Invitation: THBE CEE4Impact Day

Vážení členové CVCA,

opět po roce Vám zasíláme pozvánku na již 7. ročník CEE4Impact Day, pořádaného maďarskou asociací THBE . Setkání se bude konat 14.10.2022 v Budapešti.

Veškeré informace týkající se konference, včetně možnosti registrace naleznete ZDE.

Jako partneři této události Vám nabízíme 20% slevu pro registraci. V případě Vašeho zájmu prosím použijte slevový kód FRIENDS2022.

V případě, že byste se konference rádi zúčastnili on-line, dejte mi prosím vědět.

Pokud byste měli jakékoliv dotazy, kontaktujte prosím přímo organizátorku konference Noru Bogsch (bogsch.nora@thbe.hu).

S přátelským pozdravem,

Katka

Fondy skupiny Genesis Capital ulovily štiku

Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV), nejnovější private equity fond skupiny Genesis Capital, koupil minoritní podíl v Hecht Motors, s.r.o., přední středoevropské skupině působící v oblasti výroby a prodeje zahradní techniky (pozn. Hecht znamená německy štika). Genesis Capital spojuje síly se zakladateli Hecht Motors Janem Kovačkou a Rudolfem Runštukem s cílem zrychlit expanzi skupiny v regionu a vstoupit na nové trhy.

Od svého založení v roce 1994 se skupina Hecht Motors postupně vypracovala na největšího distributora zahradní techniky v České a Slovenské republice, s ročními prodeji přes 130.000 kusů sekaček. „Historicky jsme dosahovali ročního růstu v řádu 15-20%, což nás dostalo tam, kde jsme nyní. Máme jasnou vizi, jak by měla naše společnost vypadat za 5-7 let, přičemž to hlavní bude posílení pozice na stávajících trzích v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Polsku, ale i přímý vstup na některé další perspektivní trhy v regionu. Věříme, že partnerství se skupinou Genesis Capital je zásadní pro naplnění této strategie,“ uvedl Rudolf Runštuk, jeden ze zakladatelů společnosti Hecht.

Podpora přerodu rodinných firem v profesionály řízené společnosti a jejich další rozvoj ve středoevropském regionu je doménou fondů rozvojového kapitálu (private equity) ze skupiny Genesis Capital. „Už více jak 20 let úspěšně pomáháme středoevropským podnikům se silným růstovým potenciálem. Hecht je dynamická společnost s jedinečným obchodním modelem. Kromě své značky Hecht a širokého portfolia vlastních výrobků společnost kombinuje rozsáhlou retailovou síť s online prodejem a velkoobchodními distribučními kanály, což poskytuje zajímavé možnosti expanze a růstu do budoucna. Základním předpokladem pro úspěšný rozvoj bude posílení vnitřní infrastruktury společnosti s důrazem na logistiku. Velmi se těšíme na spolupráci při dalším rozvoji Hechtu a jeho růstu ve středoevropského lídra v zahradní technice,“ říká Martin Viliš, partner společnosti Genesis Capital Equity, zodpovědný za transakci. Zároveň připomněl, že v oblasti retailu je Genesis Capital aktivní již řadu let, kdy se v portfoliu fondů skupiny historicky objevily společnosti jako například Datart, vedoucí síť prodejen elektro, nebo síť obchodů s počítačovými hrami JRC.

Minoritním přímým spoluinvestorem GPEF IV do Hecht Motors je i investiční skupina SPM, která v minulosti s fondy Genesis Capital investovala do zmíněného JRC a je i jedním z významných investorů do GPEF IV. „Hecht nám jako investice dává smysl, stojí na pevných základech a zároveň má před sebou velké růstové možnosti. V rámci naší vize se snažíme dlouhodobě pomahát lokálním společnostem z různých oborů s jejich rozvojem.“ uvedl Slavomír Pavlíček, řídící partner investiční skupiny SPM.

HVCA 23rd Annual Investment Conference – Pozvánka

Vážení členové CVCA,

rádi bychom Vás pozvali na 23rd Annual Investment Conference, kterou pořádá HVCA (The Hungarian Private Equity and Venture Capital Association) a jejíž jsme, stejně jako v minulých letech, partnery.

Konference se bude konat 7. října 2022 v Marriot Hotelu v Budapešti.

