Trh

Strojírenská skupina SkyLimit převzala společnost VMK-CZ

SkyLimit Industry získal majoritní podíl přes 70 procent ve společnosti VMK-CZ. Ten odkoupil od dosavadního vlastníka – firmy FOREZ, výrobce součástek pro automobilový průmysl. Původní majitel si ve VMK-CZ ponechá minoritu a současní manažeři budou nadále působit ve vedoucích rolích. Součástí transakce je rovněž jejich vstup do majetkové struktury společnosti.

VMK-CZ s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice, a.s., INOX Technology a.s., Ventos Energy Solutions, a.s. a TECHNIK PARTNER, s.r.o. celkově pátou akvizicí SkyLimit Industry, z toho již třetí v sektoru průmyslové automatizace. Ten je charakteristický vysokým podílem kvalifikované práce a v současné době patří mezi nejrychleji se rozvíjející průmyslová odvětví.

VMK-CZ působí na trhu od roku 1999, má 36 zaměstnanců a specializuje se na jednoúčelové stroje, automatizované výrobní linky a montážní robotizovaná pracoviště s vlastním elektrotechnickým i softwarovým řešením. Ty dodává zákazníkům z oblastí automobilového, elektrotechnického, zdravotnického či potravinářského průmyslu. Společnost z Ústí nad Orlicí dosáhla v loňském roce tržeb přes 100 milionů korun.

Skupina SkyLimit tak nyní zahrnuje pět nezávisle hospodařících společností s kumulovaným obratem přes 600 milionů Kč, celkovém počtu 300 zaměstnanců a aktivy přes 400 miliónů Kč. Společnosti navzájem rozvíjejí a sdílejí synergie v oblasti výroby, obchodu a manažerského a technického know-how.

 

TZ:

Strojírenská skupina SkyLimit převzala společnost VMK-CZPraha 18. listopadu 2019 – Česká skupina SkyLimit Industry, kterou tvoří malé a střední strojírenské podniky,oznámila akvizici společnosti VMK-CZ, jež se zabývá vývojem a výrobou jednoúčelových strojůa automatizovaných linek. Skupinu tak nyní tvoří pět nezávisle hospodařících společností s kumulovanýmobratem přes 600 milionů korun a celkovém počtu 300 zaměstnanců.

Fond SkyLimit Industry SICAV, který je investičním nástrojem skupiny SkyLimit, získal ve společnosti VMK-CZmajoritní podíl přes 70 procent. Ten odkoupil od dosavadního vlastníka – firmy FOREZ, výrobce součástek proautomobilový průmysl. Původní majitel si ve VMK-CZ ponechá minoritu a současní manažeři budou nadálepůsobit ve vedoucích rolích.

„Nová akvizice je už třetí firmou z oblasti průmyslové automatizace, v níž vidíme výrazný růstový potenciála která naplňuje naši vizi moderního strojírenství s vysokou přidanou hodnotou. Zároveň dobře zapadá donašeho portfolia, od něhož si slibujeme vzájemné synergie,“ říká Jaroslav Sopuch, předseda správní radySkyLimit Industry.

VMK-CZ s.r.o. je po dosavadních nákupech společností STS Olbramovice, a.s., INOX Technology a.s., VentosEnergy Solutions, a.s., a TECHNIK PARTNER s.r.o. celkově pátou akvizicí SkyLimit Industry. Společnost z Ústínad Orlicí dosáhla v loňském roce tržeb přes 100 milionů korun. Ukazatel zisku před úroky, odpisy a zdaněním(EBITDA) činil zhruba 16 milionů Kč při dvojciferné marži.

„Naše společnost Forez se jako stoprocentní vlastník VMK-CZ rozhodovala, jakým směrem se vydá v oblastiprůmyslové automatizace. Chtěli jsme se stát ještě větším hráčem na trhu a nabídnout zákazníkům řešení,která nebudou omezena personální, výrobní nebo kapitálovou kapacitou. Proto jsme za přispění poradců z PwCa PwC Legal spojili síly se skupinou Skylimit,“ komentuje akvizici finanční ředitel společnost Forez, s.r.o., SergeFaltus.

VMK-CZ působí na trhu od roku 1999, má 36 zaměstnanců a specializuje se na jednoúčelové stroje,automatizované výrobní linky a montážní robotizovaná pracoviště s vlastním elektrotechnickým i softwarovýmřešením. Ty dodává zákazníkům z oblastí automobilového, elektrotechnického, zdravotnického čipotravinářského průmyslu.

