prvních mezinárodních advokátních kanceláří získala bezpečnostní certifikaci ISO27001 v oblasti řízení informační bezpečnosti.

Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), fond rozvojového kapitálu specializující se na investice do malých a středních společností s potenciálem růstu především v České republice a na Slovensku, úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu v HC electronics. HC electronics poskytuje výrobní služby v oblasti elektroniky se zaměřením na malé a střední série. GGEF I bude spolupracovat s reinvestujícími vlastníky a nástupci odcházejících majitelů na dalším rozvoji společnosti.

HC electronics je česká společnost specializující se na výrobní služby v elektronice, zejména na osazování desek plošných spojů a související činnosti pro široké spektrum zákazníků. Společnost byla založena v roce 1992 a sídlí v Hradci Králové. Zakladatelé Libor Hrubeš, Roman Opa, Ivo Římal, Jan Vejvoda a Petr Zamouřil našli silného finančního partnera, který bude podporovat další růst HC electronics.

Roman Opa, Ivo Římal a Petr Zamouřil si v HC electronics ponechávají významný minoritní podíl a budou se nadále aktivně podílet na řízení společnosti. Odpovědnost odcházejících zakladatelů pak bude postupně přecházet na nastupující generaci členů manažerského týmu.

Marek Hoščálek, partner společnosti Genesis Capital Growth, říká: „Zakladatelům se podařilo z nuly vybudovat stabilní a úspěšnou společnost, která patří mezi významné hráče ve svém oboru a která je schopna se prosazovat ve světové konkurenci na domácím i zahraničním trhu. Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím našeho fondu podpořit v růstu perspektivního hráče v atraktivním segmentu výrobních služeb v elektronice. ”

Zakladatel a ředitel HC electronics, Petr Zamouřil, uvedl: „Jsme rádi, že můžeme spojit síly s Genesis Capital Growth, kterého považujeme za ideálního partnera pro budoucí růst. Společným cílem je do budoucna poskytovat našim zákazníkům stále lepší služby a být jim oporou i pro jejich další vývoj, k čemuž nám napomůže silné finanční zázemí, které spojení s Genesis Capital Growth skýtá. Zároveň budeme klást důraz na pokračování rozvoje našich zaměstnanců, které považuji za klíčovou ingredienci budoucího úspěchu společnosti.“

Jiří Beneš, řídící partner společnosti Genesis Capital Growth, dodal: „S potěšením oznamujeme další investici fondu GGEF I, který se zaměřuje na investice do společností se silným růstovým potenciálem a ambiciózními manažerskými týmy, které hledají kapitál a podporu pro další rozvoj svého podnikání, mezinárodní expanzi nebo investice do inovací. Těšíme se na spolupráci s manažery HC electronics, kteří doposud vedli velmi úspěšný rozvoj této společnosti.“

MidEuropa, the leading private equity firm in Central and Eastern Europe, is pleased to announce that Vesna Sipp has joined the firm as partner, Head of Investor Relations and member of the Investment Committee. She will be based in MidEuropa’s London office and will also lead the firm’s ESG and diversity efforts. Vesna was previously Head of Client Relations at ICG and prior to that, Managing Director at Hamilton Lane.

Managing partner Robert Knorr said: “I am delighted to welcome Vesna to MidEuropa. This is an important step in ensuring we continue to provide the highest standards of communication and service to our investors as well as introduce a senior leader to our ambitious ESG and diversity agenda.”

Senior investment partners Pawel Padusinski and Kerim Turkmen added: “Vesna already knows us well as an investor in our funds and as a long-time friend of MidEuropa. We are excited to have her on board and look forward to working with her closely.”

Dear CVCA members,

let me pass the invitation to the Poland & CEE Private Equity Conference 2022, held on the 10th of May 2022 in InterContinental Warsaw.

Top industry professionals and asset managers are gathering for the 8th edition of the Poland & CEE Private Equity Conference hosted by Private Equity Insights. They are ready for a full day of unparalleled opportunities and actionable insights, laying the foundation for future business. Meet 300+ handpicked attendees including prominent private equity investors across the CEE region, as well as global asset managers and get their groundbreaking perspectives. It is the perfect place to meet LPs, GPs, and PE/VC Target Companies.

For more details such as speakers and agenda, click HERE.

We are happy to inform you that CVCA Members are eligible for a special price. If you want to take advantage of the exclusive 30 % discount, please use the registration link: https://pe-insights.com/private-equity-conferences/poland/register/ and use the code cvcacz30 to get your discount.

Limited Partners are invited to attend the conference for free. To get tickets, reach out to sebastian@pe-insights.com.

For any inquiries, contact the organizer at sebastian@pe-insights.com.

Kind regards,

Katerina

ESPIRA Investments, private equity fond zaměřující se na investice ve střední a východní Evropě, oznamuje akvizici většinového podílu ve společnosti Premier Clinic, dynamicky rostoucím poskytovateli estetické medicíny v České republice. Investice ESPIRY byla uskutečněna ve spolupráci se zakladatelem Premier Clinic s cílem dále rozšířit úspěšný koncept vysoce kvalitní zdravotní péče.

Premier Clinic nabízí komplexní ošetření v oblasti plastické a estetické chirurgie, korektivní a laserové dermatologie a preventivní medicíny, a to jak pro českou, tak i zahraniční klientelu. Během pár let se Premier Clinic stala jednou z předních českých klinik ve svém oboru s ročním obratem přes 100 mil. Kč. Management společnosti se soustřeďuje na udržitelný růst společnosti se silným důrazem na pro-klientský přístup, poskytování prémiové péče a inovativních zákroků s maximálním důrazem na bezpečnost. Pravidelná modernizace technologického vybavení kliniky vede k lepším výsledkům zákroků s kratší rekonvalescencí.

V čele lékařského týmu Premier Clinic stojí uznávaná lékařka plastické chirurgie MUDr. Lucie Zárubová. Díky ní a soudržnému a respektovanému lékařskému týmu přitahuje Premier Clinic mladé a talentované lékaře a specialisty.

„Jsem potěšen, že mohu přivítat ESPIRU jako našeho nového partnera, se kterým sdílíme společnou vizi a přístup k podnikání. Věřím, že s podporou ESPIRY a využitím jejich zkušeností a sítě kontaktů otevíráme novou kapitolu rozvoje Premier Clinic, “ řekl Martin Frank, generální ředitel a zakladatel Premier Clinic.

„Jsme moc rádi, že můžeme podpořit úspěšnou strategii Premier Clinic a přispět k urychlení její expanze, a to zvýšením kapacity kliniky pro uspokojení rostoucího zájmu, rozšířením služeb a rozvíjením profesionálního týmu. Premier Clinic se ukázala jako stabilní společnost, která dokáže rychle reagovat na změny a díky tomu rostla i během pandemie COVID-19, což je pro nás velmi povzbudivé, “ uvedla Emília Mamajová, zakládající partnerka ESPIRA Investments.

Na transakci spolupracovala ESPIRA se zkušeným právním týmem advokátní kanceláře Konečná & Zacha. Podmínky transakce nebyly zveřejněny.

MidEuropa is pleased to announce that its portfolio company intive has completed three acquisitions to expand its global footprint and accelerate its scale-up in a fast growing and consolidating market.

The digital design and engineering services specialist operates an outsourced digital product development model which combines local onshore presence with nearshoring delivery capability in Central and Eastern Europe (CEE) and Latin America, in order to tap into a deep and high quality pool of IT talent. intive’s 2,800+ digital natives serve blue-chip clients including Ericsson, Audi, BMW, Vorwerk, BASF, Viacom, Discovery and Tandem.

intive’s recent acquisitions include:

• US-based Spark Digital, a digital consulting, design, and development services provider, which significantly expands intive’s US presence as well as Media sector domain expertise. Spark Digital serves multinational enterprise clients with US onshore presence combined with nearshore delivery in Argentina and across greater Latin America (December 2021)

• US-based SimTLiX, a digital transformation partner for some of the biggest Fortune 500 companies, which further boosts intive’s regional presence in the Americas and strengthens its domain expertise and value offering for customers in FinTech, Telecom, Healthcare and Retail sectors (November 2021)

• Ireland-based Ammeon, a digital transformation and solutions partner, which extends intive’s regional presence in the UK & Ireland and its capability for customers in the Telecommunications sector, as well as the cloud domain and DevOps practices (May 2021)

MidEuropa acquired intive in February 2019, following early identification and approach to management and shareholders. Under MidEuropa’s stewardship, intive has expanded its delivery and design studios across existing and new geographies and more than doubled its workforce. intive is headquartered in Munich, with broad revenue and delivery coverage across Europe and the Americas.

Gurdeep Grewal, Chief Executive Officer of intive, said, “These acquisitions are helping us to achieve our global ambitions more quickly. MidEuropa’s support in helping to identify and approach businesses is invaluable, helping make a time-consuming and complex undertaking more straightforward. Their experience gives us confidence and strength in processes.”

Kerim Turkmen, Partner at MidEuropa, said, “The phenomenal growth intive is achieving is down to the impressive ambition of the team as well as the exciting global opportunity for their offering. We are delighted to support strategic priorities and devote capital and M&A resources to enable the team to accelerate growth and achieve international scale.”

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), získá významný minoritní podíl v high-tech společnosti Ekoenergetyka-Polska (Ekoenergetyka), zaměřené na řešení v oblasti infrastruktury nabíjecích stanic pro elektromobily.

• Fond investuje více než 45 milionů eur do společnosti Ekoenergetyka-Polska a dalších projektů souvisejících s elektromobilitou;
• Transakce je podmíněna získáním souhlasu antimonopolního úřadu.

Polská technologická společnost Ekoenergetyka nabízí unikátní řešení pro globální trh. Zaměřuje se především na vývoj a výrobu nabíjecí infrastruktury jak pro elektromobily ve veřejné a komerční dopravě, tak i pro soukromá vozidla. Sektor elektromobility zaznamenává v posledních letech prudký růst, zejména díky technologickému pokroku a rostoucímu povědomí zákazníků, kteří stále častěji volí ekologická řešení. K udržení tohoto tempa růstu a splnění současných i budoucích požadavků trhu je zapotřebí stabilní, široce dostupná, a především technologicky vyspělá nabíjecí infrastruktura. Společnost Ekoenergetyka je jednou z velmi malého počtu společností na světě, které taková řešení nabízejí.

Společnost Ekoenergetyka se zrodila z akademického výzkumného projektu, který v roce 2009 založili pánové Bartosz Kubik a Maciej Wojeński. Dnes je společnost předním poskytovatelem pokročilých vysoce výkonných nabíjecích řešení a má potenciál stát se globálním hráčem. Její řešení a služby již byly zavedeny ve velkých evropských městech – Barceloně, Berlíně, Hamburku, Mnichově, Paříži a Varšavě. Díky svým neustále se rozšiřujícím výzkumným a vývojovým kapacitám, špičkovým výzkumným zařízením a prvotřídnímu výrobnímu vybavení je společnost Ekoenergetyka technologickým lídrem ve svém oboru a úspěšně konkuruje mezinárodním hráčům. Vývoj produktů od výzkumu a vývoje přes návrh a konstrukci až po prodej a marketing probíhá kompletně interně. Společnost Ekoenergetyka nabízí širokou škálu servisních a poprodejních služeb, které zahrnují nepřetržitý monitoring nabíjecích stanic a zákaznickou podporu v polštině, angličtině a němčině. V čele společnosti stojí mladý manažerský tým, který má správnou kombinaci vize, odborných znalostí a motivace k realizaci ambiciózního plánu expanze.

„Pevně věříme v dynamický růst sektoru elektromobility a velmi na nás zapůsobily inovace a technologická vyspělost společnosti Ekoenergetyka, stejně jako to, jak společnost komercializuje svá řešení,“ uvedl Sebastian Król, partner Enterprise Investors zodpovědný za tuto investici. „Jedinečné zkušenosti a flexibilitu společnosti, stejně jako vysokou kvalitu jejích výrobků, oceňují ti nejnáročnější zákazníci v Polsku i v zahraničí. Řešení společnosti Ekoenergetyka si vybrali a uvedli do provozu největší provozovatelé veřejné dopravy v Polsku a Evropě, stejně jako velké sítě čerpacích a nabíjecích stanic. Společnost se tak podílí na rozvoji tohoto nového rychle rostoucího trhu. Tuto výhodu plánujeme využít k posílení vedoucí pozice společnosti Ekoenergetyka,“ dodává.

„Rozhodli jsme se spojit s Enterprise Investors, abychom využili jejich zkušeností s rozvojem mladých podnikatelských firem, které se nacházejí ve fázi rychlého růstu. Ekoenergetyka plánuje rychlou expanzi, zejména na zahraničních trzích. Pro tento další krok v rozvoji naší společnosti jsme hledali silného finančního partnera, který by nás podpořil kapitálem i zkušenostmi. Nyní se můžeme soustředit na to, abychom se stali lídrem na trhu,“ řekl Bartosz Kubik, spoluzakladatel společnosti Ekoenergetyka.

„S podporou Enterprise Investors plánujeme pokračovat v dynamickém růstu a ještě rychleji rozvíjet náš technologický, výrobní a organizační potenciál. Naším cílem je vytvářet nejlepší řešení s nulovými emisemi pro dopravu budoucnosti. Naší prioritou je celková spokojenost zákazníků, a proto jsem rád, že máme partnera, se kterým dosáhneme svých nejambicióznějších cílů ve výrobě, servisu a udržení našich systémů na špičkové úrovni,“ uvedl Maciej Wojeński, spoluzakladatel společnosti Ekoenergetyka.