Na této jednodenní konferenci se sejde více jak 150 zástupců PE fondů, VC fondů, bank, start-upů, Business Angels apod. Mezi hlavními témata budou patřit:

  • COVID, war, sanctions; the economic impacts of all of them on the economy
  • Challenges of Hungarian Start-up Investing
  • The challenges and rewards of cross border, co-investment
  • Life after exit of the financial investors
  • Workforce recruitment, retention, and motivation

Podrobnější informace o konferenci najdete na HVCA 23rd ANNUAL INVESTMENT CONFERENCE 2022.

Jako partner konference Vám poskytujeme 20% slevu z ceny vstupenky.

Slevu 20 % můžete uplatnit v registračním formuláři zaškrtnutím políčka „sleva pro členy CVCA“.

Registrační formulář naleznete ZDE.

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte paní Ibolya Pinter na ibolya.pinter@hvca.hu.

S pozdravem,

Katka

Genesis Capital a Integral Venture Partners kupují BORCAD

Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV) – nejnovější private equity fond skupiny Genesis Capital a Evolving Europe Principal Investments I (EEPI I) – private equity a růstový fond Integral Venture Partners společně získaly 100% podíl ve společnosti BORCAD cz s.r.o., inovativním výrobci sedadel a interiérového vybavení pro osobní vlaky se sídlem ve Fryčovicích, Česká republika.

Společnost BORCAD založil v roce 1990 Ivan Boruta jako designérské a vývojové studio. V současnosti je BORCAD předním evropským výrobcem železničních technologií, který nabízí celou řadu produktů pro interiéry vozů, od standardních sedadel pro regionální vlaky až po luxusní s plně elektrickým ovládáním pro dálkové vlaky. Společnost ve své 30leté historii vyrobila téměř 500 000 sedadel pro zákazníky po celém světě, a díky svému jedinečnému designu a originálním konstrukčním řešením je BORCAD jednou z nejinovativnějších společností v této oblasti. Společnost zaměstnává 250 zaměstnanců.

Po 30 letech úspěšného podnikání pan Boruta předává své vlastnictví novým investorům, aby pokračovali v dalším růstu a rozvoji společnosti. Noví majitelé budou stavět na stávajících silných stránkách BORCAD cz a podpoří předání vedení společnosti od zakladatele současnému manažerskému týmu. Transakce bude dokončena do poloviny září.

„Rozhodnutí hledat nové partnery pro BORCAD ve mně uzrálo minulý rok a jsem velmi rád, že jsem nakonec z několika zájemců vybral právě spojení s GENESIS a INTEGRAL. V nich jsem našel kapitálově silné partnery, kteří věří ve vizi BORCADU, dokážou ji podpořit a rozvíjet a zajistí tak stabilní prostředí pro růst firmy v této nelehké době. BORCAD byl vždy inovativním lídrem na trhu díky svému vývojovému potenciálu a jsem rád, že kontinuita této strategie je s novými vlastníky zajištěna,“ říká Ivan Boruta, CEO BORCAD cz.

„Investici do BORCADu vnímáme jako příležitost podpořit silný podnikatelský příběh pana Ivana Boruty a jeho týmu a realizovat růstový potenciál v tomto atraktivním odvětví, abychom společnost posunuli ještě dále,“ komentuje Radan Hanzl, partner v Genesis Capital Equity. „Jsme rádi, že se můžeme spojit se zkušeným a kompetentním manažerským týmem v BORCAD cz. Jejich rozsáhlé zkušenosti v oboru, výjimečné úspěchy ve společnosti a inovativní nápady pro budoucí růst podnikání byly pro nás při vyhodnocování investiční příležitosti velmi důležité,“ dodává Tomáš Sýkora, senior investiční manažer v Genesis Capital Equity.

„Vzdáváme hold fantastické cestě BORCADu poháněné podnikatelským úsilím pana Ivana Boruty a profesionalitou vůdčího týmu, který sestavil. Těšíme se, že budeme součástí této cesty i v budoucnosti a pomůžeme společnosti BORCAD dále rozšiřovat svou pozici na trhu a stát se evropským lídrem v oblasti železničních technologií, přičemž stavíme na zkušenostech a práci všech zaměstnanců společnosti BORCAD. Toto je první investice Integral Venture Partners v České republice a zdůrazňuje náš závazek vůči tomuto trhu. Těšíme se také na spolupráci s Genesis Capital na tomto projektu. Jsme rádi, že naše činnost s BORCAD podpoří růst a přechod na ekologickou dopravu, a tím přispěje k dosažení evropských cílů v oblasti udržitelné energie“, komentuje Barna Papay, partner v Integral Venture Partners.