„Sektor průmyslové automatizace, který je charakteristický vysokým podílem kvalifikované práce, je v současnédobě jedním z nejrychleji rozvíjejících se průmyslových odvětví. V Česku se ale zatím vyznačuje značnourozdrobeností, proto v jeho konsolidaci spatřujeme velký potenciál pro zhodnocování kapitálu našich investorůi z důvodu rezistence vůči hospodářskému cyklu,“ doplňuje Ľubomír Červeňák, další ze společníků SkyLimit.

Průměrný roční růst tržeb VMK-CZ činil za poslední čtyři roky 12,8 procenta. V současné době společnostdisponuje objednávkami, které znamenají plnou vytíženost výrobních kapacit do poloviny roku 2020. Součástítransakce, jejímž poradcem byla advokátní kancelář Havel & Partners a akviziční financování poskytlaUniCredit Bank, je také vstup klíčových manažerů do majetkové struktury firmy.

O skupině SkyLimit IndustrySkyLimit Industry je fond kvalifikovaných investorů typu private equity, který buduje průmyslovou skupinu z řad malýcha středních podniků působících v oboru strojírenské výroby. Obrat cílových společností fondu se pohybuje v rozmezí od 100do 500 mil. Kč. Aktuální portfolio fondu tvoří 5 nezávisle hospodařících společností s kumulovaným obratem přes 600 mil.korun, které zaměstnávají přes 300 pracovníků.

Tisková zpráva

Společnosti mají pevné místo na trhu, vykazují dlouhodobou ziskovost a vysokou přidanou hodnotu a generují pozitivníhotovostní tok. Do skupiny jsou vyhledávány a posuzovány tak, aby bylo možno mezi nimi realizovat výrobní, obchodnía další synergie, které nejsou dostupné individuálním firmám bez skupinového zázemí. SkyLimit Industry je strategickýinvestor, který investuje na předem neomezenou dobu.

SkyLimit Industry tak nabízí kvalifikovaným investorům inovativní koncept střednědobého investování do domácíchprůmyslových podniků s možností nadstandardního zhodnocení jejich volného kapitálu a je odpovědí na stále rostoucípoptávku po alternativních investičních nástrojích. Fond dosáhl za poslední dva roky kumulovaného výnosu 18,12procenta. Portfolio fondu je rozloženo mezi více cílových společností a představuje trvalou hodnotu, která nekorelujepřímo s vývojem na finančních trzích. Minimální výše investice do fondu je 1 mil. Kč. Fond v současné době spravuje aktivav celkové hodnotě přes 400 mil.

Kč.Zakladatelem fondu a nositelem jeho investiční strategie je společnost SkyLimit Investments s.r.o. Obhospodařovatelemfondu je AMISTA investiční společnost, a.s. Fond je v současné době otevřen dalším investicím z řad kvalifikovanýchinvestorů. Fond je členem Czech Venture Capital and Private Equity Association (CVCA).

Zdroj: Skylimit

ARX Equity Partners kupuje strojírenskou společnost TES Vsetín

ARX Equity Partners (“ARX”) úspěšně dokončil akvizici majoritního podílu ve společnosti TES Vsetín (“TES“).

Společnost TES (https://www.tes.cz) se sídlem ve Vsetíně je přední evropský výrobce zakázkových elektromotorů, generátorů, komponentů strojů a systémů a také dodavatel řešení průmyslové automatizace, který své výrobky dodává významným zákazníkům v různých průmyslových odvětvích po celém světě. V roce 2018 společnost dosáhla tržeb 1,5 miliardy Kč a v současné době zaměstnává přibližně 600 zaměstnanců.

ARX kupuje TES od dceřiné společnosti Advent International. Detaily transakce nebyly zveřejněny.

V rámci této transakce se ARX dohodl na spolupráci se současným manažerským týmem, který se bude podílet na dalším růstu a rozvoji společnosti.

Za dobu své dvacetileté existence fond ARX uskutečnil řadu úspěšných investic do středně velkých výrobních společností. Nyní má v úmyslu zúročit zkušenosti získané za dobu úspěšného vlastnictví firmy VUES Brno, která působí v příbuzném oboru jako TES, a kterou ARX v roce 2018 prodal strategickému investorovi Moog Inc. kotovanému na newyorské burze.