Společnosti Enterprise Investors při transakci radili právníci společnosti DLA Piper Giziński, Kycia; společnost Ekoenergetyka-Polska a její zakladatele zastupovala právní kancelář Rubicon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Barbara Łągiewka.

• Invest Europe commits to contribute to the EU becoming climate-neutral by 2050

Invest Europe, the association representing Europe’s private equity, venture capital, and infrastructure sectors, as well as their investors, has decided on its climate ambition. The mission statement will serve as clear guiding principles for its work, both internally and externally, in the years to come.

As the representative organisation for an industry that has an unparalleled skillset in long-term financing of transitions, delivering change management and strategic direction, Invest Europe is uniquely placed to play a meaningful and positive role in achieving the climate neutrality goals set out by the EU and by global partners in the Paris Accord. Hence, Invest Europe commits to actively contribute to the EU becoming climate-neutral by 2050.

Invest Europe, as an association, also pledges to take the necessary steps to become a carbon-neutral organisation by 2030.

In order to achieve the mission statement’s ambitious aspirations, Invest Europe will continue to deploy a comprehensive strategy focused on five key areas:

1. Participate in the public policy debate on sustainable finance;
2. Engage constructively with stakeholders on climate neutrality;
3. Deliver education and training aimed at promoting sustainability in private equity;
4. Provide a platform for the industry to share insight, best practice, and knowledge;
5. Remain a thought-leader, guiding the industry and raising the bar with initiatives aimed at meeting climate responsibilities.

This integrated approach represents Invest Europe’s commitment to broaden the scope of its support, resources, and tools provided to its members so that the industry can “walk the talk”.

Eric de Montgolfier, CEO, Invest Europe, commented:

• “Climate change is one of the greatest threats to the planet and its people and private equity can play a critical role in meeting this challenge.
• “Not only must our industry help tackle emissions, but it also has an opportunity to support new technologies that can lead to a greener, more sustainable world.”

Invest Europe published its second Climate Change Guide earlier this year, giving members guidance on integrating climate considerations into investment decisions and engaging with portfolio companies on climate change issues. Further guides are planned to give managers and investors more detailed and practical information in playing their part in a sustainable future.

To read our Climate Ambition Statement in full, please click here.

Watch our video

Launching on 25^th November, ‘A Different Angle’ is an online branded film series exploring the role of private equity and venture capital in European society. This series, presented by Invest Europe, the world’s largest association of private capital providers, and produced by BBC StoryWorks Commercial Productions, brings to screen the human stories at the heart of the businesses that are driving change and fuelling growth through private capital.

Most people come into contact with a product or service from a company backed by private equity or venture capital every single day. Many of the brands we love, services we rely upon, and companies we work for benefit from private equity expertise and capital to enable them to flourish and meet our needs. Yet the industry’s contribution to jobs, innovation, funding better retirements, and driving positive societal change can be often overlooked or misunderstood.

A Different Angle aims to improve the understanding of private equity and venture capital, demystifying the virtuous circle of investing that supports our pensions and savings while exploring the true nature of innovation in Europe. It will also raise awareness about the expertise injected into businesses alongside capital, and how profit and purpose, such as high social and environmental goals, can work in harmony to produce better returns for investors and society.

Through powerful human stories, rather than a focus on mere data and figures, A Different Angle shines a light on the private equity industry and the businesses that are making a difference. The films within the series will explore the topics of pensions and savings, Environmental, Social, and Governance (ESG) criteria, employment and job creation, and Europe’s next unicorns. Crossing the continent, the films showcase a range of inspiring stories, from solutions for beekeepers to non-invasive healthcare headsets to combat a range of health issues.

Within the series, leaders like Coller Capital, Cinven, EQT, European Investment Fund, IQ Capital, and Mid-Europa Partners have contributed with their commitment and expertise to show how the companies they support innovate, create jobs, and improve our lives.

Simon Shelley, vice president of BBC StoryWorks Programme Partnerships, said: “Private equity and venture capital are ubiquitous but not often understood. This series seeks to demystify private equity and how it can generate positive returns not just for shareholders but for society as a whole. We’re thrilled to be working with Invest Europe to tell important stories from a variety of settings across Europe about job creation, responsible investing, and innovation.

Eric de Montgolfier, CEO of Invest Europe, commented: “Private equity and venture capital are deeply ingrained into the fabric of Europe. Across the continent, this industry is building better businesses that are helping support security in retirement for millions of pensioners, while fuelling innovation, creating jobs, and driving advances in sustainability. We are delighted BBC StoryWorks is producing these films for Invest Europe and bringing these stories to life.

You can explore the full series at www.bbc.com/storyworks/a-different-angle/home and https://www.investeurope.eu/about-private-equity/a-different-angle/ (U.K. viewers can only access the latter) and join the conversation online with #ADifferentAngle.

Quinta-Analytica, významný český poskytovatel výzkumných a regulačních služeb pro farmaceutický, biotechnologický průmysl a generická léčiva, mění vlastníka. Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) ze skupiny Genesis Capital, prodává svůj 85,9% podíl společnosti LVA Holding GmbH z portfolia BBA Capital Partners (BBA).

Po 24 letech rozvoje a inovací od svého založení se Quinta-Analytica zařadila mezi největší poskytovatele služeb pro globální farmaceutické společnosti. Během šestiletého partnerství s Genesis Capital firma rozšířila portfolio nabízených služeb, diverzifikovala portfolio zákazníků a pokračovala v růstu nejen v Evropě ale i v Severní Americe. V roce 2021 Quinta-Analytica cílí na tržby ve výši 16 milionů eur s více než 200 vysoce kvalifikovanými odborníky.

Vstup GPEF III do společnosti v roce 2016 byl ukázkovým příkladem řešení otázky nástupnictví. GPEF III se stal většinovým vlastníkem Quinty a nastartoval její růstovou strategii. Zásadním bodem bylo posílení vrcholového vedení firmy, jehož členové se stali minoritními spoluvlastníky společnosti po boku GPEF III.

Jan Tauber, chairman v Genesis Capital Equity, říká: „Investice do Quinta-Analytica byla jedním z úspěšných příběhů za více než dvě desetiletí existence Genesis. Tak jako ve většině investic Genesis, byli hlavním strůjcem úspěchu vysoce motivovaní a kompetentní zaměstnanci a vrcholový management. Za šest let partnerství s Genesis management firmu bezpečně provedl přes náročná období, hlavně dobou negativního dopadu pandemie COVID 19. Jsem přesvědčen, že společnost je momentálně v dobré kondici, připravena na další růst a rozvoj s novým vlastníkem.”

Roman Grunt, ředitel Quinta-Analytica, doplňuje: „Tato změna je dalším krokem na cestě v růstu jak pro Quintu, tak její zaměstnance. Genesis podporoval naše rozvojové projekty a společně se nám podařilo překonat složité časy. Chtěl bych za to týmu Genesis poděkovat. Nyní se vydáváme dál s novým partnerem. Věděli jsme, že tato změna musí nastat a mám radost, že to je BBA. Takto má Quinta nejen možnost zachovat si svoji DNA, ale s podporou BBA bude také pokračovat v růstu s cílem vybudovat farmaceutickou divizi v rámci portfolia BBA. Chtěl bych poděkovat zaměstnancům a partnerům za to, čím jsme dnes. S novým větrem v zádech pokračujeme v našem úsilí poskytovat zákazníkům nejlepší možnou kvalitu služeb.”

Felix Burgdorf, ředitel a spoluzakladatel BBA k akvizici říká: „Quinta-Analytica je vedoucím nezávislým partnerem pro farmaceutické firmy, který zajišťuje, že se bezpečně otestované léky rychle dostanou k těm, kteří je potřebují. Zaměření společnosti na zákazníky, vysokou kvalitu služeb, vědeckou odbornost a flexibilitu je to, co jí odlišuje od konkurence. Jsme nadšení z příležitosti stát se partnerem vrcholovému vedení a zaměstnancům, aby Quinta-Analytica byla nadále spolehlivým partnerem svým zákazníkům a zároveň pokračoval udržitelný a zodpovědný rozvoj společnosti ku prospěchu koncových spotřebitelů.”

Prodejci radila v právních otázkách společnost HAVEL & PARTNERS. Kupující zastupovala v právní oblasti pražská kancelář Noerr, v oblasti finanční a daňové prověrky EY.

Vážení členové CVCA,

zprostředkováváme vám pozvánku Slovak Venture Capital & Private Equity Association na Flagship Event, který se bude konat 2.11.2021 v HubHub Twin City C, Mlýnské nivy 26, Bratislava.

Hlavní části večera se budou skládat z:

• Představení SLOVCA pro potenciální zájemce o členství a širokou veřejnost
• Přednáška: Jak hodnotit podnikatelské záměry v prvotních fázích rozvoje, lektor Róbert Hanák (Centrum společenských a ekonomických věd při Slovenské akademii věd – partner SLOVCA)
• Představení nového řádného člena Venture to Future Fund (VFF) s možnostmi investování
• Panelová diskuse: Od nápadu k úspěšnému businessu s panelisty Matějem Ftáčnikem (CEO a zakladatel Vacuumlabs) a Robertem Dusíkem a Markem Greškem (zakladatelé TITANS freelancers). S nimi můžete diskutovat o jejich zkušenostech s růstem jejich společností a společně s investorem o samotném investičním procesu.

Večer bude moderovat Lukáš Baloga (PM, SLOVCA)

Networkingová část společně s drobným občerstvením a ochutnávkou vín od Roberta Páleníka bude začínat cca v 19:30, bezprostředně po skončení panelové diskuse a bude trvat cca do 21:00.

Registraci na jakoukoliv část večera můžete provést zde: SLOVCA Členská schôdza + Flagship event 2021 (google.com)

Oficiální pozvánku můžete vidět zde: SLOVCA_CS_FE_2021

Počet míst je omezený.

Vstup na obě části večera je bezplatný.

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), koupil 40,6% podíl ve společnosti FinGO, nejrychleji rostoucím zprostředkovateli finančních služeb na Slovensku.

• Hodnota transakce činí 19,1 milionu eur;
• EI bude spolupracovat se zakladatelem společnosti Lukášem Novákem (InTeFi Capital), aby společně podpořili dynamický růst FinGO na Slovensku a v České republice.

FinGO je inovativní zprostředkovatel finančních služeb s multikanálovou distribuční platformou. Společnost zprostředkovává především hypotéky a životní pojištění, ale také investice, penzijní spoření a neživotní pojištění. Byla založena na Slovensku v roce 2017 s cílem vybudovat technologicky založený ekosystém, propojující všechny hlavní finanční instituce (banky, pojišťovny a další) s koncovými zákazníky a optimalizovat tak jejich výběr finančních produktů. Díky jedinečnému obchodnímu modelu FinGO mohou zájemci porovnávat komplexní produkty online, získat lepší přehled o nabídce na trhu a činit informovanější rozhodnutí. Po provedení počáteční analýzy prostřednictvím online platformy je obslouží některý z více než 1 000 exkluzivních makléřů FinGO, kteří jim nabídku přizpůsobí jejích specifické situaci. FinGO poskytuje své síti makléřů nejlepší kombinaci provizí, portfolia produktů, komplexní CRM systém a funkce back-office, ale také rozsáhlou produktovou a marketingovou podporu.

Díky své jedinečné online platformě pro sdílení obchodních příležitosti s makléři a rostoucí obchodní síti je FinGO nyní nejrychleji rostoucím finančním zprostředkovatelem na Slovensku. V letošním roce společnost expandovala do České republiky, kde si klade za cíl zopakovat svůj úspěšný obchodní model. Silná pozice společnosti FinGO na trhu se odráží v jejích výborných finančních výsledcích – v roce 2021 společnost plánuje dosáhnout tržeb ve výši 23 milionů eur.

„Jsme přesvědčeni, že trh zprostředkování finančních produktů na Slovensku a v České republice bude v příštích letech stabilně růst. FinGO bylo prvním hráčem na trhu, který reagoval na rostoucí potřeby zákazníků, kteří chtějí porovnávat online složité finanční produkty s vysokou hodnotou. Naším plánem je stavět na této inovaci a využívat převládající trendy. Chceme růst jak organicky, tak prostřednictvím akvizic,“ uvedl managing partner EI Dariusz Prończuk, zodpovědný za tuto investici.

„FinGO poskytuje velmi komplexní služby. Společnost pomáhá zákazníkům najít optimální řešení za výhodné ceny, ke kterým by se jinak jako jednotlivci nedostali. Prostřednictvím své platformy FinGO Market poskytuje společnost svým makléřům ověřené kontakty na nové zákazníky a další unikátní nástroje, které zefektivňují jejich práci,“ dodal Martin Chocholáček, viceprezident Enterprise Investors, který je zodpovědný za činnost firmy na Slovensku.

„Velmi si vážím důvěry týmu Enterprise Investors, kteří ocenili jedinečný koncept Finga. Díky jejich investici můžeme nejen vybudovat významného hráče na českém trhu, ale také dále rozvíjet a násobit růst největšího digitálního makléře na Slovensku. Díky tomuto silnému partnerství budeme pokračovat v naší cestě digitalizace finančního zprostředkování a utvářet tak makléře budoucnosti. Rozsáhlé zkušenosti EI, nejen ve finančním sektoru, budou pro FinGO jistě cenným přínosem,“ řekl Lukáš Novák, zakladatel a předseda představenstva společnosti FinGO.

Technologická firma nyní získává 22 milionů korun na posílení pozice globálního hráče.

GoodAccess, nástroj který zajišťuje bezpečný vzdálený přístup k IT systémům firmám ve 120 zemích světa, získal investici ve výši 22 milionů korun od českého venture kapitálového fondu Nation 1. Investici plánuje využít k posílení vývoje a marketingu na klíčových trzích, kterými jsou Spojené státy a Velká Británie.