Fond ESPIRA prodává callcentrum ICON Communication Centres

ESPIRA Investments, private equity společnost investující růstový kapitál do malých a středních podniků se sídlem ve střední Evropě, prodala firmu ICON Communication Centers s.r.o., českého dodavatele v oblasti outsourcingu podnikových procesů inovativní platformě pro práci z domova, společnosti yoummday GmbH. Táto transakce je druhým úspěšným exitem ESPIRY.

ESPIRA Investments (ESPIRA), private equity společnost investující růstový kapitál do malých a středních podniků se sídlem ve střední Evropě, prodala firmu ICON Communication Centers s.r.o. (ICON), českého dodavatele v oblasti outsourcingu podnikových procesů (BPO, Business Process Outsourcing) tržní a technologické platformě yoummday GmbH, která spojuje nezávislé podnikatele se společnostmi, které potřebují kvalitní zákaznický servis.

ICON poskytuje outsourcing podnikových procesů mezinárodním společnostem od roku 2003. Společnost spoluzaložila generální ředitelka Helen Hickin, která identifikovala Prahu jako ideální lokalitu díky její geografické poloze, příznivým cenám a velkému množství talentovaných lidí se znalostí cizích jazyků. ICON je schopen poskytovat komplexní zákaznickou podporu ve 30 jazycích a ve svém portfoliu klientů má několik nejznámějších světových značek v oblasti cestovního, telekomunikačního a vzdělávacího průmyslu.

Společnost ESPIRA spolu s manažerským týmem získala 100% podíl ve společnosti ICON v roce 2019. Emília Mamajová, zakládající partnerka ESPIRA, uvedla: „Naším cílem společně s manažerským týmem bylo rozvíjet ICON na mezinárodní scéně jako úspěšného nezávislého poskytovatele služeb s vysokou přidanou hodnotou – za poslední tři roky se Helen a jejímu týmu podařilo tohoto cíle dosáhnout. Blahopřejeme jim a přejeme týmu další úspěchy v partnerství s yoummday.”

„Během posledních dvaceti let se sektor BPO výrazně změnil a naše investiční spolupráce se společností ESPIRA byla klíčem k posílení pozice ICON v tomto rychle se měnícím prostředí. Prostřednictvím inovativní technologie našel yoummday nový způsob, jak mohou společnosti outsourcovat operace s větší flexibilitou. Nyní je ten správný čas pro další fázi vývoje ICON a yoummday je ideálním partnerem, který zajistí, že klienti ICON budou i nadále těžit z inovativních řešení,“ říká Helen Hickin, generální ředitelka ICON Communication Centres.

ICON je první akvizicí yoummday, urychlující mezinárodní expanzi společnosti, jejíž snahou je narušit tradiční modely BPO a kontaktních center. ICON přináší významné výhody a odborné know-how s ohledem na vícejazyčné znalosti na úrovni rodilého mluvčího, globální dosah a B2B zákaznické zkušenosti.

„Akvizice ICON poskytuje příležitost k posílení naší růstové strategie, která je založena na integraci tradičních BPO operátorů do naší vlastní tržní platformy. Těšíme se na spolupráci s týmem ICON a na propojení jejich jedinečných schopností se značkou yoummday,“ zdůraznil Dr. Klaus Harisch, generální ředitel a zakladatel yoummday.

Management společnosti ICON bude i nadále fungovat vedle yoummday a značka ICON zůstane v dohledné budoucnosti v provozu.

Transakce byla uzavřena 20. července 2022 a strany se dohodly, že nebudou zveřejňovat finanční podrobnosti transakce.

Dentons advises on the sale of Affidea

Global law firm Dentons has advised private investment firm B-Flexion and Affidea Group on the sale of the Group to Groupe Bruxelles Lambert.

Founded in 1991, Affidea is the largest European provider of advanced diagnostic imaging, outpatient, and cancer care services. Under B-Flexion’s ownership, the company has grown from 120 to over 320 centers across 15 European countries. With more than 11.000 professionals in its network, Affidea provides services to almost
12 million patients annually.