“Velmi vysoko hodnotíme schopnosti společnosti TES Vsetín dodávat kvalitní výrobky a komplexní řešení významným mezinárodním zákazníkům a těšíme se na partnerství se stávajícím manažerským týmem TESu, které povede k dalšímu rozvoji společnosti,” vysvětlil Michal Aron, Partner společnosti ARX.

Akvizice společnosti TES je čtvrtou uskutečněnou investicí ze čtvrtého fondu soukromého kapitálu ARX Equity Partners.

Zdroj: ARX Equity Partners

Zástupci EIF a MPO představili investice z Fondu fondů OP PIK do Lighthouse Seed Fund a Nation 1

Desítky milionů EUR na podporu inovativních start-upů. Nové české investiční firmy Lighthouse Ventures a Nation 1 VC se ve čtvrtek představily odborné veřejnosti. Prezentace se konala v kontextu iniciativy Fond fondů OP PIK – spolupráce mezi MPO a Evropským investičním fondem (EIF) k podpoře financování rozvoje inovativních startupů, která začala v roce 2017. EIF po náročném investičním procesu s více než deseti kandidáty koncem roku 2018 investoval prostředky MPO (OP PIK) a skupiny EIB do dvou nově vzniklých fondů – Lighthouse Seed Fund a Nation 1. Z evropských fondů je na aktivitu určeno 40 mil. EUR, spolu s EIF do fondů investovali rovněž soukromí investoři.

„Jsem opravdu rád, že můžeme konkrétně podpořit inovační podniky a tím jim pomoci nastartovat jejich byznys. Postupujeme tak v souladu s Inovační strategií České republiky 2019-2030 a dokazujeme tak, že jsme zemí pro budoucnost, The Country for the Future,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Počítáme s tím, že do roku 2023 by mělo být zainvestováno více než 80 firem.“Oba investiční týmy mají za sebou léta zkušeností s investicemi do technologických startupů a rozvojem jejich obchodního modelu. Michal Zálešák z Lighthouse Ventures je známý jako hlavní postava stojící za Prague Startup Centre, který například napomohl rozvoji startupů Davinci Travel System, Spaceti nebo Neuron Soundware. Jeho tým doplňuje kromě jiných Ravit Avidor, která v minulosti řídila globální akvizice v antivirovém gigantu AVG. Marek Moravec z Nation 1 VC přináší zkušenosti ze známé německé VC firmy Rocket Internet i z rozvoje vlastních firem, jako je platforma na prodej aut Carismo. Spolu s ním jsou partnery Nation 1 VC také Jaroslav Trojan, který v minulosti pracoval v Credo Ventures, bývalá ředitelka coworkingového centra Node5 Petra Končelíková a Martin Bodocký, software architekt z Oxfordu s bohatými zkušenostmi v oblasti FinTech, AI, datové analytiky nebo blockchainu.Fondy budou zahrnovat též akcelerační programy a zaměří se na nejranější fázi rozvoje podnikání. Investovat budou schopny do projektů již ve fázi nápadu, a to od několika desítek tisíc až do 200 tisíc eur. Zároveň budou investovat do úspěšných absolventů daných akceleračních programů a také do společností v seed fázi, řádově ve stovkách tisíc eur. Lighthouse Ventures již vybral první startupy do svého prvního akceleračního programu a nyní má otevřený druhý běh, kde se zaměřuje primárně na startupy ve fázi nápadu.Oba fondy již v létě 2019 zrealizovaly své první investice do inovativních českých startupů, konkrétně PEKAT VISION (Lighthouse Seed Fund) a VRgineers (Nation 1).„Těší mě, že dnes můžeme prezentovat spuštění investičních fondů, jež přes EIF získaly investici z historicky prvního veřejného programu, který v ČR podporuje financování nejranějších fází rozvoje startupů tak, jako je tomu již několik let ve většině zemí našeho regionu,“ uvedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha.„EIF v tomto programu zúročil své mnohaleté zkušenosti největšího venture capital investora v Evropě a navazuje na úspěšné iniciativy rozvoje trhu z dalších zemí. V ČR již EIF v minulosti investoval například do fondů Credo Ventures, ENERN, Genesis, Arx nebo Espira. Nově zainvestované dva fondy z našeho pohledu na českém trhu zaplní zejména segment nejpočátečnější akcelerace inovativních nápadů,“ doplnil ředitel divize fondů fondů a mandátů ze strukturálních fondů EIF Pablo Millán. EIF tímto způsobem investuje zdroje skupiny EIB, Evropské unie, různých členských států a jejich finančních institucí a taky soukromých institucionálních investorů do fondů rizikového kapitálu na celém kontinentu.Investice do nových dvou fondů navazují na úspěšnou realizaci obdobných programů řízených EIF v mnoha dalších zemích Evropy, v současné době např. ve Švédsku, Estonsku nebo Chorvatsku. V České republice se jedná již o druhou iniciativu, do které se MPO po boku EIF zapojilo. V roce 2018 byl spuštěn Středoevropský fond fondů (SFF), jehož zaměřením jsou investice do firem v pozdějších fázích(later stage/expansion). EIF již prostřednictvím SFF investoval do českých fondů ENERN Tech III, ESPIRA a Genesis Growth. Iniciativu podpořil též prezident Czech Private Equity and Venture Capital Association Jiří Beneš, který přivítal nové fondy do české komunity investorů a vyjádřil podporu aktivitám EIF na českém trhu, včetně investování veřejných prostředků společně se soukromými investory do fondů, spravovaných nezávislými týmy: „Zatímco český venture kapitálový trh nabírá poslední léta na aktivitě, stále ještě zaostává za západními zeměmi v dostupnosti institucionálních investorů a investice EIF do českých fondů jsou tak velice vítány. EIF podle mého názoru našel ten správný způsob, jakým lze rozumně využít veřejné prostředky na venture kapitálové a private equity investice v souladu se zájmy soukromých investorů.“