Podle průzkumu společnosti Enterprise Technology Research se v roce 2021 poměr lidí trvale pracujících vzdáleně, například z domova, meziročně zdvojnásobí. Tento trend, umocněný decentralizací IT napříč různými lokacemi, datacentry a cloudy, staví před firmy otázku, jak zaměstnancům umožnit vzdálený přístup k firemním nástrojům, aniž by se musely strachovat o bezpečnost svých systémů a dat.

Tým z Ústí nad Labem pod vedením Michala Čížka (36) přišel před rokem s řešením. Firmám nabídla cloudovou službu, díky které si mohou vytvořit virtuální privátní síť, skrze níž se pak zaměstnanci bezpečně a odkudkoliv připojí k aplikacím, nástrojům a datům. A to bez potřeby investovat do vlastní infrastruktury a starosti o ni. Podnikatelský nápad přitom vzešel z vlastní potřeby.

“Potřebovali jsme pro naše zaměstnance zřídit bezpečný vzdálený přístup k IT systémům odkudkoliv. Na trhu ale nebylo pro menší a střední firmy, jako jsme my, řešení, které by to umožnilo, aniž bychom museli nákladně budovat hardwarovou infrastrukturu. Začali jsme tedy vyvíjet vlastní řešení, které by bylo flexibilní, méně nákladné a snadno se používalo,” popisuje Michal Čížek, CEO a spoluzakladatel GoodAccess.

“Zároveň jsme viděli tržní příležitost přinést síťové a IT bezpečnostní funkce, tradičně využívané velkými firmami, do segmentu malých a středních podniků. V roce 2019 jsme pak rozšířili tým, zajistili financování, vytvořili robustní platformu a následně v srpnu 2020 uvedli na trh GoodAccess,” dodává Čížek.

GoodAccess momentálně využívá přes 1000 zákazníků právě v segmentu menších a středních podniků, kde se službě daří konkurovat zavedeným IT hráčům, jako je například Cisco. Od konce roku 2020 firma více jak zdvojnásobila svůj měsíční obrat.

“GoodAccess má skvěle rozjetý produkt s velkým potenciálem a výjimečnou energii celého týmu,” říká Jaroslav Trojan, Managing Partner kapitálového fondu Nation 1. “Naším cílem je investovat do českých startupů se zahraničním přesahem a potenciálem zlepšit ve svém oboru svět. Michal nás přesvědčil, že má ty správné předpoklady nabídnout přesně takový produkt a být zároveň inspirací pro ostatní nejen svým přístupem, ale i způsobem řízení, přátelskou a otevřenou firemní kulturou,” dodává Trojan.

Nástroj GoodAccess spadá mezi technologie umožňující cloudovou bezpečnost a neomezenou síťovou dostupnost, které analytici označují jako SASE (Secure Access Service Edge). Tento trh je aktuálně nejrychleji rostoucím segmentem oboru síťové bezpečnosti a do roku 2024 by měl dosáhnout objemu 11 miliard USD. Díky investici z Nation 1 firma posílí svůj vývoj a marketing na klíčových trzích. V krátkodobém horizontu chce vyvinout funkce důležité pro větší firmy, rozšířit povědomí o značce a investovat do péče o zákazníky.

“Od začátku bylo naší vizí vytvořit globální produkt s ambicemi podobnými Esetu nebo Avastu. Máme skvělý tým a technologický náskok oproti konkurenci. V následujících 5 až10 letech chceme tento potenciál plně vytěžit. Investice od Nation 1 je na této cestě důležitým mezníkem,” uzavírá Čížek.

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), dnes oznámil, že získá 60% podíl ve společnosti Focus Garden, která vlastní jeden z nejpopulárnějších polských e-shopů zaměřených na zahradní nábytek a příslušenství.

• Zakladatel společnosti – Sławomir Czajkowski – zůstane jejím akcionářem a stane se předsedou dozorčí rady;
• Hodnota transakce nebyla zveřejněna;
• Transakce je podmíněna získáním souhlasu antimonopolního úřadu.

Společnost Focus Garden byla založena v roce 2007 a původně se zabývala výhradně dovozem a distribucí zahradního nábytku. Postupem času společnost vyvinula e-shop v souladu s převládajícími trendy v maloobchodním sektoru. Dnes je focusgarden.pl jedním z největších polských specializovaných prodejců zaměřených na venkovní bydlení. Jeho nabídka zahrnuje široký výběr venkovního a zahradního nábytku a dalšího venkovního příslušenství. Díky dobře organizovanému oddělení nákupu a logistiky společnosti je většina sortimentu k dispozici okamžitě.

Focus Garden působí ve velmi slibném specializovaném maloobchodním segmentu, ve kterém již zaujímá vedoucí postavení. To se odráží na jejích dobrých finančních výsledcích – v roce 2021 tržby společnosti přesáhnou 13 milionů eur.

„Fondy, které spravujeme, investovaly přes 350 milionů eur do 17 společností působících v maloobchodním sektoru, včetně e-commerce. Tyto rozsáhlé zkušenosti hodláme využít k podpoře dalšího rozvoje Focus Garden,“ řekl Bartosz Kwiatkowski, partner Enterprise Investors, který je za tuto investici zodpovědný.

Sławomir Czajkowski, zakladatel společnosti Focus Garden, transakci okomentoval: „Jsem hrdý na to, že společnost, kterou jsem vytvořil, si zajistila silného investora, který nám pomůže posílit její pozici na současném trhu a úspěšně vstoupit na nové.“

We are pleased to provide you with this year’s edition of the “European M&A Outlook”, published in co-operation with Mergermarket

71% of dealmakers agree that private equity (PE) firms are better placed than corporates to take advantage of buying opportunities presented by COVID-19, according to the ninth edition of the European M&A Outlook, published by CMS in association with Mergermarket.

The report offers a comprehensive assessment of dealmaking sentiment in Europe’s M&A market. It reflects the opinions of 330 corporates and PE firms based in Europe, the Americas and APAC about their expectations for the European M&A market in the year ahead.

While financial buyers may be better placed than strategic buyers, more than half of survey respondents expect the overall level of European M&A activity to increase over the next 12 months, with both corporates and PE firms eager to make up for lost time. This stands in stark contrast to last year’s poll, in which 78% of interviewees were preparing for a decrease in M&A.

Key findings from our survey include:

• A brighter outlook: 53% of respondents expect European M&A activity to increase over the next 12 months (compared to only 2% last year)
• Low valuations and distress: 24% see undervalued targets as the most important buy-side driver of M&A activity. 22% identify distressed-driven M&A as the most important catalyst for sell-side activity.
• Private equity in pole position: 71% agree that financial buyers are better placed than strategic buyers to take advantage of buying opportunities in the post-lockdown revival.
• ESG gaining importance: 72% expect ESG scrutiny to increase during the next three years.

Our features in this year’s report include an editorial on Earn-Outs in the time of COVID-19 pandemic, an editorial on the CEE Hotel Investment Scene, ESG considerations in M&A deals for the year ahead and Brexit and FDI considerations.

Please note that our annual CMS European M&A Study will be published in spring 2022 when we will report back on how this market has impacted M&A transaction terms and conditions.

For more details on CMS´s report click here.

Vážení členové CVCA,

jedna z dalších konferencí, u které jsem se rozhodli pro partnerství, je Hungarian Impact Day, kterou pořádá asociace THBE (více informací THBE – Társadalmi Hasznosságú Befektetők Egyesülete). Konference se bude konat v Budapešti, 14.10.2021 v Radisson Blu Béke Hotel, pod záštitou prezidenta Maďarska, Jánose Ádera. Hlavním tématem konference je „Relationship between ESG and Impact Investment“.

Tato konference je pořádána jako hybridní, můžete si tedy vybrat, zda se konference zúčastníte osobně, nebo se jen připojíte virtuálně.

Hlavními řečníky jsou:

• Sir Ronald Cohen
• Dr. Cornelius Walter: Lightrock
• Cyril Gouiffes: European Investment Bank
• Alexander Langguth: Übermorgen Ventures
• Nick de La Forge: Planet Ventures
• Dominik Varga: Erste Asset Management GmbH
• László Gáti: OTP Fund Management
• Zsuzsanna Répássy: Ittaszezon!
• a další

Našim členům poskytujeme registrační slevu 20%, kód pro slevu je THBE_FRIENDS.

V případě Vašeho zájmu se prosím registrujte: ZDE

Pokud byste potřebovali více informací, kontaktujte prosím Noru Bogsch na bogsch.nora@thbe.hu.

Vážení členové CVCA,

rádi bychom Vám tímto předali pozvánku na další ročník Venture Capital a Private Equity Conference našeho partnera 0100 Conferences Bratislava: 0100 Conference Bratislava, která se uskuteční 24. listopadu 2021 v Primate’s Palace v Bratislavě. Těšit se můžete na setkání s 200 profesionály z oblasti PE & VC. Mezi hlavními řečníky konference budou:

• Andrej Kiska: Credo Ventures
• Karol Szubstarski: OTB Ventures
• Rustam Kurmakaev: Mid Europa Partners
• Julia Sohajda: Vespucci Partners
• Maximilian Schausberger: Elevator Ventures
• Martin Chocholacek: Enterprise Investors
• Pekka Maki: 3TS Capital Partners
• Marek Malik: Jet Investment
• Jaroslav Luptak: Neulogy Ventures
• Michal Rybovic: Sandberg Capital
• Michal Aron: ARX Equity Partners
• Bartolomiej Gola: SpeedUp Group
• Slavo Tuleja: ZAKA VC
• Radoslav Tausinger: CVI
• Rudolf Vrabel: 365.fintech
• Karol Gogolak: G4 FRIENDS – Global Blockchain Funds
• a mnoho dalších

Více potřebných informací jako např. detailní program a témata panelových diskusí naleznete zde: 0100 Conference Bratislava – The Leading Investment Conference – 0100 Conferences

Jako partner konference Vám poskytujeme promo kód BA21CVCA na 15% slevu z ceny lístku.

REGISTRUJTE SE ZDE

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte přímo: pavol@0100conferences.com.

Ciklum kupuje CN Group od Genesis Capital a rozšiřuje tím svou působnost v rámci Evropy. Akvizice posílí pozici Ciklumu na trzích střední Evropy a německy mluvících zemí.

Londýn – Ciklum, globální společnost specializující se na vývoj softwaru a digitální služby, dnes oznámila akvizici společnosti CN Group, české firmy pro vývoj softwaru, od Genesis Capital, jedné z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední Evropě. V rámci právě dokončené transakce prodal Genesis Capital, jenž investoval do CN Group v roce 2019, 100 % svého podílu společnosti Ciklum.

Tato transakce usnadní naplnění ambiciózních růstových plánů společnosti Ciklum na trzích střední Evropy a německy mluvících zemí.

Z pozice přední světové společnosti poskytující vývoj softwaru a digitální služby, Ciklum pomáhá podnikům navrhovat a přizpůsobovat jejich podnikání inovacím, za využití nově vznikajících technologií. Ciklum spolupracuje s řadou předních světových značek ve více než 30 zemích, přičemž kombinace se CN Group dále rozšíří schopnosti Ciklumu poskytnout vyspělá technologická řešení inspirující zákazníky překonat jejich možnosti.

Společnost CN Group sídlí v Praze a disponuje pěti vývojovými centry v zemích střední Evropy. Jejich 360 odborníků na digitální technologie představuje důležitý přírůstek do týmu Ciklumu, čítajícího více než 3 500 inženýrů, designérů, produktových manažerů a vědců z oblasti dat po celém světě.

CN Group dodává služby v oboru softwarového inženýrství, IT poradenství a mechanického softwarového designu již více než 27 let. Své služby poskytuje 62 mezinárodním zákazníkům, včetně společností Procter & Gamble, Strabag, TF Bank, Bunte.de a FlatexDEGIRO, na více než sedmi trzích.

„Naše společnosti sdílejí silnou kulturu transparentnosti, otevřené komunikace a excelence,“ řekl Kulraj Smagh, generální ředitel společnosti Ciklum. „Stejně jako Ciklum i CN zasvěcuje svoje úsilí jak zaměstnancům, tak klientům, aby jim umožnili překonat svoje možnosti a usilovat o mimořádná technologická řešení v rychle se měnící digitální ekonomice. Kombinace našich schopností, hodnot a kultur nám dovolí další zrychlení pokroku k naplnění našich ambiciózních cílů.”

„Fondy Genesis Capital koupily CN Group od jejich zakladatelů v roce 2019 a to v rámci řešení otázky nástupnictví. Za posledních 2,5 roku Genesis Capital společně s manažerským týmem pod vedením Michala Širicy dosáhli mimořádného několikanásobného růstu tržeb a ziskovosti firmy. Jsme velice pyšní na to, co se od naší investice v CN Group povedlo a přejeme celému týmu pokračování tohoto úspěchu“, řekl Martin Viliš, partner společnosti Genesis Capital zodpovědný za tento projekt.

Kombinace CN Group a Ciklumu staví na dlouhé historii obou společností v dodávání zásadních produktů a platforem zákazníkům napříč Evropou a severní Amerikou, přičemž otevírá nové příležitosti pro obě společnosti. Se schopností dodávek napříč trhy České republiky, Slovenska, Ukrajiny, Polska a Rumunska, podpořenou jedinečnou firemní kulturou a prostředím zaměřeným na rozvoj programátorských talentů budou sjednocené společnosti představovat jednoho z největších poskytovatelů řešení pro digitální transformaci v regionu střední a východní Evropy s globálním dosahem.