“Our team is delighted to have helped B-Flexion and Affidea for the next phase of the Group’s growth,” said Rob Irving, Co-Head of the Dentons’ Europe Corporate and M&A Group, who led the legal team on the transaction. “This deal showcases Dentons’ capabilities in major cross-border transactions throughout Europe, as well as in highly specialized and regulated sectors such as healthcare.”

“We were pleased to have had Dentons by our side to facilitate a smooth and efficient sale process,” said Carole Ducrest, General Counsel of Affidea Group. “With their broad experience and capabilities in both the healthcare and private equity sectors ensured that they were ideally positioned to support this strategic important transaction”.

Partner Rob Irving and Senior Associate Kamran Pirani co-led Dentons’ cross-border team on the deal, supported by associates Sebastian Ishiguro and Brigitta Kovács (Budapest); partner Petr Zákoucký and senior associate Adam Přerovský (Prague); pharmaceutical consulting director Maria Samolińska-Hojda and counsel Adam Odojewski (Warsaw); partner Perry Zizzi and counsel Doru Postelnicu (Bucharest); partner Ilaria Gobbato, with senior associates Ferdinando Bonofiglio and Carla Piccitto (Milan); partner Nieves Briz and counsel Natalia Ontiveros (Barcelona); associate Natalia Palomar (Madrid); partner Dogan Eymirlioglu, counsel Cisem Altundemir and associate Denizhan Uslu (Istanbul); partner Namik Ramić and associate Jade Serres (Luxembourg).

 

Stangl Technik Holding mění vlastníka

Stangl Technik Holding, přední poskytovatel komplexních inženýrských a technických služeb v Polsku a České republice, mění vlastníka. Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) a Avallon MBO Fund II se dohodli na společném prodeji většinového podílu společnosti SPIE. Transakce podléhá schválení polským antimonopolním úřadem a k jejímuž uzavření by mělo dojít v červenci 2022.

V roce 2018 získaly GPEF III a Avallon MBO Fund II většinový podíl ve společnosti Stangl Technik (dříve EQOS Energie Česko a EQOS Energie Polska) po úspěšném odštěpení z evropské skupiny EQOS specializující se na elektrifikaci sítí. Zkušený manažerský tým, který vedl polskou a českou společnost od založení v roce 2010, se stal minoritním akcionářem a sehrál nepostradatelnou roli v úspěšné transformaci společnosti na předního poskytovatele instalací na poli technického zabezpečení budov se stabilní klientskou základnou a orientací na neustálé zvyšování kvality dodávaných služeb.

V průběhu čtyř let Stangl Technik upevnil svoji vedoucí pozici na českém a polském trhu s nabídkou dodávky kompletních technických služeb nejvyšší kvality pokrývající celý životní cyklus budov. Stangl Technik také úspěšně prošel složitým obdobím posledních dvou let, během kterých dosáhl růstu ziskovosti. Stávající management setrvává po transakci ve společnosti a očekává její další růst po boku nového vlastníka.

„Těší nás, že do společnosti vstoupí strategický partner takového významu. Úspěch investice do Stangl Technik je skvělým příkladem našeho investičního přístupu, kdy podporujeme vysoce kompetentní manažerské týmy, aby se osamostatnili a rozvíjeli odštěpované perspektivní byznysy. Jsme přesvědčeni, že díky kontinuitě vedení ve Stangl Technik a rozšíření nejenom obchodních příležitostí prostřednictvím SPIE bude společnost pokračovat v jejím úspěšném rozvoji a dalším růstu,“ říká Adam Ruta, investiční manažer ve společnosti Genesis Capital Equity.

„Prodej Stangl Technik je pro nás mimořádně úspěšná transakce. Z pohledu Avallon ji vnímáme jako ukázkový příklad, kdy byla transakce provedena společně s manažery, které jsme podpořili při odštěpení společnosti a přispěli tak k posílení její pozice na trhu v Polsku a České republice. Věřím, že toto je private equity v celé své kráse a je to přesně ten typ projektu, na které se v Avallon soustředíme. Jsme hrdí na vzájemnou spolupráci s managementem Stangl Technik v uplynulých letech a přejeme společnosti ve spolupráci se SPIE její další dynamický růst,“ doplňuje Mateusz Kacprzak, investiční ředitel Avallon MBO Fund.