Základní informace:

Evropský investiční fond je součástí skupiny Evropské investiční banky. EIF podporuje mikro, malé a střední podniky, rozvíjí a poskytuje nástroje rizikového a růstového kapitálu, záruky a mikrofinancování. EIF podporuje cíle EU v oblasti inovací, výzkumu a vývoje, podnikání, růstu a tvorby pracovních míst.Fond fondů OP PIK je iniciativa vytvořená ve spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a EIF a financovaná z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Rizikový kapitál OP PIK.Kontakty pro média:Dušan Ondrejička, d.ondrejicka@eib.org, tel.: +352 4379 83334, mobilní tel.: +352 621 459 234 Internetové stránky: www.eib.org/press – Tiskový odbor: +352 4379 21000 – press@eib.org Štěpánka Filipová, tisková mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodumobil: 724 302 802 e-mail: filipovas@mpo.cz www.mpo.cz

Zdroj: EIF

INVEN CAPITAL získal minoritní podíl v německé společnosti Zolar

INVEN CAPITAL, investiční fond Skupiny ČEZ hledající nadějné projekty na evropském trhu start-upů v oblasti nové energetiky, získal minoritní podíl v německé inovativní společnosti Zolar.

Tato společnost poskytuje digitální řešení pro instalaci střešních fotovoltaických systémů a kombinací fotovoltaik s bateriemi. Vedle Inven Capital se tohoto investičního kola o celkové velikosti 10 miliónů EUR účastnila i společnost BayWa r.e. Energy Ventures. Podíl zároveň navýšili i dosavadní investoři Heartcore Ventures, Statkraft Ventures a Partech Ventures.

Zdroj: Inven Capital

Genesis získal většinu v maďarské skupině 11 Entertainment Group a vstupuje tím do odvětví rodinné zábavy

Fond rozvojového kapitálu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III), jehož poradcem je společnost Genesis Capital, podepsal smlouvu o nabytí 61% majetkové účasti ve skupině 11 Entertainment Group, která v Maďarsku provozuje vnitřní zábavní parky. Fond GPEF III uzavřel se zakladatelem této skupiny Stefanem Fritschem partnerství, jehož cílem je vybudovat v regionu střední a východní Evropy skupinu specializovanou na rodinnou zábavu. Jde o osmou investici fondu GPEF III a jeho historicky první nezávislou investici v Maďarsku.

Nezávislou investici v Maďarsku.

Skupina 11 Entertainment Group zahrnuje společnosti poskytující v Maďarsku rodinnou zábavu ve vnitřních prostorách, jako jsou trampolínové parky, dětská hřiště a laserové hry. Zakladatel a vlastník této skupiny, Stefan Fritsch, zahájil provoz prvního hřiště v roce 2009 spolu se svou manželkou paní Rékou Kovács, s prvotním cílem vytvořit zábavu pro vlastní děti, zatímco on sám v té době pracoval ve vrcholových manažerských pozicích v automobilovém průmyslu. Tento okamžik znamenal pro pracovní dráhu pana Fritsche odrazový můstek k jeho podnikání.