„Společnost CN Group prošla za posledních 2,5 roku intenzivní cestou dynamického vývoje, kdy se z firmy závislé na zakladatelích stala moderní dobře diverzifikovaná IT organizace. To by nebylo možné bez podpory silného kapitálového partnera, kterého jsme našli v Genesis Capital,“ řekl Michal Širica, generální ředitel CN Group. „Stát se součástí Ciklumu je přirozeným krokem v našem dalším vývoji a těším se na společnou budoucí spolupráci,” uzavřel.

Genesis Capital, jedna z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední Evropě, spustila nový fond.  Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV) je již šestým private equity fondem Genesis Capital za dobu dosavadní více než dvacetileté existence společnosti. Podobně jako jeho předchůdci se i GPEF IV zaměří na investice do předních společností s atraktivním růstovým potenciálem sídlících v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku. V okamžiku svého vzniku má GPEF IV k dispozici 101 milionů eur (přibližně 2,6 miliardy korun) a dosažení své maximální cílové velikosti 150 milionů eur (3,9 miliardy korun) předpokládá již do konce letošního roku.

GPEF IV bude investovat do zavedených firem s atraktivním růstovým profilem. Bude se zaměřovat na situace, kdy úspěšní zakladatelé zvažují vhodné nástupce nebo hledají kapitál k podpoře růstu své firmy, její mezinárodní expanzi či investicím do inovací či příležitosti, kdy nadnárodní korporace opouštějí ze strategických nebo jiných vnitřních důvodů pro ně okrajové trhy či aktivity a prodávají svá aktiva. Fond bude investovat do nejrůznějších odvětví, přičemž preferovaná budou ta, se kterými mají fondy Genesis Capital největší zkušenosti. Jedná se typicky o B2B služby, lehkou a střední výrobu, IT služby nebo oblast specializovaného maloobchodu a služeb zaměřených na koncového spotřebitele.

„Investujeme pouze do situací, ve kterých jsme relevantním partnerem. Spojujeme své síly se subjekty, které jsou schopny představit rozvojový záměr, jehož hlavním cílem je dosažení nebo posílení již stávající přední tržní pozice dané společnosti v rámci jejího odvětví, v jasně vymezeném regionu a v předem určeném časovém investičním horizontu. Součástí naší strategie je velmi často ambice pomoct lokálním lídrům, aby se stali regionálními,“ říká Ondřej Vičar, řídící partner společnosti Genesis Capital Equity.

Skupina Genesis Capital se i v případě svého šestého fondu bude držet investiční filozofie, která se jí dlouhodobě osvědčila a stala se postupně základním kamenem investičního procesu. „Vhodné investiční příležitosti vyhledáváme na základě několika kritérií,” vysvětluje Radan Hanzl, partner společnosti Genesis Capital Equity.

„Především musí jít o firmu, která má silný růstový potenciál a zároveň prokáže schopnost úspěšně identifikovat a realizovat rozvojové projekty. Ovšem mimořádně důležitým a pro nás klíčovým stavebním prvkem je kompetentní a zkušený manažerský tým. Aktivně sázíme a spoléháme na partnerství s manažery našich portfoliových společností. Obvykle do firmy investují s námi a podílejí se jak na jejich budoucím zhodnocení, tak na investičních rizicích,“ dodává Radan Hanzl.

V okamžiku otevření fondu má GPEF IV k dispozici 101 milionů eur od renomovaných institucionálních investorů, mezi které patří: Evropský investiční fond (EIF), Česká spořitelna, dvě pojišťovny ze skupiny Vienna Insurance Group, investiční společnosti Amundi Czech Republic, Raiffeisen investiční společnost a Sirius investiční společnost, švýcarský fond fondů Alpha Associates, family office SPM Capital a penzijní fond významné světové společnosti. O účast ve fondu ovšem projevili zájem i další společnosti, a proto se očekává naplnění fondu do maximální možné výše 150 milionů eur již do konce letošního roku.

„Fundraising fondu GPEF IV byl doposud nejrobustnější a nejambicióznější, a přesto nejrychlejší fundraisingový proces v celé historii Genesis Capital. Chuť investorů podílet se na GPEF IV plně odráží nejen vynikající výsledky předchozího fondu, ale taktéž nedávný dynamický růst skupiny Genesis Capital jako takové. V průběhu posledních pěti let jsme v mnoha ohledech posílili a významně zvýšili naši přítomnost na trhu. Ztrojnásobili jsme počet lidí pracujících ve skupině, více než zdvojnásobili objem aktiv pod správou, restrukturalizovali a zefektivnili vnitřní procesy, a také jsme založili alternativní fondovou linii fondů Genesis Capital Growth,” uzavírá Ondřej Vičar.

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), získá 80% podíl ve Snap Outdoor, distributoru horolezeckého a alpinistického vybavení. Společnost také vlastní 8a.pl, nejpopulárnější polský e-shop zaměřený na aktivní turistiku a alpinismus.

• Zakladatelé společnosti – Piotr and Elżbieta Czmochovi – zůstanou minoritními akcionáři a budou i nadále společně s EI pracovat na budoucím dynamickém růstu byznysu;
• Hodnota transakce nebyla zveřejněna;
• Transakce je podmíněna získáním souhlasu antimonopolního úřadu.

Snap Outdoor je distributorem alpinistického vybavení a provozuje portál 8a.pl, který je jasným lídrem mezi specializovanými online maloobchodníky. 8a.pl prodává oblečení, obuv a příslušenství pro outdoorové aktivity a alpinistické sporty, jako jsou horolezectví a skialpinismus. Společnost vlastní dva kamenné obchody (ve Varšavě a Gliwicích v jižním Polsku) a třetí (v Katovicích v jižním Polsku) bude brzy otevřen. Snap Outdoor byl založen v roce 2001 v Gliwicích, kde se nachází i jeho centrála a logistické centrum.

Společnost působí ve velmi slibném tržním segmentu, který čerpá z trendů zdravého životního stylu, rostoucí popularity outdoorových sportů (včetně alpinismu) a rostoucího disponibilního příjmu lidí v Polsku. U outdoorového sektoru se v následujících letech očekává dynamický růst.

8a.pl se od konkurence odlišuje pečlivě vybraným sortimentem zaměřeným především na turistiku a alpinismus. Strategií společnosti je nabízet pouze „masstige“ a prémiové značky, které jinak nejsou široce dostupné. Má také nejširší portfolio produktů mezi specializovanými outdoorovými obchody v Polsku. Silné finanční výsledky potvrzují vedoucí tržní pozici Snap Outdoor – tržby za rok 2020 přesáhly 16 milionů eur a letos se očekává, že překonají hranici 23 milionů eur.

„Jsme přesvědčeni, že obchodní model společnosti Snap Outdoor lze úspěšně replikovat na dalších trzích střední a východní Evropy, které ve většině případů postrádají jasného lídra v outdoorovém online retailu. Společnost se díky širokým zkušenostem ve specializovaném online retailu a vynikající logistice může stát konsolidační platformou pro další specificky zaměřené e-commerce segmenty,“ řekl partner Enterprise Investors Michał Kedzia, který je zodpovědný za investice firmy do maloobchodního sektoru, včetně Intersport ISI a Snap Outdoor.

„Největší výhodou našeho online byznysu je široká základna stálých zákazníků, z nichž většina se zajímá o alpinismus. Ke každému produktu na trhu se dostanou pouhým jedním kliknutím. Ukazuje se tak, že naše strategie a zaměření na vysokou kvalitu byly klíčovými prvky našeho úspěchu. Plánujeme zpřístupnit naši nabídku milovníkům hor z jiných zemí střední a východní Evropy. Naším cílem je stát se oblíbenou značkou outdoorových nadšenců v těchto zemích,“ zdůraznil Piotr Czmoch, spoluzakladatel Snap Outdoor.

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), získá 36,3% podíl ve společnosti Modular System, největším polském výrobci multifunkčních kontejnerových a modulárních systémů.

• Hodnota transakce nebyla zveřejněna;
• Transakce je podmíněna získáním souhlasu antimonopolního úřadu

Modular System je nesporným lídrem ve výrobě multifunkčních kontejnerů a modulárních systémů na klíč založených na technologii ocelových rámů – vítězné řešení pro dočasné nebytové budovy (např. kancelářské budovy, přenosná zařízení pro zaměstnance, vojenské kontejnery). Na rozdíl od tradičních konstrukčních metod tato technologie umožňuje rychlé a flexibilní nasazení za fixní cenu. Umožňuje také vysoký stupeň prefabrikace.

Produkty Modular System jsou spolehlivé, mají širokou škálu využití a představují atraktivní hodnotu pro kupující. Díky tomu se společnost dynamicky rozvíjí a rozšiřuje svou geografickou stopu v reakci na potřeby nových specializovaných tržních segmentu. Od roku 2020 sklízí Modular Systém výhody plynoucí z dobře vybaveného a vysoce efektivního nového výrobního závodu ve středním Polsku. Silná pozice společnosti na trhu se odráží v jejích vynikajících finančních výsledcích. Tržby dosáhly v loňském roce 30 milionů eur a v roce 2021 společnost plánuje toto číslo téměř zdvojnásobit.

“Zakladatelé společnosti Paweł Brudnicki a Mariusz Brudnicki jsou přímo zodpovědní za velkolepý úspěch Modular System. Jsme přesvědčeni, že jejich podnikatelský přístup, rozsáhlé znalosti odvětví a bohaté zkušenosti nám umožní společně co nejlépe využít současné trendy ve stavebnictví a příznivé makroekonomické podmínky,“ uvedl Michał Kędzia, partner EI zodpovědný za tuto transakci. „Očekáváme, že v následujících letech vzroste popularita kontejnerových a modulárních technologií, což se promítne do silné poptávky po tomto typu stavby. Věříme, že Modular System nejen posílí svoji vedoucí pozici v Polsku, ale stane se regionálním šampiónem,“ dodal.

“Jsme hrdí na to, že naše společnost přilákala silného PE investora. Díky podpoře EI nyní plánujeme růst ještě rychlejším tempem, a to jak vstupem na nové trhy, tak rozšířením naší nabídky v těch sektorech a geografických oblastech, ve kterých jsme již přítomni,“ řekl Paweł Brudnicki, generální ředitel Modular System.

„Důležitým faktorem v našem rozhodovacím procesu byly úspěšné prokazatelné výsledky Enterprise Investors ve stavebnictví, včetně segmentu prefabrikátů. Společně plánujeme tento úspěch zopakovat v sektoru užitkových kontejnerů a modulárních systémů,“ dodal Mariusz Brudnicki, viceprezident společnosti Modular System, který je zodpovědný za prodej a rozvoj podnikání.

Polish Enterprise Fund VI, private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), prodal Wento, přední polskou společnost zabývající se obnovitelnou energií se specializací na fotovoltaické projekty. Kupujícím je společnost Equinor, zaměřující se na široké spektrum výroby energie s aktivitami v oblasti ropy, plynu, větrné a sluneční energie ve více než 30 zemích po celém světě.

• Hodnota transakce je 100 millionů eur;
• Celkový hrubý výnos z investice činil 139 milionů eur.

Po zkušenostech získaných během svých investic do Polish Energy Partners (PEP), nyní Polenergia, společnost Enterprise Investors v roce 2012 znovu investovala do sektoru obnovitelných zdrojů energie, když založila Wento. EI přizvala ke spuštění projektu skupinu zkušených manažerů, včetně Wojciecha Cetnarského, zakladatele a bývalého generálního ředitele PEP. Zpočátku se Wento zaměřovalo na projekty větrné energie, ale v roce 2016 se nasměrovalo k trhu solární energie. Celkově Wento vyvinulo 177 MW fotovoltaických projektů do fáze zajištění smluv typu „contracts for difference“ v aukčním rámci stanoveném polskou vládou. Se zabezpečenými budoucími solárními projekty přesahujícími 1000 MW je společnost dobře vybavena, aby uspokojila rostoucí poptávku Polska po obnovitelné energii.

„Naše investice do Wenta sledovala měnící se podmínky polského trhu s obnovitelnými zdroji energie. Manažerský tým vedený Wojciechem Cetnarskim ukázal, že se dokáže přizpůsobit a vytrvat ve svém cíli vybudovat společnost, která smysluplně přispívá k zelené transformaci polského energetického sektoru a zároveň generuje dobré výnosy pro své investory,” uvedl Michał Rusiecki, řídící partner společnosti Enterprise Investors, který je za tuto transakci odpovědný. “Jsme přesvědčeni, že s novým vlastníkem získá Wento zdroje potřebné k tomu, aby se stalo ještě důležitějším přispěvatelem na trhu s obnovitelnou energií v Polsku,” dodal. 

Fond Genesis Capital Growth Equity Fund I (GGEF I) zaměřený na malé a středně velké společnosti s významným potenciálem růstu především v České republice a na Slovensku dosáhl v prosinci 2020 své maximální cílové velikosti 40 miliónů € po získání dodatečných prostředků od SPM Capital a Sirius Investments.

„Je nám potěšením oznámit, že fond Genesis Growth Equity Fund I dosáhl finální velikosti 40 miliónů € díky podpoře řady reputabilních institucionálních investorů. Navzdory současným obtížným tržním podmínkám zájem investorů přesáhl maximální cílovou velikost fondu.“ komentuje úspěšné získání plánovaných finančních prostředků GGEF I Jiří Beneš, Managing Partner Genesis Capital Growth.

„Bez ohledu na to, že loňský rok byl pro transakce fúzí a akvizic poměrně náročným obdobím, se nám podařilo dokončit první investice GGEF I do dvou růstových společností – R2B2 a Home Care Promedica. Těšíme se na další investice našeho fondu v následujících letech, protože vidíme řadu společností s vysokým růstovým potenciálem. Tyto často čelí problému nástupnictví původních zakladatelů, ale zároveň jsou schopny efektivně využívat rozvojový kapitál.“ dodal Radim Jasek, Partner Genesis Capital Growth.