Markus Holzke, generální ředitel SPIE Deutschland & Zentraleuropa: “Akvizicí Stangl Technik získáváme předního hráče v oblasti instalací technického zařízení budov. Rozšiřujeme naši nabídku služeb a posilujeme naši pozici silného partnera pro multitechnické služby v Polsku a České republice. Velmi se těšíme na společné formování budoucnosti po boku vedení společnosti se silným zázemím 380 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců.“

Martin Horák, generální ředitel Stangl Technik: “Díky naší profesionalitě a důrazu na kvalitu našich služeb jsme dosáhli vedoucí pozice na polském a českém trhu technického zařízení budov. Velmi se těšíme na společnou budoucnost se SPIE a na příležitosti k dalšímu rozvoji společnosti v Polsku a České republice. Jsme přesvědčeni, že k úspěšnému rozvoji v budoucích letech významně přispějeme.“

 

GEVORKYAN, a.s. – Primární veřejná nabídka akcií na pražské burze

GEVORKYAN se stává první slovenskou společností, která uskutečnila primární veřejnou nabídku akcií na pražské burze. Společnost od investorů získala 727,3 mil. Kč, čímž se s přehledem stala historicky největší emisí na trhu PX START a zároveň se doposud jedná o největší emisi tohoto roku na celé pražské burze.

Globální dodavatel a technologický lídr v oboru práškové metalurgie, společnost GEVORKYAN, a.s. uzavřela 15.6.2022 primární veřejnou nabídku akcií prostřednictvím systému PX START Burzy cenných papírů Praha. Společnost od investorů získala 727,3 mil. Kč, čímž se s přehledem stala historicky největší emisí na trhu PX START a zároveň doposud největší emisí tohoto roku na celé pražské burze. Společnost GEVORKYAN, a.s. dokázala i přes aktuální složitou situaci na finančních trzích spojenou mimo jiné s geopolitickou a makroekonomickou situací, kdy akcie na burzách po celém světě zažívají pád, oslovit velké množství individuálních a institucionálních investorů. Tato emise stanovila tržní kapitalizaci společnosti na úrovni 4,13 mld. Kč a tím potvrdila její vhodnost do budoucna pro přechod na hlavní trh pražské burzy.

Hlavními poradci při IPO byly společnosti VERSUTE INVESTMENTS s.r.o. a BH Securities a.s. Komplexní právní poradenství v souvislosti s IPO poskytla advokátní kancelář HAVEL & PARTNERS.
Společnost GEVORKYAN, a.s. posunula dosavadní rekord společnosti Pilulka Lékárny a.s., která v roce 2020 v rámci své primární veřejné nabídky upsala akcie za přibližně 307 mil. Kč. Na trhu PX START se doposud v rámci denních aukcí obchoduje celkem 8 akciových titulů v celkové tržní kapitalizaci přibližně 5,7 mld. Kč. Novou emisí na trhu bude společnost GEVORKYAN, a.s. se svou tržní kapitalizací na úrovni 4,13 mld. Kč.

Výsledek primární veřejné nabídky akcií společnosti GEVORKYAN, a.s. je jednoznačným úspěchem zejména pro společnost jako takovou, pro její stávající i nové akcionáře, pro Burzu cenných papírů Praha a celkově pro kapitálový trh v České republice. Ekonomické a geopolitické okolnosti snad nemohly být horší, přesto investoři rozpoznali a ocenili kvalitní a stabilní společnost s velkým potenciálem růstu. Primární emisi akcií jsme i přes zmíněné složité podmínky nechtěli odkládat s ohledem na to, že těžká období a krize společnost GEVORKYAN, a.s. akcelerují a ještě více umocňují potřebu kapitálu k rozšíření výrobních kapacit, kterých má společnost vzhledem k extrémní poptávce historicky nedostatek. Společnost si díky svým výborným výsledkům v minulosti a díky transparentní komunikaci při prezentaci svých rozvojových plánů získala důvěru i velmi sofistikovaných investorů“.