„Podnikání pro mě bylo vášní již od útlého dětství, kdy jsem ve svém rodném městě na rohu ulice prodával komiksy. Jako podnikatelé máme naprostou volnost při ovlivňování budoucnosti takovým směrem, kterým sami chceme. Jsme tak schopni vytvářet pozitivní vlivy, potřebné k realizaci cílů, k překonávání překážek a motivaci nutného pracovního nasazení,“ uvádí Stefan Fritsch.

Od roku 2009 se Stefanovi a Réce podařilo podnik rozvinout do podoby pěti parků, jejichž roční návštěvnost je více než 500 tisíc návštěvníků. Jejich ambicí je další expanze těchto parků do sousedních zemí. Cílem je ve střední Evropě dosáhnout vedoucí pozice v oblasti rodinné zábavy. V rámci příprav na realizaci tohoto plánu byla skupina 11 Entertainment Group nedávno posílena zkušenými vrcholovými manažery, kteří se rovněž stávají podílníky skupiny. Jak fond GPEF III, tak Stefan Fritsch, alokovali na růstový plán další případný kapitál.

„Kapitálový vstup fondu Genesis nám umožní se zaměřit na rychlé rozšíření naší koncepce rodinné zábavy do celé střední Evropy,“ uvádí Stefan Fritsch a dodává: „Jde o důkaz, že při dosavadním rozvíjení našeho podnikání odvedl náš tým skvělou práci. Vstup fondu Genesis s jeho odbornými znalostmi a dvacetiletými zkušenostmi v nejrůznějších odvětvích nám poskytne užitečnou podporu na cestě k ještě větší profesionalitě při realizaci našeho dalšího růstu.“

„Investici do skupiny 11 Entertainment Group vnímáme jako příležitost podporovat Stefanův silný podnikatelský příběh a realizovat jeho růstový potenciál na středoevropských trzích, které jsou v oblasti rodinné zábavy stále ještě nedostatečně rozvinuté,“ poznamenává Radan Hanzl, partner ve společnosti Genesis Capital. „Stefanovy dosavadní skvělé provozní výsledky a jeho přístup k obchodní expanzi vytvořily pro skupinu 11 Entertainment Group vynikající platformu pro další růst,“ uzavírá Radan Hanzl. „Tato transakce také jako bonus naplňuje naši vizi rozšiřování oblasti působení fondu GPEF III za hranice jeho tradičních hlavních trhů v České republice a na Slovensku,“ dodává Tatiana Balkovicová, investiční ředitelka ve společnosti Genesis Capital.

Transakční poradenství poskytli Absolvo Consulting a Baker McKenzie na straně prodávajících, Kinstellar a Deloitte na straně kupujícího.

O skupině 11 Entertainment Group

Skupinu 11 Entertainment Group založil pan Stefan Fritsch a jeho manželka Réka Kovács v roce 2009. Za uplynulých deset let se rozrostla na pět zábavních parků. S trampolínovými parky Cyberjump, laserovými hrami Laserpark a dětskými hřišti Elevenpark, která se nacházejí v obchodních centrech v Budapešti a Győru, se v Maďarsku stala vedoucím poskytovatelem rodinné zábavy. V roce 2018 tyto parky přilákaly více než 500 tisíc návštěvníků, zejména dětí, dospívajících a mladých dospělých. Skupina 11 Entertainment Group zaměstnává přes 45 profesionálních pracovníků.
Stefan Fritsch působil přes 20 let v automobilovém průmyslu, z toho 18 let ve vedoucích pozicích, například jako celosvětový viceprezident pro kvalitu, logistiku a optimalizaci výroby a 12 let ve funkci generálního ředitele pro německé společnosti, kde byl odpovědný až za dva tisíce pracovníků. Jeho skupina 11 Entertrainment Group zahájila činnost v roce 2009.

Podrobnosti naleznete na https://cyberjump.hu https://www.elevenpark.hu https://laserpark.hu
Nebo na informačním videu na https://www.youtube.com/watch?v=iL5b2kPhfVI

Zdroj: Genesis Capital

Fundraising private equity ve střední a východní Evropě dosáhly desetiletého maxima 1,8 miliardy EUR

Brusel, Belgie – 21. srpna 2019 Fundraising private equity (soukromého kapitálu) ve střední a východní Evropě dosáhl v roce 2018 rekordních 1,8 miliardy EUR. Jedná se o nejvyšší částku za uplynulých deset let. Vyplývá to z dnes zveřejněných údajů Invest Europe.