GGEF I investuje akciový kapitál do výše 4 milióny € na jednu investici do zavedených společností s významným potenciálem růstu především v České republice a na Slovensku, které plánují rozšíření svého působení, mezinárodní růst nebo investice do inovací. Tým GGEF I vidí v tomto tržním segmentu množství atraktivních příležitostí a poskytuje podnikatelům a společnostem potřebný kapitál a podporu jejich obchodního rozvoje.

Během roku 2020 fond dokončil své první dvě investice, když získal většinový podíl ve společnosti R2B2, předním poskytovateli programatických reklamních služeb v České republice, a Home Care Promedica, zavedeném poskytovateli odborné domácí péče především v oblasti Prahy.

Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors (EI), učiní investici 25 milionů eur do společnosti Software Mind, polského poskytovatele služeb outsourcingu vývoje softwaru.

• Software Mind je divizí společnosti Ailleron, která je kotována na varšavské burze. Součástí transakce bude její vyčlenění z mateřské společnosti. To podléhá schválení mimořádnou valnou hromadou společnosti Ailleron.
• Transakce bude složena z odkupu 26,7 % akcií Software Mind v hodnotě 9 milionů eur od společnosti Ailleron a navýšení základního kapitálu společnosti o 16 milionů eur, což ve výsledku zvýší podíl PEF VIII ve společnosti na 50,2 %.

Software Mind je polskou softwarovou společností založenou v roce 1999. Vyvíjí komplexní (end-to-end) softwarová řešení pro významné klienty, mezi které se řadí lídři ve finančních a technologických odvětvích podporovaní private equity kapitálem, a také „unicorn“ společnosti ze Silicon Valley. Široké spektrum klientů Software Mind zahrnuje společnosti z oblasti fintech, zdravotnictví a high-tech odvětví ve Spojených státech, Velké Británii a Skandinávii, a také čtyři největší mobilní operátory v Polsku a řadu dalších v zahraničí. Management je veden původním zakladatelem a představuje dobře vyvážený mix odhodlání, zkušenosti a odbornosti.

Společnost působí ve čtyřech vývojových centrech napříč Polskem: v Krakově, Řešově, Varšavě a Bílsku-Bělé a zaměstnává 370 IT profesionálů. Software Mind se svými klienty buduje dlouhodobé vztahy a pomáhá jim v dynamickém růstu. Má za sebou řadu úspěšných projektů podpory digitální transformace společností po celém světě díky propojení s jejich in-house týmy výzkumu a vývoje a pracovala jak na vývoji produktu, tak i nových komunikačních kanálů mezi klientem a jeho zákazníky.

Software Mind má za sebou historii velmi dynamického růstu, a to jak získáváním nových klientů, tak zvyšováním objemu zakázek pro ty stávající. V růstu pokračuje i letos, což potvrzuje rekordně vysoký počet získaných zakázek a silné meziroční výsledky, kdy za prvních devět měsíců roku 2020 dosáhly tržby 15 milionů eur.

„Dlouhodobým cílem společnosti je poskytovat specializované služby ve stále větším rozsahu tím, že bude poskytovat vysokou úroveň odbornosti napříč několika odvětvími a technologiemi“ řekl Rafał Bator, partner Enterprise Investors zodpovědný za tuto transakci. „Jsem přesvědčen, že plánované navýšení základního kapitálu pomůže společnosti Software Mind rychle získat nové kompetence a trhy, a to i pomocí nových akvizic. Pro společnost plánujeme exponenciální růst a myslím, že nám při tom přijdou vhod zkušenosti a odbornost, které jsme získali během investic do společností, které jsou skvělými příklady „buy-and-build“ strategie – například AVG Technologies, BLStream a intive,“ dodal.

K dnešnímu dni fondy spravované EI investovaly 112,5 milionů eur do 17 společností působících v IT sektoru.

V pátek 4.12. 2020 jsme společně s Deloitte odvysílali webcast na téma Impact Investing: New businesses for the future. O praktických zkušenostech s byznysem s pozitivním společenským nebo environmentálním dopadem, o tom, že tento byznys není filantropií, ale naopak musí být udržitelný také ekonomicky, diskutovali:

Panelisté

Silke Horák, Co-founder & Partner, Tilia Impact Ventures,
Cyril Gouiffès, Head of Social Impact Investments, EIF
Philip Staehelin, Founder & CEO, DOT Glasses
Petr Báča, Founder & CEO, MIWA

Moderátoři

Zuzana Picková, CEO, CVCA
Dušan Ševc, Partner, Financial Advisory, Deloitte

Záznam webcastu můžete kdykoli shlédnout zde

https://www.youtube.com/watch?v=M7KpdQJPXdo&feature=youtu.be.

Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII), private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors (EI), oznámil, že podal nabídku na převzetí 100% podílu ve společnosti PragmaGO, poskytovateli finančních služeb pro sektor MSP. PEF VIII si u většinového akcionáře, společnosti Pragma Inkaso, zajistil právo na získání jejího podílu, který fondu zajistí 72,07 % hlasů na valné hromadě. Maximální hodnota nabídky je 11,9 milionů eur.

• Záměrem PEF VIII je stažení společnosti PragmaGO z burzy, aby mohla pokračovat ve svém rozvoji jako soukromá společnost;
• Upisovací období nabídky potrvá od 16. prosince do 29. ledna 2021;
• Nabídková cena za akcii pro minoritní akcionáře bude o 35 % vyšší než v případě většinového akcionáře. Tato cena rovněž obsahuje 20% prémii oproti ceně akcie v den předcházející dni oznámení nabídky a je o 37 % vyšší než průměrná cena akcie PragmaGO za posledních šest měsíců;
• Jakmile bude nabídka vypořádána, EI plánuje navýšit základní kapitál společnosti o 13,4 milionů eur při ceně výrazně nižší, než byla cena akcie během nabídky převzetí;
• Pokud bude dosažena požadovaná hlasovací většina, fond podnikne kroky k vytěsnění minoritních akcionářů PragmaGO, kteří nereagovali na nabídku.

PragmaGO působí na nebankovním finančním trhu a nabízí svým klientům produkty, jako jsou faktoring, financování nákupů a poskytování provozního a investičního kapitálu. Nabídka společnosti je šitá na míru malým a středním podnikům působícím v Polsku. Díky tomu, že PragmaGO svůj business model zakládá na automatizovaných online procesech a distribučních aliancích s řadou partnerů, nabízí svým zákazníkům širokou škálu řešení pro rychlé a efektivní zlepšení likvidity. Po třech čtvrtletích roku 2020 PragmaGO vlastnila portfolio v hodnotě 21,2 milionů eur, měla vlastní kapitál v hodnotě 8,1 milionů eur a vytvořila čistý zisk v hodnotě 0,4 milionu eur.

”Naším cílem je stažení společnosti z varšavské burzy. Věříme, že PragmaGO potřebuje pro svůj vývoj a k plnému využití tržního potenciálu rozsáhlé kapitálové investice, které jsme ochotni poskytnout. Také chceme podpořit management společnosti našimi rozsáhlými zkušenostmi z předchozích investic ve finančním a technologickém sektoru. To vše dosáhneme efektivněji a rychleji, jakmile se PragmaGO stane soukromou společností,“ uvedl Dariusz Prończuk, managing partner Enterprise Investors zodpovědný za tuto transakci.

K dnešnímu dni fondy spravované EI investovaly 322 milionů eur do 21 společností působících ve finančním sektoru.

Polish Enterprise Fund VIII, private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors (EI), se stane majoritním akcionářem ve společnosti Anwim, největšímu nezávislému provozovateli čerpacích stanic v Polsku, obchodujícímu pod značkou MOYA. Společnost se také zabývá velkoobchodním prodejem pohonných hmot. Zvýšení podílu společnosti EI podléhá schválení antimonopolního úřadu.

Společnost Anwim byla založena v roce 1992 dvěma podnikateli a zpočátku působila jako velkoobchodník s pohonnými hmotami. V roce 2009 společnost své podnikání rozšířila o maloobchodní aktivity pod značkou MOYA a vybudovala celonárodní řetězec čerpacích stanic. Společnost Anwim je zastoupena ve všech polských vojvodstvích. Své prodejny má u hlavních dopravních tahů, lokálních silnic a také ve městech. Široká nabídka řetězce kromě pohonných hmot obsahuje také mini prodejny s kvalitním sortimentem, provozovny Caffe MOYA prodávající kávu a jídlo, myčky aut a služby na míru business klientele. MOYA je lídrem polského trhu v dynamice růstu.

Enterprise Investors vstoupila do společnosti Anwim v roce 2018, kdy provozovala 180 čerpacích stanic. Během pouhých tří čtvrtletí tohoto roku se řetězec rozšířil o dalších 29 stanic a do konce roku 2020 se očekává dosažení počtu 310 stanic. Tržby společnosti Anwim za rok 2019 činily 900 milionů eur.

„Velice nás těší, že zakladatel společnosti Anwim, pan Witold Butkiewicz, zůstává významným akcionářem a předsedou dozorčí rady. Uplynulé dva roky jsou nesporným důkazem toho, kolik toho je možné dosáhnout prostřednictvím harmonické spolupráce mezi podnikatelem a private equity fondem,“ uvedl Sebastian Król, partner Enterprise Investors zodpovědný za tuto investici.

Investiční společnost Jet Investment otevírá nový fond Jet Industrial Lease. Jde již o třetí z fondů Jet, tentokrát se zaměřením na reality. Od převážně českých privátních investorů chce Jet Investment na nákupy a rozvoj průmyslových a dalších nemovitostí získat v prvním roce 1 miliardu korun, do pěti let pak dalších 14 mld. Kč. Upisovací období fondu startuje 1. listopadu.

Fond Jet Industrial Lease pro kvalifikované investory se bude zaměřovat především na nákup nemovitostí od průmyslových společností, konkrétně těch bonitních s dlouhodobou perspektivou na trhu. „Průmyslové podniky řídíme a rozvíjíme už více než dvacet let a za tu dobu jsme si mimo jiné ověřili, že průmysl skýtá značný potenciál i mimo svůj core byznys, konkrétně ve správě a rozvoji nemovitého majetku,“ vysvětluje motivaci k otevření nového fondu Igor Fait a dodává: „Z vlastní praxe víme, že efektivní správa majetku se může pro podnik stát břemenem, zvlášť tehdy, když na sebe váže příliš velké finanční prostředky nebo nadměrné úsilí a čas. Promyšlený prodej nemovitého majetku může být pro podnik naopak vítanou finanční injekcí a zásadním impulsem k rozvoji hlavního předmětu podnikání. Jet Investment navíc dokáže perfektně vyhodnotit perspektivu budoucího nájemce, a při transakci reflektovat jeho specifické potřeby.“

Tým Jet Investment tak věří, že ve svém novém fondu našel ideální odpověď jak pro kvalifikované investory, kterým chce přinést vysoké zhodnocení s přiměřeným rizikem, tak pro český industriální byznys. „Model, kdy nemovitostní zázemí podniků vlastní, spravuje a rozvíjí specialista na reality, zatímco vlastník podniku se věnuje pouze podnikání, je na západ od nás, například v Německu nebo Rakousku zcela běžný,“ komentuje inspiraci v zahraničí partner Jet Investment Libor Šparlinek a doplňuje: „Z daňového pohledu se budova odepisuje až 50 let a pozemek se neodepisuje vůbec, přitom nájemné je možné uplatnit jako nákladovou položku ze 100 % v každém účetním období. V zahraničí tohle již hodně podniků pochopilo a před vlastnictvím preferuje pronájem.“

Pavel Drabina, nový člen týmu Jet Investment zodpovědný za řízení nemovitostního fondu, předpokládá, že během prvního roku investuje fond v průměru jednotlivě 200–300 mil. Kč do pěti nemovitostí na území Česka a jeho sousedů. „V současnosti už vyhodnocujeme okolo 30 zajímavých akvizičních příležitostí především z industriálního sektoru,“ říká lídr real estate týmu s dvacetiletými zkušenostmi v oblasti nemovitostí, projektového managementu nebo fúzí a akvizic, a dodává: „Investice do nemovitostí má svůj nezastupitelný význam v portfoliu každého investora, a to nejen jako zajištění proti inflaci.

Upisovací období fondu začíná 1. listopadu s minimální výší vkladu 5 milionů korun, nižší investice bude možné uskutečnit prostřednictvím partnerské investiční skupiny Conseq[1]. Očekávaný výnos otevřeného fondu s investičním horizontem 5 a více let se má pohybovat ve výši 8 % p. a.[2], čtyři partneři Jet Investment včetně Igora Faita se na něm budou podílet v prvním roce zhruba 15% vkladem. Vizí fondu Jet Industrial Lease je stát se významným vlastníkem nemovitostí v celé Evropské Unii. „Vyhledáváme akviziční příležitosti především z industriálního sektoru, ale i retailu a office developmentu, a přestože se zpočátku chceme soustředit na ČR a SR, díváme se i na zajímavé možnosti v Německu, Rakousku a Polsku,“ zakončuje Drabina.

Jet Investment otevírá fond Jet Industrial Lease poté, co v uplynulých letech uskutečnil jedny z nejvýnosnějších divestic podniků z portfolia fondu Jet 1 v historii společnosti. Pro fond Jet 2, do nějž vložilo 170 privátních a institucionálních investorů 4 miliardy korun, zatím získal tým Jetu skupinu TEDOM, společnost 2 JCP a do konce příštího roku plánuje minimálně další dvě akvizice.

[1] Fond je fondem kvalifikovaných investorů, minimální investice musí splňovat podmínky na investici kvalifikovaného investora.