Společnost GEVORKYAN, a.s. si tak jako v minulosti připsala několik nej. Jedná se o první slovenskou společnost na trhu PX START pražské burzy, o největší emisi na trhu PX START a zároveň o letos doposud největší emisi na BCCP jako takové.
“Bylo nám velkou ctí akcionářům GEVORKYAN, a.s. při tomto procesu asistovat a jsme přesvědčeni, že příběh společnosti GEVORKYAN, a.s. má před sebou mnoho dalších úspěšných kapitol,“ říká Luděk Palata, Partner společnosti VERSUTE INVESTMENTS s.r.o..

Úspěšný vstup na trh PX START představuje zahájení nové etapy rozvoje naší společnosti“ říká pan Artur Gevorkyan, CEO a majoritní vlastník společnosti; „Jak jsme již avizovali, převážnou část výnosu z emise ve výši 19,88 mil. EUR použijeme na rozšíření výrobních kapacit, jejichž současný objem nás již zásadně omezuje v dalším růstu. Další prostředky budou přednostně využity na snížení celkového zadlužení. Velmi malou minoritní část představuje prodej mých stávajících akcií (jen 100 tis. ks), přičemž získané prostředky využiji na částečné splacení hypoték bytů, ve kterých zdarma ubytovávám zaměstnance společnosti přicházející ze zahraničí. Tudíž se tento odprodej dá rovněž považovat za kapitál, který souvisí se společností“ dodává. „Je to pro mne velká čest, že na pražskou burzu poprvé přišla společnost ze Slovenska, vybudovaná imigrantem, a já opravdu ze srdce děkuji, že nás investoři i v této těžké době takto v dobrém přijali. Tuto emisi považujeme za velmi důležitý, nicméně postupný krok, kdy plánujeme v horizontu 5 let sekundární emisi a přechod na hlavní trh pražské burzy s vizí vybudovat ve střednědobém horizontu podnik s tržbami 300 mil. EUR a více.

Shrnutí výsledných parametrů IPO 2022 na trhu PX START

Emitent – GEVORKYAN, a.s. (slovenská entita)

Celkové výnosy z veřejné nabídky –  727,3 mil. Kč

Upisovací cena (za 1 akcii) – 248 Kč

Tržní kapitalizace po úpisu –  4 131 mil. Kč

Upsaný podíl – 17,61 %

Počet nově vydaných akcií –  2 732 800 ks

Počet prodaných akcií stávajících akcionářů – 200 000 ks

Termín 1. obchodního dne –  1.7.2022

Těší mě, že na trh PX START přichází první zahraniční emise. Je také vidět, že kvalitní emise najde své investory i v době, která IPO příliš nepřeje. Navíc se jedná o největší emisi na trhu PX START. Tato emise je téměř dvaapůlkrát větší než doposud největší emise Pilulky.“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Se společností GEVORKYAN, a.s. spolupracujeme již více než 8 let a jsme hrdi na to že jsme od začátku rozpoznali její úspěšný obchodní model a měli příležitost spolufinancovat její rozvoj až do dnešního dne.Z úspěšného vstupu na burzu máme radost nejen proto, že jsme mohli našim klientům nabídnout atraktivní investiční příležitost, ale i že jsme zvládli proces, který pomohl otevřít cestu pro další případné emitenty ze Slovenské republiky, kteří by měli zájem a potenciál získat zdroje pro svůj rozvoj na BCCP“, říká Bohumil Pavlica, manažer oddělení alternativních investic a podnikového financování společnosti BH Securities a.s.

 

 

Genesis Capital dokončila fundraising nového fondu

Genesis Capital, jedna z nejvýznamnějších skupin v oboru private equity ve střední Evropě, dokončila fundraising nového fondu, Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV), přičemž dosáhla jeho maximální cílové velikosti 150 milionů eur. GPEF IV je již šestým private equity fondem Genesis Capital za dobu dosavadní více než dvaadvacetileté existence společnosti.