Fondy typu buyout zaznamenaly ve střední a východní Evropě nárůst fundraisingu na 1,1 miliardy EUR a fondy rizikového kapitálu (venture capital) přilákaly v regionu již druhý rok v řadě přes 500 milionů EUR, zpráva Invest Europe Central and Eastern Europe Private Equity Statistics 2018.Investice private equity do společností v zemích střední a východní Evropy dosáhly v roce 2018 částky 2,7 miliardy EUR, což je druhá nejvyšší po rekordních 3,5 miliardách EUR v roce 2017. Počet zainvestovaných společností se meziročně zvýšil o polovinu na téměř čtyři stovky, tj. rovněž druhou nejvyšší zaznamenanou úroveň.Počet exitů fondů private equity a rizikového kapitálu ve střední a východní Evropě dosáhl historicky nejvyššího počtu, konkrétně 128 společností. Za pět let tak celková hodnota měřená historickými investičními náklady přesáhla 1 miliardu EUR. Polsko s 575 miliony EUR vygenerovalo více než polovinu této hodnoty.„Vysoká úroveň fundraisingu soukromého kapitálu, investic a exitů ve střední a východní Evropě v roce 2018 ukazuje, že se tento region i nadále vyvíjí jako atraktivní investiční destinace,“ uvedl Robert Manz, předseda pracovní skupiny Invest Europe pro střední a východní Evropu. „Globální investoři vidí, že investice do private equity a venture kapitálu jsou jedním z nejlepších způsobů, jak získat přístup na trhy a ke společnostem s vysokým růstem.“Podle údajů Mezinárodního měnového fondu (MMF)1 všechny země v regionu střední a východní Evropy, které zahrnuje zpráva Invest Europe, v roce 2018 překonaly tempo růstu HDP Evropské unie ve výši 2,1 %. Osm zemí dosáhlo ročního růstu nad 4 %, přičemž Polsko, Maďarsko a Lotyšsko zaznamenaly zvláště vysokou míru růstu ve výši 5,1 %, 4,9 % a 4,8 %.Polsko zaznamenalo nejvyšší soukromé kapitálové investice ve střední a východní Evropě s tím, že polské společnosti v loňském roce získaly celkem 850 milionů EUR. Česká republika se umístila v těsném závěsu a investice do českých společností prostřednictvím fondů soukromého kapitálu a rizikového kapitálu dosáhly 767 milionů EUR. Maďarsko vykázalo nejvyšší počet společností, které v loňském roce získaly investice – více než 190 společností podpořených v Maďarsku v loňském roce představovalo téměř polovinu celkového počtu v regionu.Biotechnologie a zdravotnictví získaly v roce 2018 nejvyšší podíl na investicích private equity ve střední a východní Evropě s 32 % z celkové hodnoty, zatímco společnosti zabývající se spotřebním zbožím a službami 27 %. Region má také silnou pozici v segmentu technologických start-upů, včetně české skupiny Avast, zabývající se kybernetickou bezpečností, která v roce 2018 uskutečnila nejvyšší primární úpis akcií (IPO) na londýnské burze v hodnotě 2,4 miliardy GBP. Rumunská společnost pro automatizaci robotických procesů UiPath dosáhla při financování začátkem tohoto roku ohodnocení ve výši 7 miliard dolarů2 a stala se tak jednou z nejhodnotnějších společností na světě v oblasti umělé inteligence.

Zdroj: Invest Europe

ARX Equity Partners prodal Anwis

ARX Equity Partners (ARX) úspěšně dokončil prodej své investice do polského výrobce interiérové a exteriérové stínící techniky Anwis Sp. z o.o. (ANWIS) společnosti Novaco Invest GmbH, která je dceřinou společnosti WAREMA Renkhoff SE (Warema). Tato investice navrátila ARX původní investici 3,3 násobně a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhlo 30 %. Transakce byla schválena úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ARX Equity Partners (ARX) úspěšně dokončil prodej své investice do polského výrobce interiérové a exteriérové stínící techniky Anwis Sp. z o.o. (ANWIS) společnosti Novaco Invest GmbH, která je dceřinou společnosti WAREMA Renkhoff SE (Warema). Tato investice navrátila ARX původní investici 3,3 násobně a vnitřní výnosové procento (IRR) přesáhlo 30 %. Transakce byla schválena úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

ARX koupil většinový podíl ve společnosti ANWIS v roce 2014 od zakladatele společnosti, se záměrem rozšířit její obchodní činnost a vstoupit na mezinárodní trhy na základě využití vlastních technických schopností společnosti, jejího silného postavení na domácím trhu, široké škály produktů a robustního internetového řešení pro objednávání. Tato strategie umožnila společnosti těžit z rychlého růstu obchodování po internetu na klíčových exportních trzích Německa a Nizozemska. Během posledních pěti let si ANWIS udržel svou ziskovou marži, přičemž neustále zvyšoval tržby a více než zdvojnásobil počet zaměstnanců.