[2] Jedná se o odhad, který nezaručuje budoucí výnos.

Abris CEE Mid-Market II LP fond, spravovaný Abris Capital Partners, podepsal dohodu o prodeji svého podílu ve společnosti Cargounit, největšího nezávislého pronajímatele lokomotiv v Polsku, společnosti Three Seas Initiative Investment Fund. Ukončení transakce podléhá precedensu obvyklých podmínek a očekává se, že proběhne do konce roku.
Cargounit je největší nezávislý pronajímatel lokomotiv v Polsku, který poskytuje komplexní nabídku služeb a je veden vysoce zkušeným manažerským týmem. Abris získala majoritní podíl v této společnosti v květnu 2016 a následně investovala další kapitál do rozšíření flotily. Během investic společnosti Abris společnost silně rostla, což zvýšilo výnosy a zisky více než trojnásobně. V letech 2016 až 2018 společnost Abris pomohla řídit tuto expanzi dokončením postupného získávání velkého množství lokomotiv, následovaným cílenými nákupy menších flotil v následujících letech. Během let 2018–2020 se společnost zaměřila na investice do nového vozového parku, včetně špičkových lokomotiv, a dokončila významnou zakázku spolufinancovanou EU pro pět nových lokomotiv s více systémy, určených pro intermodální přepravu.

Polish Enterprise Fund VII, private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors (EI), podepsal dohodu o převzetí zbývajícího 35% podílu v PAN-PEK, přední pekárenské společnosti a maloobchodním prodejci v Chorvatsku.

• EI se dohodli na odkupu zbývajícího podílu zakladatele společnosti PAN-PEK Ivana Paraće;
• PEF VII v květnu 2018 původně ve společnosti koupil 65% podíl. Po dokončení transakce se PEF VII stane 100% vlastníkem PAN-PEK;
• Hodnota transakce nebyla zveřejněna;
• Transakce podléhá schválení antimonopolním úřadem.

Společnost PAN-PEK byla založena v roce 1992 a je jedním z největších výrobců mražených pekárenských výrobků na Jadranu. Společnost zásobuje moderní maloobchodní prodejny potravin v Chorvatsku a provozuje rovněž vlastní síť pekáren čítající 65 poboček, zejména v oblasti hlavního města Záhřeb, s rostoucí přítomností v dalších velkých i malých městech, jakožto i podél jaderského pobřeží. PAN-PEK nabízí různé druhy chlebů, baget a sendvičů prostřednictvím prodejců potravin a svých vlastních obchodů. V posledních dvou letech společnost neustále rozvíjí svůj sortiment, aby své zákaznické základně nabízela ty nejlepší produkty. Hlavní výrobní závod se nachází v Záhřebu, druhý menší je na východě Chorvatska ve městě Dakovo.

“Rádi bychom poděkovali Ivanu Paraćovi za partnerství v uplynulých dvou letech. Pan Parać je velmi zkušený a schopný podnikatel, pod jehož vedením PAN-PEK získala nové zákazníky a přidala nové prodejny do svého maloobchodního řetězce, díky čemuž společnost v roce 2019 zaznamenala rekordní úroveň tržeb 36 milionů eur. Pod vedením současného generálního ředitele Jánose Királyho budeme pokračovat v úsilí pana Paraće o posílení vedoucí pozice společnosti PAN-PEK v jadranském regionu,“ uvedl Michał Kędzia, partner Enterprise Investors zodpovědný za tuto investici.

Alexander Kosovský (34) nově zastává pozici Director / Investment Projects. Bude zodpovědný za vyhledávání nových investičních příležitostí pro private equity fond kvalifikovaných investorů Jet 2. „Přicházím do Jet Investment v dynamické době, kdy se kvůli ekonomickým turbulencím posledního roku v Česku i zahraničí otevírá mnoho velmi zajímavých příležitostí pro investory. Ve slibně rozjetém fondu Jet 2 jsou k dispozici na nákupy téměř tři miliardy korun, které chceme alokovat do dvou až čtyř projektů,“ komentuje své angažmá Kosovský a dodává: „Vidíme na trhu řadu velmi atraktivních akvizičních cílů, které dobře zapadají do investiční strategie fondů Jet.“V minulosti působil v Genesis Capital, kde byl zodpovědný za vyhledávání investičních příležitostí napříč obory v České republice, na Slovensku a v Polsku. V pozici Investičního Manažera vedl investice do společností POS Media a Stangl Technik Česká republika/Stangl Technik Polska.Svoji kariéru odstartoval v investičních bankách Royal Bank of Scotland a J.P. Morgan v Londýně a v oddělení transakčního poradenství Ernst & Young v Praze. Později pracoval jako investiční poradce pro významnou mezinárodní průmyslovou skupinu.Alexander vystudoval ekonomii a finance na londýnské Queen Mary College a magisterský program CEMS Master in Management na Vysoké škole ekonomické a HEC Paris. Mluví česky, anglicky, rusky a francouzsky.

Genesis Capital, jedna z největších skupin z oboru rozvojového kapitálu ve střední Evropě, připravuje vznik nového fondu. Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV) bude již šestým private equity fondem Genesis Capital za dobu své více než dvacetileté existence. Podobně jako jeho předchůdci se GPEF IV zaměří na růstové investice v segmentu malých a středních podniků v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku. Fond má cílovou velikost 150 milionů euro a vznik fondu se plánuje na začátek roku 2021.

“Jsme rádi, že můžeme prostřednictvím našich fondů přispět k podpoře podniků v České republice, na Slovensku a v sousedních zemích střední Evropy. Věříme, že GPEF IV pomůže v rozvoji nejméně desítce dalších středoevropských firem, které budou mít o tento typ financování zájem,” uvádí Jan Tauber, Chairman společnosti Genesis Capital Equity. “Novým fondem bychom chtěli navázat na úspěchy a atraktivní výsledky předchozích fondů,” připomíná Jan Tauber.

“GPEF IV bude investovat do zavedených firem s významným růstovým potenciálem, typicky v situacích, kdy úspěšní zakladatelé zvažují vhodné nástupce, nebo hledají kapitál k podpoře růstu své firmy, její mezinárodní expanzi či investicím do inovací, a rovněž v situacích, kdy nadnárodní korporace opouštějí ze strategických nebo jiných vnitřních důvodů pro ně okrajové trhy či aktivity a prodávají svá aktiva. Vidíme na trhu řadu takových příležitostí, mnohé firmy navíc dynamicky rostou a expandují v rámci regionu, a proto bychom je rádi podpořili prostřednictvím ještě většího fondu, než byl ten předchozí,” říká Ondřej Vičar, Řídící partner společnosti Genesis Capital Equity. “Fond bude investovat do nejrůznějších odvětví, přičemž preferovaná budou ta, se kterými mají fondy Genesis Capital pozitivní zkušenost, typicky B2B služby, lehká a střední výroba, IT služby nebo oblast specializovaného maloobchodu a služeb spotřebitelům,” doplňuje Ondřej Vičar k strategii fondu GPEF IV.

Skupina Genesis Capital zůstává i v případě svého šestého fondu u investiční strategie, která se jí dlouhodobě osvědčila. “Vhodné investiční příležitosti vyhledáváme na základě několika kritérií,” vysvětluje Radan Hanzl, Partner společnosti Genesis Capital Equity. “Především musí jít o firmu, která má silný růstový potenciál a zároveň prokáže schopnost úspěšně identifikovat a realizovat rozvojové projekty. Za mimořádně důležitý prvek považujeme kompetentní a zkušený manažerský tým. Spoléháme na partnerství s manažery našich portfoliových společností. Obvykle do firmy investují s námi a podílejí se jak na jejím budoucím zhodnocení, tak na investičních rizicích,“ dodává Radan Hanzl.

“Příprava a rozvoj nového fondu je velkou profesní příležitostí. Jsme přesvědčeni, že navzdory současné situaci je na trhu celá řada firem se zkušeným managementem, které mají ambici dále rozvíjet své podnikatelské aktivity a dokážou efektivně využít rozvojový kapitál. Náš profesionální tým investičních manažerů v Genesis Capital je připraven se příležitosti chopit a těší se na tuto výzvu,” uzavírá Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director ve společnosti Genesis Capital Equity.

Investiční společnost Jet Investment prostřednictvím svého fondu kvalifikovaných investorů Jet 2 nabyla 70% podíl ve společnosti 2 JCP s výrobním závodem v Račicích a obchodně-technickými pobočkami ve Velké Británii a USA. Fond Jet 2 plánuje úspěšného dodavatele především filtračních a akustických řešení pro přední výrobce plynových turbín dále rozvíjet v synergii s ostatními podniky ze své energetické platformy.

2 JCP zaměstnává celkem 315 zaměstnanců ve třech státech a v loňském roce dosáhla přibližně 100 mil. Kč EBITDA. „Fond Jet 2 odkoupil v první fázi 70% podíl od tří českých vlastníků a na základě opčních práv počítáme s dokoupením přibližně 15 % v průběhu následujících čtyř až pěti let. Zbylých 15 % zůstane v držení klíčových manažerů skupiny,“ vysvětluje dnes dokončenou transakci projektový ředitel Jet Investment Marek Palička. Dva ze tří současných českých akcionářů přitom zůstanou i nadále aktivními členy vedení a budou se podílet na dalším řízení a rozvoji společnosti. „Firmu jsem v 90. letech převzal po otci, který ji vybudoval od nuly. Po 26 letech úspěšného vedení však nastal čas předat žezlo a najít partnera, který bude mít chuť, a především dostatečné prostředky zajistit další rozvoj a stabilitu společnosti. V Jet Investment mám plnou důvěru, věřím, že bude pokračovat v námi započatém díle, na němž se budu i nadále podílet jako minoritní vlastník a manažer,“ komentuje rozhodnutí prodat svůj podíl původní majoritní akcionář Jan Pačes.

Jet Investment se tradičně chystá společnost rozvíjet. „2 JCP má velice kvalitní manažerský tým, který dokázal vybudovat silnou a prosperující firmu dodávající výrobky největším světovým OEM. Spojením jejich zkušeností a našeho know-how budeme usilovat o další významné posílení 2 JCP na trhu plynové energetiky,“ komentuje akvizici společnosti, jejíž tržby v posledních letech rostou dvouciferným tempem, Igor Fait, partner a zakladatel Jet Investment. Jeho tým také plánuje zavést do firmy vhodné elementy korporátní struktury řízení, tak aby lépe odpovídala požadavkům skupiny působící ve třech zemích na dvou kontinentech.

Prodejní proces poradensky zastřešil Roklen Corporate Finance.

Společnost 2 JCP se sídlem a výrobním závodem v Račicích a obchodně-technickými pobočkami ve Velké Británii a USA vznikla v roce 1992. 2 JCP je globální dodavatel zařízení pro plynové turbíny, podmořských systémů a tlakových potrubí, potravinářských a obalových konstrukcí. Své produkty a služby dodává do 50 zemí po celém světě, má také inženýrské kanceláře a výrobní závody v Severní Americe, Evropě a Asii. Společnost svým zákazníkům pomáhá dosáhnout lepšího výkonu a spolehlivosti prostřednictvím inovativních řešení filtrace vzduchu, regulace teploty a hluku.

Polish Enterprise Fund VI, private equity fond spravovaný společností Enterprise Investors, prodal svůj zbývající 34,4% podíl ve společnosti Novaturas, největším cestovním operátoru v Pobaltí. Prodej se uskutečnil prostřednictvím série sekundárních transakcí na burze Nasdaq Baltic. Hrubý výnos z transakcí činí 4,9 milionu eur. Společnost Novaturas byla založena v roce 1999 a brzy se stala nejuznávanějším cestovním operátorem v Pobaltí. Společnost Enterprise Investors v ní v roce 2007 získala 71% podíl a investovala do jejího dalšího růstu. Prvotřídní spolehlivost a reputace společnosti v kombinaci s dobrou makroekonomickou situaci a rostoucí domácí spotřebou v pobaltských státech pomohly Novaturas stát se jedničkou na trhu v rámci celého regionu. Dnes je lídrem v oblasti cestovního ruchu v Litvě, Lotyšsku a Estonsku, a to jak z hlediska velikosti tržeb, tak počtu cestujících. Společnost využívá široké spektrum distribučních kanálů, spolupracuje s více než 400 cestovními kancelářemi, včetně těch nejvýznamnějších v Pobaltí a více než 60 v Bělorusku. Novaturas rovněž provozuje pobočky v Litvě, Lotyšsku a Estonsku a vyvíjí svůj online distribuční kanál. V roce 2019 společnost dosáhla tržeb v hodnotě 179,9 milionu eur a EBITDA v hodnotě 4,4 milionu eur.

Ministerstvo financí zveřejnilo na svých webových stránkách zákon o kapitálovém trhu v angličtině. Text je dostupný zde https://www.mfcr.cz/en/themes/capital-market/capital-market-in-the-czech-republic/new-english-translation-of-the-act-on-ma-38401).

• With the Covid-19 crisis severely hitting businesses across the continent, the EU’s rapid action and bold response is a decisive step in the right direction.
• Invest Europe calls on national policy-makers to approve the deal and to move quickly to ensure the system is up and running in the next two weeks.

European Union Finance Ministers on Thursday reached agreement on a €540 billion package of measures to tackle the severe economic fallout from the Covid-19 crisis and laid the foundation to jump-start the continent’s economic recovery.

The deal is based on three key pillars, including a pan-European guarantee fund under the remit of the European Investment Bank (EIB) of €25 billion, which could support €200 billion of financing for companies with a focus on SMEs, a joint employment insurance fund worth €100 billion as well as credit lines of approximately €240 billion coming from the European Stability Mechanism (ESM).