Proces fundraisingu GPEF IV se završil přistoupením posledního investora, Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). EBRD poskytla fondu investici ve výši 15 milionů eur, a vrací se tak po třináctileté přestávce opět do České republiky. Anne Fossemalle, ředitelka Equity Funds v EBRD, k tomu řekla: „Máme radost, že v partnerství s Genesis Capital, se kterou máme dlouholeté vztahy, budeme moci podpořit malé a střední společnosti v České republice. Naše investice do GPEF IV se nachází přímo v jádru investiční strategie EBRD ve vztahu k jejímu opětovnému angažmá v České republice. Jejími strategickými prioritami jsou podpora hospodářského oživení po COVIDové krizi, poskytnutí kapitálové podpory českým firmám a podpora rozvoje alternativních zdrojů financování.“

„Nejrobustnější a nejambicióznější fundraising v celé historii Genesis Capital se úspěšně uzavřel dosažením maximální cílové velikosti fondu GPEF IV. Jsme poctěni zájmem investovat nejen ze strany našich dlouholetých institucionálních investorů, ale také ze strany řady nových renomovaných partnerů, z nichž někteří investují v České republice vůbec poprvé. Jsme obzvlášť rádi, že můžeme mezi našimi investory opět přivítat i EBRD, v rámci jejího návratu do České republiky,“ říká Ondřej Vičar, řídící partner společnosti Genesis Capital Equity.

GPEF IV získal prostředky od řady dalších institucionálních investorů, mezi které patří: Evropský investiční fond (EIF), Česká spořitelna, dvě pojišťovny ze skupiny Vienna Insurance Group, investiční společnosti Amundi Czech Republic, Raiffeisen investiční společnost, Sirius investiční společnost, RSJ Investments, švýcarský fond fondů Alpha Associates, penzijní fondy litevské skupiny INVL, family office SPM Capital a penzijní fond významné světové společnosti.

Vstupem EBRD se celkový počet institucionálních investorů ve stávajících fondech Genesis zvýšil na 13. „Díky dlouhodobému růstu spravovaných aktiv našich fondů spolu se systematickým rozšiřováním a vyváženou diverzifikací jejich vysoce bonitní institucionální investorské základny, se Genesis Capital v České republice a na Slovensku postupně etabloval do pozice vůdčí institucionální private equity platformy,“ dodává Ondřej Vičar.

Podobně jako jeho předchůdci bude i GPEF IV investovat do zavedených firem s atraktivním růstovým profilem. Bude se zaměřovat na situace, kdy úspěšní zakladatelé zvažují vhodné nástupce nebo hledají kapitál k podpoře růstu své firmy, její mezinárodní expanzi či investicím do inovací či příležitosti, kdy nadnárodní korporace opouštějí ze strategických nebo jiných vnitřních důvodů pro ně okrajové trhy či aktivity a prodávají svá aktiva. Fond bude investovat do nejrůznějších odvětví, přičemž preferovaná budou ta, se kterými mají fondy Genesis Capital největší zkušenosti. Jedná se typicky o B2B služby, lehkou a střední výrobu, IT služby nebo oblast specializovaného maloobchodu a služeb zaměřených na koncového spotřebitele.

Dentons advises GeneProof

Dentons advises GeneProof on merger with American Laboratory Products Company

Global law firm Dentons advised Radek Horvath and Miloš Dendis, the founders of GeneProof a.s. (“GeneProof”), a leading Czech molecular diagnostics company, in connection with its combination with American Laboratory Products Company, Ltd., a US specialty in vitro diagnostics company, leading to the establishment of ALPCO Group.  The main shareholders of the new group will be Ampersand Capital Partners, a US private equity fund, Radek Horvath and Miloš Dendis.

GeneProof provides customers with technologically advanced solutions in the field of molecular in vitro diagnostics of serious infections and genetic diseases. The ALPCO Group aims to become a global market leader in the diagnostic products market, with broad capabilities spanning novel immunoassay testing kits, real-time PCR testing products, and automated laboratory instrumentation solutions.

Partners Jan Procházka (Prague) and Ilan Katz (New York) led Dentons’ legal team on the transaction. The team included Daniel Hurych, Vojtěch Novák, Adam Přerovský, Petr Kotáb, Ondřej Valeš, Blanka Crháková and Michal Pelikán (all Prague).

Commenting on the transaction, Jan Procházka said: “We are delighted that we have had the trust of GeneProof´s founders to advise them both in the US and the Czech Republic on this transaction.  This deal is part of the inspirational story of two Czech entrepreneurs, who have developed unique technology and know-how and now have taken another bold step to achieve their vision.”

Radek Horvath, the CEO of GeneProof, said: “We were grateful to have Dentons by our side. Their overall performance and cooperation across borders was stunning and I believe they were vital for the success of the transaction.”