Investice do společnosti ANWIS je v souladu se zaměřením ARX na růstové investice v zemích střední Evropy. ANWIS je polský výrobce zakázkového stínění a současně je jedním
z vedoucích výrobců stínění oken a souvisejících komponentů v Evropě. Společnost v tomto regionu působí již více než 40 let a v poslední době zaznamenala rychlý růst, když v roce 2018 tržby dosáhly 32.6 milionu EUR, při přibližně 50% produkce vyvážené do západní Evropy. ANWIS využívá svého vedoucí postavení na polském trhu a rychlého růstu elektronického obchodu v Německu a zemích Beneluxu.

ARX prodal ANWIS společnosti WAREMA Renkhoff SE, rodinné firmě se sídlem v Německu, která je hlavní výrobní jednotkou a mateřskou společností pro významnou skupinu firem se dvěma divizemi: Sun & Living Spaces a Plastics & Engineering. Celkem má po světě 3 800 zaměstnanců. Díky schopnosti poskytnout řešení a inovace v segmentu sluneční ochrany si Warema udržuje vedoucí pozici na trhu. V obou divizích klade důraz na rostoucí kompetence týkající se inovativních technologií.

Zdroj: ARX Equity Partners

Sava Re d. d. oznamuje svůj záměr odkoupit Diagnostični center Bled d.o.o.

Sava Re d. d. uzavřela smlouvu s Cinxro Holdings Ltd. (dceřinou společností ARX CEE III LP), na základě které Sava Re d. d. získá 80% podíl základního kapitálu slovinské společnosti Diagnostični centrum Bled d.o.o. („DC Bled“), což představuje 100% hlasovacích práv. Dokončení transakce je podmíněno splněním konkrétních podmínek.

Převzetí společnosti DC Bled představuje pro Sava Insurance Group důležitý krok k realizaci plánované strategie v oblasti expanze na trh soukromých zdravotnických služeb ve Slovinsku.

Zdroj: ARX Equity Partners

Český trh Private Equity a Venture Capital: Velký skok díky jedné transakci

Rok 2018 byl na českém trhu private equity a venturecapital (PE/VC) ve znamení divestic a fundraisingu. Počet divestic byl oproti roku 2017zhruba dvojnásobný. Objem nových prostředků od investorů, tedy fundraising, dosáhl200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. V roce 2018 zároveň proběhlo méněnových investic než v roce 2017. Jejich počet je ale v posledních letech víceméněkonzistentní. Vyplývá to ze zprávy CVCA 2018 Private Equity Report, kterou společněvypracovaly společnost Deloitte a Czech Private Equity & Venture Capital Association(CVCA).