Over the past few weeks, Invest Europe has written to four European Commissioners and member states urging them to move quickly to address liquidity concerns, provide regulatory relief and consider tax-related measures to support start-ups, SMEs and the infrastructure we will all need to get through this crisis. Invest Europe has also been in close contact with the European Investment Fund (EIF) to rapidly develop vehicles apt to address the liquidity needs in the market. With the deal reached yesterday, the EU has delivered and shown that it moves quickly and decisively to combat the fallout from the Covid-19 crisis. 

Commenting on the announcement, Eric de Montgolfier, CEO of Invest Europe, said that: “This is a crisis of unprecedented magnitude which also requires a strong European response. EU institutions may not always move with the pace we would like to see in the commercial world. But with the EU’s early permission of more state aid to flow to SMEs and start-ups, the European Central Bank’s (ECB) immediate and significant response and now this bold package, we think EU policy-makers deserve a lot of praise for the crisis management they have shown”. The agreement by the EU’s finance ministers now needs to be approved by the heads of the EU 27 member states.

 “I hope that the heads of state of the 27 EU member states will take the sage advice given to them by the finance ministers and agree on the package, so that start-ups and all European SMEs – irrespective of their ownership structure and size – can benefit from it quickly”, said Eric de Montgolfier.

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství investičnímu fondu BHS Private Equity Fund při dalším rozšíření svých aktiv, tentokrát o výrobní podnik DCK Holoubkov Bohemia a.s.
BHS Private Equity Fund byl založen v roce 2015 za účelem sdružování finančních prostředků individuálních českých a slovenských investorů, které vkládá převážně formou růstového kapitálu do českých a slovenských podniků. Investice do DCK Holoubkov Bohemia a.s. je v pořadí šestou akvizicí fondu.
Společnost DCK Holoubkov Bohemia a.s. byla založena v roce 1953 a byla zaměřena na výrobu betonových výrobků. V průběhu šedesátých let byla ve firmě vyvinuta výroba betonových rozváděčů NN z tenkostěnného betonu, která se během let devadesátých transformovala na výrobu plastovou. Produkce polykarbonátových rozvaděčů pro energetické společnosti tvoří dnes její nosný výrobní program.
„Akvizice DCK představovala značně komplexní LBO transakci. Obsahovala prvky MBO i MBI, v rámci procesu bylo nutné se vedle akvizičního úvěru zabývat vyčleněním aktiv, transferovat subdodavatelské smlouvy, řešit personální otázky atd. Díky tradičně skvělé práci týmu JŠK se dařilo vše rychle řešit a transakci uzavřít s komfortním vědomím, že vše je zařízeno správně a aktivity DCK se mohou do budoucna plynule rozvíjet“, říká o transakci partner BHS Private Equity Fund Luděk Palata.
Transakční tým JŠK vedl partner Tomáš Doležil ve spolupráci s vedoucím advokátem Michalem Jendželovským a koncipientem Sebastianem Špetou. Poradenství týkající se akvizičního financování pak měl na starosti partner Roman Šťastný a členové jeho týmu advokát Daniel Pospíšil a koncipientka Jana Sabová.
Tomáš Doležil komentoval transakci následovně: „Pro našeho dlouholetého klienta se jedná o jeho dosud největší investici, od které si právem mnoho slibuje. Společnost představuje tradičního výrobce, který se nachází ve výborné ekonomické a technologické kondici. Jsme rádi, že jsme součástí tohoto projektu a že jsme mohli přispět k úspěšnému vyjednání celé transakce, včetně akvizičního financování.“

JSK_Oznameni_o_transakci_BHS_DCK_Holoubkov

Private equity investoři Genesis Capital a ESPIRA Investments získali vedle fondu V4C podíl v investici do Summa Linguae Technologies, společnosti kótované na varšavské burze New Connect, která se zabývá zpracováním a managementem dat napříč širokou škálou jazyků. Fond V4C Poland Plus (dále jen „V4C”) na varšavské burze cenných papírů oficiálně oznámil převod části svého podílu v Summa Linguae Technologies S.A. na lucemburskou holdingovou společnost LSP Investments Sarl („LSP”). Soubor s oznámením je k dispozici zde. LSP má sloužit jako konečná holdingová struktura vlastnící celý podíl V4C, přičemž zbývající akcie mají být převedeny po jejich dematerializaci. Ihned po převodu získaly fondy Genesis Capital a ESPIRA Investments od V4C v LSP menšinový podíl.Ihned po převodu získaly fondy Genesis Capital a ESPIRA Investments od V4C v LSP menšinový podíl. Piotr Misztal, partner ve V4C a předseda dozorčí rady Summa Linguae, to okomentoval následovně: „Jsme potěšeni, že můžeme přivítat Genesis a ESPIRA jako nepřímé akcionáře Summa Linguae, protože věříme, že přispějí k jejímu dalšímu rozvoji a vytvoří ještě silnější kapitálovou základnu, která společnosti pomůže při plnění jejích ambiciózních růstových plánů. Všechny tři společnosti dohromady přináší hlubší úroveň odborných znalostí, zkušeností a kapitálu, které společnost využije při dalším rozvoji navazujícím na pokrok již dosažený v roce 2019. Těšíme se také, že přivítáme zástupce Genesis a ESPIRA v dozorčí radě Summa Linguae.” V4C získala svůj podíl v Summa Linguae začátkem prosince 2019 navýšením kapitálu v kombinaci s odkupem stávajících akcií. Vstupem fondů Genesis a ESPIRA pak V4C dokončilo své původní plány spojit se na transakci s vybranými spoluinvestory.

CMS Emerging Europe MA Report 2020 FINAL

21. ledna 2019. I přesto, že je objem realizovaných transakcí v oblasti fúzí a akvizic (M&A)
na rozvíjejících se evropských trzíchi nejnižší za posledních deset let, zůstává region střední a
východní Evropy i nadále magnetem pro mezinárodní i private equity investory. Tato a další
zjištění vyplývají z nejnovější studie CMS Emerging Europe M&A Report, která byla dnes
publikována ve spolupráci s informační platformou EMIS.
V roce 2019 bylo na rozvíjejících se evropských trzích realizováno celkem 1.958 transakcí, což
oproti roku 2018 představuje pokles o 6,5 %, o celkové hodnotě ve výši 72,34 miliardy EUR
(pokles o 10,1 %). Z hlediska pětiletého průměru je však tento region relativně stabilní,
přičemž značnou aktivitu zaznamenávají prakticky všechny segmenty trhu.

Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), podepsal smlouvu o prodeji společnosti Danwood, jedničky v oblasti výroby prefabrikovaných domů na klíč v Německu a Polsku. Kupující – GS Engineering & Construction – je jednou z největších stavebních společností v Jižní Koreji.

• Celková hodnota transakce je 140 milionů eur;
• Celkový hrubý výnos z investice činí 238 milionů eur a představuje devítinásobek investičních nákladů;
• Transakce podléhá schválení polského antimonopolního úřadu.

Společnost Danwood se sídlem ve městě Białystok a dvěma výrobními halami v BIelsk Podlaski navrhuje a staví pro své zákazníky domy k okamžitému nastěhování. EI získala společnost v prosinci 2013 prostřednictvím tzv. carve-out transakce od společnosti Budimex SA. V tom samém roce Danwood dodal 685 domů a vykázal tržby v hodnotě 99 milionů eur. Na konci roku 2019 dosáhla výrobní kapacita společnosti 2 000 domů a tržby přesáhly 274 milionů eur.

V průběhu let 2014 – 2019 společnost Danwood investovala přes 27 milionů eur od rozšiřování výrobních kapacit. Během této doby se také více než zdvojnásobil počet zaměstnanců, který na konci roku 2019 přesáhl 2 000. Společnost operuje na pěti evropských trzích, včetně Německa, kde byla po uplynulé čtyři roky lídrem trhu. Díky svému rozsáhlému portfoliu a řešením s výborným poměrem hodnoty za vynaložené prostředky Danwood nabízí kompletní škálu řešení potenciálním vlastníkům domů ve středním cenovém segmentu – nejatraktivnější části trhu co se týče velikosti a růstové dynamiky. Díky svým výrobním zařízením, které jsou v dané třídě nejlepší, stavebním a inženýrským týmům a architektům bude Danwood pokračovat v růstu díky převládajícím tržním trendům.

„Bylo opravdovým potěšením spolupracovat s managementem společnosti Danwood pod vedením Jaroslawa Juraka,” uvedl Sebastian Król, partner EI zodpovědný za tuto investici. „Společně jsme vybudovali společnost, která nejen, že překonala trh, co se týče růstu, ale ztrojnásobila výrobní kapacity, vytvořila unikátní a efektivní přístup k prodeji a dosáhla operační excelence, která potáhne její růst v nadcházejících letech,” dodal.

„Věříme, že pod novým vlastníkem má Danwood potenciál dále posilovat svou tržní pozici v Evropě a dosáhnout na nové trhy mimo EU a stát se globálním lídrem ve výrobě energeticky efektivních prefabrikovaných domů,” okomentoval transakci Jaroslaw Jurak, prezident a CEO společnosti Danwood.

Brněnská investiční společnost Jet Investment uzavřela smlouvu o prodeji 100% podílu společnosti MSV Metal Studénka, a.s., se společností MORAVIA STEEL a.s. Ta patří mezi významná průmyslová uskupení a výrobce oceli ve střední Evropě s podstatnými aktivitami i v kovárenství. Podmínky transakce nejsou zveřejněny.

Jde tak o další divestici z portfolia fondu Jet 1 po nedávných prodejích společností LESS & TIMBER a BENET AUTOMOTIVE.

„Prodej MSV Metal Studénka strategickému partnerovi je úspěšným vyústěním našeho restrukturalizačního úsilí a vstupu do projektu před sedmi lety. Ze společnosti v insolvenci se za dobu našeho vedení stala jasná jednička na trhu výkovků a podsestav pro železnici v Evropě, od našeho vstupu jsme zdvojnásobili zisk i tržby celé skupiny,“ říká Marek Malík, Partner Jet Investment a dodává: „Nabídku od MORAVIA STEEL jsme přijali zejména proto, že věříme ve spojení MSV Metal s respektovaným výrobcem oceli a významným hráčem v kovárenství, které umožní další růst této společnosti.“

Projektový ředitel Jet Investment Jan Sklenář k tomu uvádí: „Kupujícímu předáváme platformu v dobré kondici, se silnou zakázkovou knihou na další období a dobře zainvestovanou.“ Skupinu tvoří jak moravskoslezská MSV Metal Studénka, a.s., tak závod Kuźnia Ostrów Wielkopolski Sp. z o.o., v Polsku. Vedle aktuálního organického růstu to byl právě nákup polského konkurenta v roce 2017, který přinesl společnosti výrazný pozitivní vývoj ekonomických ukazatelů, a to díky synergiím mezi oběma společnostmi. Jet Investment navíc během působení v MSV Metal Studénka výrazně investoval do produktů i technologií, od roku 2013 šlo o zhruba 15 mil. eur.

MSV Metal Studénka, přímý pokračovatel Vagonky Studénka, je komplexní výrobce výkovků a komponentů pro kolejová vozidla. Patří mezi největší dodavatele pro železniční průmysl v Evropě s historií sahající až do roku 1900. Mezi hlavní zákazníky patří všechny renomované evropské státní dráhy, například DEUTSCHE BAHN AG, ÖBB, SNCF, SNCB, ČD, RENFE, a některé mimoevropské železnice jako TCDD, ONCF, SNTF a další. MSV Metal Studénka dodává své komponenty i všem významným evropským výrobcům nákladních vagonů.

MORAVIA STEEL je spolu s Třineckými železárnami a desítkami dceřiných společností významnou průmyslovou skupinou ve střední Evropě a největší českou hutí s domácím kapitálem, která své produkty vyváží do více než 60 zemí všech světadílů.

Poradenské služby pro prodávajícího při této transakci poskytovala PwC Česká republika, právní služby pak DRV Legal.

Desítky milionů EUR na podporu inovativních start-upů. Nové české investiční firmy Lighthouse Ventures a Nation 1 VC se ve čtvrtek představily odborné veřejnosti. Prezentace se konala v kontextu iniciativy Fond fondů OP PIK – spolupráce mezi MPO a Evropským investičním fondem (EIF) k podpoře financování rozvoje inovativních startupů, která začala v roce 2017. EIF po náročném investičním procesu s více než deseti kandidáty koncem roku 2018 investoval prostředky MPO (OP PIK) a skupiny EIB do dvou nově vzniklých fondů – Lighthouse Seed Fund a Nation 1. Z evropských fondů je na aktivitu určeno 40 mil. EUR, spolu s EIF do fondů investovali rovněž soukromí investoři.

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající nadějné projekty na evropském trhu start-upů v oblasti nové energetiky, získal minoritní podíl v německé inovativní společnosti Zolar.

Brusel, Belgie – 21. srpna 2019 Fundraising private equity (soukromého kapitálu) ve střední a východní Evropě dosáhl v roce 2018 rekordních 1,8 miliardy EUR. Jedná se o nejvyšší částku za uplynulých deset let. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Invest Europe.