Hodnotu nových investic v loňském roce raketově vystřelil prodej Zentivy od Sanofi-Aventis mezinárodnímu PE fondu Advent International. „Ačkoli se na českém trhupodobné transakce čas od času objeví, trh patří co do velikosti transakcí spíše mezi tystřední. Zbývající investiční aktivita soukromého kapitálu byla v roce 2018 průměrná.Důvěru investorů pravděpodobně ovlivňuje mírné zpomalování ekonomiky. V investičnímrozhodování je patrná vyšší opatrnost fondů, zejména s ohledem na rostoucí cenováočekávání prodávajících,“ říká Dušan Ševc, partner v oddělení finančního poradenstvíDeloitte.Ve struktuře obchodů je patrná sílící aktivita lokálních a slábnoucí přítomnostmezinárodních fondů. Lokální fondy se zároveň více zaměřují na malé a střední podniky.„Ty zaměstnávají více než 58 % všech zaměstnanců a vytvářejí 55 % hrubé přidanéhodnoty vytvořené v podnikatelské sféře. To je důvod, díky kterému vidíme nejenpříležitost, ale i hluboký smysl pro investice do malých a středních firem. Zároveňvěříme, že diverzita v rozhodovacích procesech a vedení firmy může vést k mimořádnýmvýsledkům,“ říká Andrea Ferancová Bartoňová, zakladatelka fondu ESPIRA Investments.Oproti loňskému roku výrazně stoupla hodnota divestic. Celkem jich proběhlo devětv celkovém objemu zhruba 180 milionů eur. „Fondy se chovají naprosto logicky, kdyžv době vysokého zájmu trhu o nákup prodávají portfoliové společnosti, u kterých jižvyčerpaly svůj potenciál, a přinášejí tak svým investorům lepší zisky. Samozřejměza tohoto stavu mají naopak mnohem složitější situaci při hledání nových investic,“doplňuje Zuzana Picková, výkonná ředitelka CVCA.České PE/VC fondy loni nasbíraly rekordní sumu na investice. Jejich fundraising dosáhltéměř 200 milionů eur, nejvíce za posledních 11 let. „Těší nás především to, co by ještěpřed pěti lety bylo takřka nemyslitelné. Domácí fondy jsou nyní běžně schopné získávatkapitál od domácích subjektů, a to dokonce od typově velmi širokého spektra –od institucí až po individuální investory,“ říká Jaroslav Sopuch, zakladatel PE fonduSkyLimit Industry.Náznaky zpomalení ekonomiky se projevují nejen v Česku ale i v očekáváníchstředoevropských investorů. Dle nejnovějšího průzkumu Deloitte Central Europe PrivateEquity Confidence Survey se trh investic soukromého kapitálu ve střední Evropě vracík rovnoměrnému přílivu středně velkých obchodů.„Menší množství akvizic oproti loňsku v regionu střední Evropy je vyváženo nárůstemdivestic. Je to zřejmě kvůli tomu, že období vysokých valuací, které tolik nepřejeinvesticím, je tím správným časem na ‚sklizeň‛,“ shrnuje Dušan Ševc.

Zdroj: CVCA, Deloitte

Jet Investment uzavřel smlouvu o prodeji společnosti BENET AUTOMOTIVE z investičního fondu Jet 1

Brněnská investiční společnost Jet Investment uzavřela smlouvu o prodeji 100% podílu společnosti BENET AUTOMOTIVE, s. r. o., japonské nadnárodní společnosti Teijin Limited, která patří mezi globální leadery ve vývoji, výrobě a prodeji technologicky pokročilých materiálů a výrobků. Podmínky transakce nejsou zveřejněny.

Jde tak o další úspěšnou divestici z portfolia fondu Jet 1 po loňských prodejích společností LESS & TIMBER a KORDÁRNA Plus.

„Prodej BENETu strategickému partnerovi je poměrně rychlým vyústěním našeho vstupu do projektu před necelými dvěma lety. Během našeho působení jsme zahájili přerod společnosti, tak aby byla organizačně připravena na budoucí růst vycházející z velmi silné poptávky po produktech BENETu na trhu. Mimo jiné se nám podařilo akcelerovat synergické efekty s firmou Fiberpreg z našeho portfolia,“ zmiňuje Jan Sklenář, projektový ředitel Jet Investment. Marek Malík, Partner Jet Investment dodává: „Nabídku od Teijin jsme přijali zejména proto, že pod jejím vedením bude BENET součástí jednoho z nejvýznamnějších globálních hráčů v high-tech produktech pro automobilový sektor. Pevně věříme, že námi zahájené kroky kombinované s konsolidací společnosti a očekávaným rozšířením portfolia výrobků o nabídku strukturálních dílů, které jsou doménou nového vlastníka, povedou k růstu významu BENETu na globálním trhu.“

BENET AUTOMOTIVE je mladoboleslavským výrobcem lehkých, odolných a designových exteriérových dílů pro automobilový průmysl se třemi závody v Česku a jedním v Německu. Jeho hlavními odběrateli jsou především automobilky ze skupiny VW Group, zejména Škoda Auto či Audi, a BMW či Daimler. Vedle technologicky pokročilé výroby plastových dílů vyztužených karbonem či sklem a polyuretanových dílů se zabývá také jejich předsériovým vývojem, montáží lakovaných dílů na nové vozy a výrobou prototypů. Ve společnosti aktuálně působí okolo 720 pracovníků a její loňské tržby dosáhly 35,2 milionů euro. Právě díky silnému know-how a skvělé pozici na evropském trhu je BENET ideální posilou pro Teijin, který chce významně rozšířit svůj kompozitní automotive byznys.

Zdroj: Jet Investment