Fondy typu buyout zaznamenaly ve střední a východní Evropě nárůst fundraisingu na 1,1 miliardy EUR a fondy rizikového kapitálu (venture capital) přilákaly v regionu již druhý rok v řadě přes 500 milionů EUR, zpráva Invest Europe Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2018.Investice private equity do společností v zemích střední a východní Evropy dosáhly v roce 2018 částky 2,7 miliardy EUR, což je druhá nejvyšší po rekordních 3,5 miliardách EUR v roce 2017. Počet zainvestovaných společností se meziročně zvýšil o polovinu na téměř čtyři stovky, tj. rovněž druhou nejvyšší zaznamenanou úroveň.Počet exitů fondů private equity a rizikového kapitálu ve střední a východní Evropě dosáhl historicky nejvyššího počtu, konkrétně 128 společností. Za pět let tak celková hodnota měřená historickými investičními náklady přesáhla 1 miliardu EUR. Polsko s 575 miliony EUR vygenerovalo více než polovinu této hodnoty.„Vysoká úroveň fundraisingu soukromého kapitálu, investic a exitů ve střední a východní Evropě v roce 2018 ukazuje, že se tento region i nadále vyvíjí jako atraktivní investiční destinace,“ uvedl Robert Manz, předseda pracovní skupiny Invest Europe pro střední a východní Evropu. „Globální investoři vidí, že investice do private equity a venture kapitálu jsou jedním z nejlepších způsobů, jak získat přístup na trhy a ke společnostem s vysokým růstem.“Podle údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF)1 všechny země v regionu střední a východní Evropy, které zahrnuje zpráva Invest Europe, v roce 2018 překonaly tempo růstu HDP Evropské unie ve výši 2,1 %. Osm zemí dosáhlo ročního růstu nad 4 %, přičemž Polsko, Maďarsko a Lotyšsko zaznamenaly zvláště vysokou míru růstu ve výši 5,1 %, 4,9 % a 4,8 %.Polsko zaznamenalo nejvyšší soukromé kapitálové investice ve střední a východní Evropě s tím, že polské společnosti v loňském roce získaly celkem 850 milionů EUR. Česká republika se umístila v těsném závěsu a investice do českých společností prostřednictvím fondů soukromého kapitálu a rizikového kapitálu dosáhly 767 milionů EUR. Maďarsko vykázalo nejvyšší počet společností, které v loňském roce získaly investice – více než 190 společností podpořených v Maďarsku v loňském roce představovalo téměř polovinu celkového počtu v regionu.Biotechnologie a zdravotnictví získaly v roce 2018 nejvyšší podíl na investicích private equity ve střední a východní Evropě s 32 % z celkové hodnoty, zatímco společnosti zabývající se spotřebním zbožím a službami 27 %. Region má také silnou pozici v segmentu technologických start-upů, včetně české skupiny Avast, zabývající se kybernetickou bezpečností, která v roce 2018 uskutečnila nejvyšší primární úpis akcií (IPO) na londýnské burze v hodnotě 2,4 miliardy GBP. Rumunská společnost pro automatizaci robotických procesů UiPath dosáhla při financování začátkem tohoto roku ohodnocení ve výši 7 miliard dolarů2 a stala se tak jednou z nejhodnotnějších společností na světě v oblasti umělé inteligence.

Zdroj: Invest Europe

ARX Equity Partners (ARX) úspěšně dokončil prodej své investice do polského výrobce interiérové a exteriérové stínící techniky Anwis Sp. z o.o. (ANWIS) společnosti Novaco Invest GmbH, která je dceřinou společnosti WAREMA Renkhoff SE (Warema). Tato investice navrátila ARX původní investici 3,3 násobně a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhlo 30 %. Transakce byla schválena úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ARX Equity Partners (ARX) úspěšně dokončil prodej své investice do polského výrobce interiérové a exteriérové stínící techniky Anwis Sp. z o.o. (ANWIS) společnosti Novaco Invest GmbH, která je dceřinou společnosti WAREMA Renkhoff SE (Warema). Tato investice navrátila ARX původní investici 3,3 násobně a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhlo 30 %. Transakce byla schválena úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ARX koupil většinový podíl ve společnosti ANWIS v roce 2014 od zakladatele společnosti, se záměrem rozšířit její obchodní činnost a vstoupit na mezinárodní trhy na základě využití vlastních technických schopností společnosti, jejího silného postavení na domácím trhu, široké škály produktů a robustního internetového řešení pro objednávání. Tato strategie umožnila společnosti těžit z rychlého růstu obchodování po internetu na klíčových exportních trzích Německa a Nizozemska. Během posledních pěti let si ANWIS udržel svou ziskovou marži, přičemž neustále zvyšoval tržby a více než zdvojnásobil počet zaměstnanců.

Investice do společnosti ANWIS je v souladu se zaměřením ARX na růstové investice v zemích střední Evropy. ANWIS je polský výrobce zakázkového stínění a současně je jedním
z vedoucích výrobců stínění oken a souvisejících komponentů v Evropě. Společnost v tomto regionu působí již více než 40 let a v poslední době zaznamenala rychlý růst, když v roce 2018 tržby dosáhly 32.6 milionu EUR, při přibližně 50% produkce vyvážené do západní Evropy. ANWIS využívá svého vedoucí postavení na polském trhu a rychlého růstu elektronického obchodu v Německu a zemích Beneluxu.

ARX prodal ANWIS společnosti WAREMA Renkhoff SE, rodinné firmě se sídlem v Německu, která je hlavní výrobní jednotkou a mateřskou společností pro významnou skupinu firem se dvěma divizemi: Sun & Living Spaces a Plastics & Engineering. Celkem má po světě 3 800 zaměstnanců. Díky schopnosti poskytnout řešení a inovace v segmentu sluneční ochrany si Warema udržuje vedoucí pozici na trhu. V obou divizích klade důraz na rostoucí kompetence týkající se inovativních technologií.

Zdroj: ARX Equity Partners

Sava Re d. d. uzavřela smlouvu s Cinxro Holdings Ltd. (dceřinou společností ARX CEE III LP), na základě které Sava Re d. d. získá 80% podíl základního kapitálu slovinské společnosti Diagnostični centrum Bled d.o.o. („DC Bled“), což představuje 100% hlasovacích práv. Dokončení transakce je podmíněno splněním konkrétních podmínek.

Převzetí společnosti DC Bled představuje pro Sava Insurance Group důležitý krok k realizaci plánované strategie v oblasti expanze na trh soukromých zdravotnických služeb ve Slovinsku.

Zdroj: ARX Equity Partners

Rok 2018 byl na českém trhu private equity a venturecapital (PE/VC) ve znamení divestic a fundraisingu. Počet divestic byl oproti roku 2017zhruba dvojnásobný. Objem nových prostředků od investorů, tedy fundraising, dosáhl200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. V roce 2018 zároveň proběhlo méněnových investic než v roce 2017. Jejich počet je ale v posledních letech víceméněkonzistentní. Vyplývá to ze zprávy CVCA 2018 Private Equity Report, kterou společněvypracovaly společnost Deloitte a Czech Private Equity & Venture Capital Association(CVCA).

Hodnotu nových investic v loňském roce raketově vystřelil prodej Zentivy od Sanofi-Aventis mezinárodnímu PE fondu Advent International. „Ačkoli se na českém trhupodobné transakce čas od času objeví, trh patří co do velikosti transakcí spíše mezi tystřední. Zbývající investiční aktivita soukromého kapitálu byla v roce 2018 průměrná.Důvěru investorů pravděpodobně ovlivňuje mírné zpomalování ekonomiky. V investičnímrozhodování je patrná vyšší opatrnost fondů, zejména s ohledem na rostoucí cenováočekávání prodávajících,“ říká Dušan Ševc, partner v oddělení finančního poradenstvíDeloitte.Ve struktuře obchodů je patrná sílící aktivita lokálních a slábnoucí přítomnostmezinárodních fondů. Lokální fondy se zároveň více zaměřují na malé a střední podniky.„Ty zaměstnávají více než 58 % všech zaměstnanců a vytvářejí 55 % hrubé přidanéhodnoty vytvořené v podnikatelské sféře. To je důvod, díky kterému vidíme nejenpříležitost, ale i hluboký smysl pro investice do malých a středních firem. Zároveňvěříme, že diverzita v rozhodovacích procesech a vedení firmy může vést k mimořádnýmvýsledkům,“ říká Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka fondu ESPIRA Investments.Oproti loňskému roku výrazně stoupla hodnota divestic. Celkem jich proběhlo devětv celkovém objemu zhruba 180 milionů eur. „Fondy se chovají naprosto logicky, kdyžv době vysokého zájmu trhu o nákup prodávají portfoliové společnosti, u kterých jižvyčerpaly svůj potenciál, a přinášejí tak svým investorům lepší zisky. Samozřejměza tohoto stavu mají naopak mnohem složitější situaci při hledání nových investic,“doplňuje Zuzana Picková, výkonná ředitelka CVCA.České PE/VC fondy loni nasbíraly rekordní sumu na investice. Jejich fundraising dosáhltéměř 200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. „Těší nás především to, co by ještěpřed pěti lety bylo takřka nemyslitelné. Domácí fondy jsou nyní běžně schopné získávatkapitál od domácích subjektů, a to dokonce od typově velmi širokého spektra –od institucí až po individuální investory,“ říká Jaroslav Sopuch, zakladatel PE fonduSkyLimit Industry.Náznaky zpomalení ekonomiky se projevují nejen v Česku ale i v očekáváníchstředoevropských investorů. Dle nejnovějšího průzkumu Deloitte Central Europe PrivateEquity Confidence Survey se trh investic soukromého kapitálu ve střední Evropě vracík rovnoměrnému přílivu středně velkých obchodů.„Menší množství akvizic oproti loňsku v regionu střední Evropy je vyváženo nárůstemdivestic. Je to zřejmě kvůli tomu, že období vysokých valuací, které tolik nepřejeinvesticím, je tím správným časem na ‚sklizeň‛,“ shrnuje Dušan Ševc.

Zdroj: CVCA, Deloitte

Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), private equity fond spravovaný Enterprise Investors (EI), oznámil podpis smlouvy o prodeji společnosti 3S, poskytovatele služeb pro B2B klienty v segmentu datových center a síťové infrastruktury na báze optických vláken, společnosti P4, která patří mezi popřední telekomunikační operátory v Polsku.

• Hodnota transakce činí 96 milionů eur;
• Transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.

3S je majitelem a provozovatelem 3800 km dlouhé sítě optických vláken nejvyšší kvality, která propojuje geograficky diverzifikované seskupení datových center kategorie Tier 3. Společnost působí v rychle rostoucím segmentu trhu a nabízí na míru vytvořená telekomunikační řešení, která zahrnuji interně vyvinuté cloudové služby pro více než 2800 B2B klientů v Polsku. V roce 2015 koupila Enterprise Investors 76% podíl ve společnosti za 21 milionů eur. Tržby společnosti 3S za rok 2018 činily 20 milionů eur.

„3S je v ideální pozici, aby i nadále těžila z rostoucí poptávky po datových službách a potřeby vysokorychlostních sítí v polských metropolitních oblastech. Společnost má velké zkušenosti v poskytování služeb pro B2B klienty a její zkušený manažersky tým má ideální kompetence k řízení růstu společnosti pod novým majitelem. Jsem přesvědčen, že 3S bude skvělým přírůstkem do nabídky společnosti P4,“ řekl Rafał Bator, partner Enterprise Investors zodpovědný za investici.

Praha 24. června 2019 – Český private equity fond SkyLimit Industry, který cílí na malé a střední strojírenské podniky, vstoupil během posledních 30 měsíců již do čtvrté společnosti a celkový obrat společností skupiny tak nyní překračuje 500 mil. korun. Akvírovaná firma Technik Partner je další z oboru průmyslové automatizace, v němž fond spatřuje výrazný růstový potenciál.

Fond SkyLimit Industry kapitálově vstoupil do společnosti Technik Partner, jež má výrobní zázemí v Bořanovicích u Prahy, a získal v ní 70% podíl. Tři stávající majitelé Technik Partner si ponechali dohromady 30% podíl v nové vlastnické struktuře a budou ve společnosti nadále působit ve svých manažerských rolích.„Nová akvizice naplňuje vizi moderního strojírenství s vysokou přidanou hodnotou a skvěle zapadá do našeho portfolia, od něhož si slibujeme vzájemné synergie,“ říká Jaroslav Sopuch, předseda správní rady SkyLimit Industry.

Technik Partner s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice a.s., INOX Technology a.s. a Ventos Energy Solutions a.s. celkově čtvrtou akvizicí fondu SkyLimit Industry, z toho druhou v oboru průmyslové automatizace. SkyLimit spatřuje v automatizaci a robotizaci velmi zajímavý sektor podnikání s atraktivním růstovým potenciálem. Nová akvizice rozšiřuje možnosti vzájemné spolupráce a realizace synergií, čímž naplňuje jeden ze strategických záměrů fondem budované průmyslové skupiny.V loňském roce dosáhla společnost Technik Partner tržeb ve výši 111 mil. Kč, přičemž ukazatel EBITDA činil 25,5 mil. Kč při marži 23 procent. „Předpokládáme, že začlenění společnosti do naší skupiny pomůže k dalšímu nárůstu tržeb i zisku a získání nových obchodních zakázek pro společnost. Vedení společnosti má naši plnou podporu a může využít zázemí naší skupiny,“ doplňuje Ľubomír Červeňák, další z partnerů Skylimit Industry.

Technik Partner působí na trhu od roku 2000, a to původně jako exkluzivní zástupce předního německého výrobce kontaktních hrotů pro elektrická zařízení, která se používají především v automobilovém průmyslu. Poptávka ze strany zákazníků však záhy přiměla firmu rozšířit svou činnost o výrobu jednoúčelových strojů a testovacích zařízení. Ty dnes tvoří výraznou většinu tržeb společnosti.Vyráběné produkty společnosti Technik Partner jsou výsledkem vlastní firemní konstrukční činnosti. Jsou jedinečné a charakteristické vysokou přidanou hodnotou i významným podílem vysoce kvalifikované lidské práce.Právním poradcem transakce byla společnost Havel & Partners. Akviziční financování poskytla UniCredit Bank.

Zdroj: SkyLimit Industry